6 月 5 日,韩国股市遭遇「黑色星期五」,KOSPI 指数收盘暴跌 5.54%。6 月 8 日开盘后,盘中跌幅一度扩大至 8% 以上,交易平台触发熔断机制,三星与 SK 海力士双双跌近 10%。
市场风声鹤唳之际,黄仁勋的到访戏剧性地承担了「救市」的角色。
此前,韩国当地时间 6 月 7 日周日晚,黄仁勋与 SK 集团会长崔泰源、SK 海力士 CEO 郭鲁正等举办「晚餐会」。
餐后,黄仁勋向现场媒体确认:英伟达新推出的 Vera CPU 将采用 SK 海力士 DRAM;双方正在为今年下半年和明年「超大规模的合作」做准备;关于眼下的内存芯片短缺,他认为会持续好几年。
随后,英伟达与 SK 海力士官宣一份多年期技术合作协议,涉及 AI 超级计算机延伸到机器人、数字孪生和半导体制造。
黄仁勋更是在新闻发布会上直接吹票,「如果你是 AI 公司股东,你会感到高兴,目前它们的价格非常低。」
01 锁定 SK 海力士内存
Vera 是英伟达推出的首款独立数据中心专用 CPU,它所面对的竞争对手包括英特尔至强产品线、AMD 的 Epyc 芯片,以及亚马逊 Graviton 这类大型云服务商的自研项目。
在这个新战场上,英伟达从一开始就将内存供应锚定在 SK 海力士身上。
6 月 7 日,英伟达与 SK 海力士正式宣布建立多年期技术合作伙伴关系,围绕英伟达 AI 基础设施路线图,共同开发与之匹配的下一代内存。
据了解,双方合作覆盖了英伟达 Vera Rubin AI 超级计算机、Vera CPU、搭载 RTX Spark 的 PC 以及 Jetson Thor 机器人计算平台等一系列个人端侧与云端的产品线。
公告指出,合作旨在保障先进内存的供应,以应对此类产品较长的开发周期、复杂的制造工艺和高额的资本投入,进而支撑全球 AI 工厂的持续建设。
公告还列举了 SK 海力士将拓展进入英伟达正在开创的几个新市场,包括 AI 基础设施、个人 AI 和物理 AI。
02 AI 反哺芯片制造
除了供应内存,SK 海力士开始把英伟达的 AI 技术用到自芯片设计和制造流程里。
类似的合作此前已经在台积电落地,最典型的就是「计算光刻」。
根据公告,SK 海力士正在使用英伟达 CUDA-X 库和 AI 来加速半导体仿真,覆盖技术计算机辅助设计(TCAD)和计算光刻等环节。
双方还在推动将这些工具扩展到半导体电子设计自动化(EDA)和仿真生态系统中去,为芯片制造商、英伟达和 EDA 软件供应商之间的三方合作铺路。
这意味着,双方的合作已经不限于 SK 海力士自用,而是在摸索一套可以推向整个半导体行业的模式。
在制造环节,SK 海力士正在推进晶圆厂数字孪生功能的开发,目标是实现完全自主的工厂运营。这项工作的基础是英伟达 Omniverse 平台。借助 Omniverse 库和 OpenUSD 流程,SK 海力士得以构建 3D 工厂场景,用于可视化、模拟和优化复杂的半导体制造环境。
在工厂运营层面,这些数字孪生功能还能接入英伟达 cuOpt 决策优化引擎和 Metropolis 平台,用来调度自主移动机器人和晶圆厂内的其他资产。
公告还透露,两家公司正在探索将数字孪生与现有传统软件及智能体 AI 工作流打通,让 AI 系统能够基于晶圆厂数据进行推理、自动执行任务并改进制造决策。
03 提前半年铺垫
2025 年 10 月,英伟达和 SK 海力士就宣布过一项大规模的基础设施合作。
彼时,SK 集团正在建设一座配备超过 5 万颗英伟达 GPU 的 AI 工厂,第一阶段计划于 2027 年底前完工。建成后,这预计将成为韩国规模最大的 AI 工厂之一。
该工厂采用「GPU 即服务」的模式,面向 SK 集团旗下子公司及外部组织开放,目标是加速韩国产业的数字化转型和工业创新。
SK 电讯也在其中承担具体的部署工作。
作为英伟达的云合作伙伴,SK 电讯计划在亚洲使用英伟达 RTX PRO 6000 Blackwell 服务器版 GPU 构建工业 AI 云,初始部署规模超过 2000 颗 GPU,专门运行 Omniverse 工作负载,为 SK 海力士的半导体制造、晶圆厂数字孪生和内部 AI 智能体提供算力支撑。
黄仁勋在此次访韩期间还透露了一个信息:他正在与电信公司展开讨论,因为未来的 AI 将使用电信网络。这与 SK 电讯参与合作的方向是一致的。
04 三家分走 HBM4 订单
尽管英伟达与 SK 海力士签下了多年技术合作协议,但在 HBM4 的供应上,英伟达并没有把鸡蛋放在一个篮子里。
黄仁勋在抵达首尔时就向记者明确表态:「三家供应商均已获得资格认证。三家供应商都已投入生产,他们都在竞相支持 Vera Rubin。」
这三家供应商对应三星电子、SK 海力士和美光科技。
在台北电脑展的主题演讲中,黄仁勋已确认 Vera Rubin 全面投产,计划于今年第三季度交付。这套系统围绕英伟达 Vera CPU 和 Rubin 图形核心集群构建,每个服务器机架系统都搭配 TB 级别的 HBM4 内存。
从 HBM4 的实际进度来看,SK 海力士仍处于领跑位置。
路透社去年 9 月曾报道,SK 海力士当时已完成 HBM4 芯片的内部认证,并为客户建立了生产体系,目标是在 2025 年下半年完成 12 层 HBM4 产品的量产准备。Meritz 证券高级分析师 Kim Sunwoo 当时预测,得益于向关键客户的早期供应以及由此带来的先发优势,SK 海力士 2026 年的 HBM 市场份额将保持在六成出头。
05 芯片短缺将持续数年
在 HBM4 供应上铺开三家的局面,并不意味着供应压力就此缓解。
黄仁勋在周日晚餐后,还给出了一个不太乐观的判断。他对现场媒体表示,存储芯片短缺不会很快结束。「整个行业供应链——从晶圆到封装再到硅光子......一切都在短缺,因为需求如此之高。这种情况将持续数年。」
这段表态的背景,是全球 AI 工厂建设对先进内存近乎无休止的消耗。
黄仁勋所说的短缺,不是缺某一种料,而是产业链上几乎每个环节都供应紧张。英伟达推出 Vera Rubin、推广 AI 工厂、进入个人 AI 和物理 AI 领域,每一件事都在拉高对内存的需求。这也是为什么他会说三家 HBM4 供应商都在竞相支持 Vera Rubin。
没人愿意在供不应求的局面里掉队。
这次韩国之行,SK 集团虽然是重点,但并不是黄仁勋全部日程。他在抵达时曾透露,自己安排了与现代汽车、LG、SK、三星以及 Naver 的会议。他还透露,英伟达正在积极为韩国新研发中心招聘人员。从这些动向来看,英伟达正在系统性地加深与整个韩国科技产业的联系,SK 集团是其中的关键一环,但并非唯一一环。
