Autor: Su Yang
Editor: Xu Qingyang
El 5 de junio, el mercado bursátil de Corea del Sur experimentó un 'Viernes Negro', con el índice KOSPI cayendo un 5,54% al cierre. El 8 de junio, tras la apertura, la caída intradía se amplió temporalmente a más del 8%, activando el mecanismo de suspensión de negociación (circuit breaker) en la bolsa, y tanto Samsung como SK Hynix cayeron casi un 10%.
En medio del pánico en el mercado, la visita de Huang Renxun asumió dramáticamente el papel de 'salvador'.
Previamente, la noche del domingo 7 de junio, hora local de Corea del Sur, Huang Renxun celebró una 'cena de trabajo' con SK Group y otros ejecutivos, incluyendo al presidente de SK Group, Chey Tae-won, y al CEO de SK Hynix, Kwak Noh-jung.
Después de la cena, Huang confirmó a los medios presentes: la nueva CPU Vera de NVIDIA utilizará DRAM de SK Hynix; ambas partes se están preparando para una 'colaboración a gran escala' en la segunda mitad de este año y el próximo; en cuanto a la actual escasez de chips de memoria, cree que durará varios años.
Posteriormente, NVIDIA y SK Hynix anunciaron oficialmente un acuerdo de colaboración tecnológica a varios años, que abarca desde supercomputadores de IA hasta robótica, gemelos digitales y fabricación de semiconductores.
En la conferencia de prensa, Huang Renxun incluso hizo promoción directa de las acciones, diciendo: 'Si eres accionista de una empresa de IA, deberías estar contento, ya que actualmente sus precios son muy bajos.'
01 Memoria asegurada para SK Hynix
Vera es la primera CPU independiente y específica para centros de datos lanzada por NVIDIA. En este nuevo campo de batalla, se enfrenta a competidores como la línea de productos Intel Xeon, los chips AMD Epyc y los proyectos de desarrollo propio de grandes proveedores de servicios en la nube como Amazon Graviton.
En este nuevo campo de batalla, NVIDIA ha anclado desde el principio el suministro de memoria en SK Hynix.
El 7 de junio, NVIDIA y SK Hynix anunciaron oficialmente el establecimiento de una asociación tecnológica a varios años para desarrollar conjuntamente la próxima generación de memoria que se ajuste a la hoja de ruta de la infraestructura de IA de NVIDIA.
Según se informa, la colaboración abarca una serie de líneas de productos de NVIDIA, tanto para el cliente final como para la nube, que incluyen el supercomputador de IA Vera Rubin de NVIDIA, la CPU Vera, PCs con RTX Spark y la plataforma de computación robótica Jetson Thor.
El comunicado señala que el objetivo de la colaboración es garantizar el suministro de memoria avanzada para hacer frente a los largos ciclos de desarrollo, los complejos procesos de fabricación y las elevadas inversiones de capital de este tipo de productos, apoyando así la construcción continua de fábricas de IA en todo el mundo.
El comunicado también enumera varios nuevos mercados en los que SK Hynix se expandirá, en los que NVIDIA está innovando, incluyendo infraestructura de IA, IA personal y IA física.
02 La IA retroalimenta la fabricación de chips
Además del suministro de memoria, SK Hynix ha comenzado a utilizar la tecnología de IA de NVIDIA en sus propios flujos de diseño y fabricación de chips.
Colaboraciones similares ya se habían implementado previamente en TSMC, siendo la más típica la 'lito-fotografía computacional' (computational lithography).
Según el comunicado, SK Hynix está utilizando las bibliotecas CUDA-X de NVIDIA y la IA para acelerar la simulación de semiconductores, cubriendo áreas como el diseño técnico asistido por ordenador (TCAD) y la lito-fotografía computacional.
Ambas partes también están impulsando la extensión de estas herramientas al ecosistema de automatización del diseño electrónico (EDA) y simulación de semiconductores, allanando el camino para una colaboración tripartita entre fabricantes de chips, NVIDIA y proveedores de software EDA.
Esto significa que la colaboración ya no se limita al uso interno de SK Hynix, sino que están explorando un modelo que podría extenderse a toda la industria de los semiconductores.
En el eslabón de fabricación, SK Hynix está avanzando en el desarrollo de funciones de gemelo digital para sus fábricas de obleas, con el objetivo de lograr operaciones fabriles completamente autónomas. La base de este trabajo es la plataforma Omniverse de NVIDIA. Mediante la biblioteca Omniverse y el flujo OpenUSD, SK Hynix puede construir escenarios fabriles en 3D para visualizar, simular y optimizar complejos entornos de fabricación de semiconductores.
A nivel de operaciones fabriles, estas funciones de gemelo digital también pueden conectarse al motor de optimización de decisiones cuOpt de NVIDIA y a la plataforma Metropolis, utilizándose para programar robots móviles autónomos y otros activos dentro de la fábrica de obleas.
