El creador de mercado Wintermute planea invertir aproximadamente $1.000 millones en infraestructura para operaciones de alta frecuencia e inteligencia artificial durante los próximos cinco años. Esto fue confirmado por el director ejecutivo de la compañía, Evgeny Gaevoy, a Bloomberg.
La firma financiará los gastos con las ganancias retenidas. Como explicó el CEO, ingresar a los mercados tradicionales requiere inversiones significativas: Wintermute tendrá que competir con jugadores que "han perfeccionado sus sistemas de operaciones e infraestructura durante décadas".
Actualmente, las áreas no relacionadas con criptomonedas aportan alrededor del 10% de los ingresos del creador de mercado. Para finales de 2027, la compañía espera aumentar su participación a más del 50%. El volumen diario promedio de operaciones de Wintermute en 2026 disminuyó aproximadamente a $10.000 millones, en comparación con los $15.000 millones del año anterior.
Gaevoy quiere transformar gradualmente a Wintermute de un creador de mercado principalmente criptográfico a una firma de operaciones universal similar a Jane Street o Citadel Securities.
Uno de los principales focos de inversión serán los centros de datos para trabajar con IA y modelos cuantitativos. Según Gaevoy, para las estrategias de operaciones modernas no solo son importantes las demoras mínimas en la ejecución de transacciones, sino también la capacidad de entrenar constantemente los modelos con grandes volúmenes de datos del mercado. Para esto, se necesitan capacidades computacionales adicionales, sistemas de almacenamiento e infraestructura de red.
Wintermute está expandiendo su equipo en paralelo. En 2027, la compañía planea duplicar el personal de su oficina en Nueva York, donde actualmente trabajan 17 personas, y aumentar aproximadamente en un 40% el número total de empleados a nivel global.
Más allá de las criptomonedas
Wintermute comenzó a expandirse hacia activos tradicionales a principios de año. En febrero, el creador de mercado agregó oro tokenizado PAXG y XAUT a su plataforma OTC. Los clientes obtuvieron acceso a liquidaciones en criptomonedas, stablecoins y monedas fiduciarias.
En marzo, la división asiática de la compañía abrió operaciones OTC 24/7 con contratos por diferencias (CFD) de petróleo WTI, incluidos fines de semana y festivos. La gerencia declaró entonces que había demanda para usar la infraestructura criptográfica para operar con activos tradicionales.
En febrero, los analistas de Wintermute también llamaron la atención sobre el aumento de la competencia entre acciones y activos digitales por el capital minorista. Según sus observaciones, los inversores comenzaron a redistribuir fondos entre estas clases de activos con mayor frecuencia, en lugar de aumentar simultáneamente sus posiciones en ambos.
Recordemos que el 7 de agosto, el creador de mercado ingresó al mercado regulado de valores de EE.UU. La estructura afiliada Wintermute USA LLC se registró como corredor-dealer en la SEC.
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