El comunicado también revela que ambas empresas están explorando la integración de los gemelos digitales con los flujos de trabajo de software tradicional existente y de agentes de IA, permitiendo que los sistemas de IA realicen inferencias basadas en datos de la fábrica, ejecuten tareas automáticamente y mejoren las decisiones de fabricación.
03 Preparativos con medio año de antelación
En octubre de 2025, NVIDIA y SK Hynix ya habían anunciado una colaboración a gran escala en infraestructura.
En ese momento, SK Group estaba construyendo una fábrica de IA equipada con más de 50,000 GPUs de NVIDIA, cuya primera fase estaba programada para completarse a finales de 2027. Una vez terminada, se esperaba que se convirtiera en una de las mayores fábricas de IA de Corea del Sur.
Esta fábrica adopta el modelo 'GPU como servicio', abierto a las filiales de SK Group y a organizaciones externas, con el objetivo de acelerar la transformación digital y la innovación industrial de la industria coreana.
SK Telecom también asume tareas específicas de implementación dentro de este proyecto.
Como socio en la nube de NVIDIA, SK Telecom planea construir una nube industrial de IA en Asia utilizando GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell para servidores, con un despliegue inicial de más de 2,000 GPUs, específicamente para ejecutar cargas de trabajo de Omniverse, proporcionando soporte de potencia computacional para la fabricación de semiconductores de SK Hynix, los gemelos digitales de sus fábricas y sus agentes de IA internos.
Huang Renxun también reveló información durante su visita a Corea: está manteniendo discusiones con empresas de telecomunicaciones, porque la IA del futuro utilizará redes de telecomunicaciones. Esto coincide con la dirección de participación de SK Telecom en la colaboración.
04 El pedido de HBM4 se divide entre tres
Aunque NVIDIA y SK Hynix firmaron un acuerdo de colaboración tecnológica a varios años, en el suministro de HBM4, NVIDIA no ha puesto todos los huevos en la misma cesta.
Huang Renxun dejó claro a los periodistas al llegar a Seúl: 'Los tres proveedores ya han obtenido la certificación. Los tres proveedores ya están en producción, todos compiten para apoyar a Vera Rubin.'
Estos tres proveedores corresponden a Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology.
En su discurso principal en Computex Taipei, Huang Renxun ya confirmó que Vera Rubin está en plena producción y planea comenzar las entregas en el tercer trimestre de este año. Este sistema se construye alrededor del clúster de CPU Vera y núcleos gráficos Rubin de NVIDIA, y cada sistema de bastidor de servidores se combina con memoria HBM4 a nivel de TB.
En cuanto al progreso real del HBM4, SK Hynix sigue liderando.
Reuters informó en septiembre del año pasado que SK Hynix ya había completado la certificación interna de los chips HBM4 y había establecido un sistema de producción para los clientes, con el objetivo de finalizar los preparativos para la producción en masa de productos HBM4 de 12 capas en la segunda mitad de 2025. En ese momento, el analista senior de Meritz Securities, Kim Sunwoo, predijo que, gracias al suministro temprano a clientes clave y la ventaja de ser pionero resultante, la cuota de mercado de HBM de SK Hynix en 2026 se mantendría en poco más del 60%.
05 La escasez de chips durará varios años
El despliegue del suministro de HBM4 entre tres proveedores no significa que la presión de suministro se haya aliviado.
Después de la cena del domingo, Huang Renxun también ofreció un juicio no muy optimista. Dijo a los medios presentes que la escasez de chips de memoria no terminará pronto. 'Toda la cadena de suministro de la industria, desde las obleas hasta el encapsulado y la fotónica de silicio... todo escasea, porque la demanda es tan alta. Esta situación durará varios años.'
El contexto de esta declaración es el consumo casi interminable de memoria avanzada por la construcción de fábricas de IA en todo el mundo.
La escasez a la que se refiere Huang Renxun no es la falta de un material específico, sino la tensión en casi todos los eslabones de la cadena industrial. El lanzamiento de Vera Rubin por parte de NVIDIA, la promoción de fábricas de IA, la entrada en los campos de la IA personal y la IA física, cada uno de estos aspectos aumenta la demanda de memoria. Por eso dice que los tres proveedores de HBM4 compiten por apoyar a Vera Rubin.
Nadie quiere quedarse atrás en una situación de oferta insuficiente para satisfacer la demanda.
En este viaje a Corea, aunque el Grupo SK fue el foco, no fue la totalidad de la agenda de Huang Renxun. Al llegar, reveló que tenía programadas reuniones con Hyundai Motor, LG, SK, Samsung y Naver. También reveló que NVIDIA está contratando activamente personal para su nuevo centro de I+D en Corea. A partir de estos movimientos, parece que NVIDIA está profundizando sistemáticamente sus vínculos con toda la industria tecnológica coreana, siendo el Grupo SK un eslabón clave, pero no el único.
