Me estafó Polymarket, el bug esta vez fue una "distorsión temporal"

Odaily星球日报Publicado a 2026-03-09Actualizado a 2026-03-09

Resumen

Artículo original de Odaily Planet Daily (@OdailyChina)) Autor: Azuma (@azuma_eth) El 8 de marzo, el cambio de horario de invierno a verano en la hora del este de EE. UU. (ET) provocó una controversia en el mercado de predicciones Polymarket. Durante el cambio, los relojes se adelantaron una hora, saltando de las 2:00 a las 3:00, lo que causó un error en la plataforma al gestionar eventos de predicción de precios de criptomonedas programados para esa franja horaria. Los eventos afectados fueron predicciones horarias sobre BTC, Ethereum, Solana y XRP. Debido al cambio, la interfaz y la API de Polymarket mostraron un período de tiempo incorrecto como "March 8, 1-1 AM ET", en lugar del intervalo normal de una hora. Esto provocó que sistemas automatizados de trading, que dependen de estos datos, fallaran y generaran pérdidas estimadas en más de 100.000 dólares para algunos usuarios, como reportó el usuario chino "小Z" (@richrichardoz). Polymarket no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente. El problema subraya un defecto de diseño: el uso de la hora local (ET) en lugar de estándares universales como UTC, que son comunes en sistemas financieros para evitar inconsistencias temporales. Aunque el impacto fue limitado, expone riesgos significativos para plataformas que dependen de datos temporales precisos en operaciones automatizadas.

Original | Odaily Planet Daily(@OdailyChina)

Autor|Azuma(@azuma_eth)

En la comprensión convencional, el tiempo es lineal, pero el mundo cripto tiene una "excepción".

Ayer, la hora del este de EE.UU. (ET) completó, según la práctica habitual (generalmente a las 2:00 a.m. del segundo domingo de marzo), el cambio de horario de invierno a horario de verano, adelantando el reloj una hora, saltando directamente de las 2:00 del 8 de marzo a las 3:00. El tiempo se escapó, pero no desapareció; simplemente, la región del este de EE.UU. cambia entre el horario estándar del este (EST) y el horario de verano del este (EDT) según la costumbre, con el objetivo de ajustar artificialmente la escala de tiempo para aprovechar mejor las horas de luz diurna (y de paso ahorrar electricidad).

Para la vida cotidiana de las personas, este cambio no tiene un gran impacto, pero en el mercado de predicciones Polymarket, el cambio de horario de ayer provocó directamente una controversia inesperada.

Polymarket se topa con una controversia de cronometraje

La controversia ocurrió en el evento de predicción "Subidas y bajadas de criptomonedas" en Polymarket.

Polymarket ofrece eventos de predicción de subidas y bajadas de criptomonedas con rangos de tiempo anual, mensual, semanal, diario, de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos y de 5 minutos, admitiendo tokens principales como BTC, ETH, SOL, XRP, etc. Estos eventos se crean y liquidan automáticamente según la hora del este de EE.UU., y se han convertido en una fuente importante de volumen de negociación en Polymarket.

A la 1:00 a.m. del 8 de marzo (aún en horario de invierno EST), Polymarket lanzó nuevos eventos de predicción de subidas y bajadas de 1 hora para BTC, ETH, SOL y XRP. Los enlaces a los eventos son los siguientes.

BTC (resultado final: subió):https://polymarket.com/event/bitcoin-up-or-down-march-8-1am-et
ETH (resultado final: bajó):https://polymarket.com/event/ethereum-up-or-down-march-8-1am-et
SOL (resultado final: bajó):https://polymarket.com/event/solana-up-or-down-march-8-1am-et
XRP (resultado final: bajó):https://polymarket.com/event/xrp-up-or-down-march-8-1am-et

Según las reglas de determinación del evento —— comparando el precio de apertura y el precio de cierre de la vela de 1 hora desde el inicio del evento en el par de trading USDT de Binance —— los cuatro eventos mencionados ya se han liquidado.

Pero debido a que la hora de finalización de este lote de eventos coincidió con el cambio al horario de verano, la hora del este de EE.UU., al llegar a las 2:00, saltó instantáneamente a las 3:00 (es decir, se saltó el período de 2:00 - 3:00), lo que causó cierto caos en el cronometraje de este lote de eventos por parte de la plataforma Polymarket.

Como se muestra en la interfaz frontal de Polymarket, quizás porque las 2:00 no existieron ayer en la cronología del este de EE.UU., el período de tiempo que muestra actualmente este lote de eventos es "March 8, 1-1 AM ET" (es decir, 8 de marzo, 1:00 - 1:00), pero en un estado de cronometraje normal, este tipo de eventos debería mostrar un período de tiempo de 1 hora (por ejemplo, el evento similar del día anterior era "March 7, 1-2 AM ET", es decir, 1:00 - 2:00), y si se tiene en cuenta el impacto del cambio de horario de verano, el período de tiempo más razonable para este lote de eventos debería ser "March 8, 1-3 AM ET" (es decir, 1:00 - 3:00, que en esencia sigue siendo 1 hora).

Así que, mirese como se mire, el "March 8, 1-1 AM ET" que muestra actualmente el frontend es muy extraño.

El usuario de la zona china "小Z" (@richrichardoz) publicó en X sobre esto, diciendo que, además del frontend, la API de Polymarket también mostró un período de tiempo de "1-1 AM ET", lo que causó que los programas automáticos que dependen de los datos devueltos por la API "explotaran por completo", estimando pérdidas de más de 100, 000 dólares debido a esto.

"小Z" añadió explicando que la hora de inicio y la hora de finalización son exactamente iguales, un estado de mercado lógicamente imposible. Muchos sistemas de trading automatizados dependen del tiempo de finalización (end time) para determinar la ventana de trading, y este error hizo que su programa perdiera una gran suma de dinero. Por lo tanto, sugirió que Polymarket cambie el estándar de tiempo de los eventos relevantes a la hora UTC e indemnice a los usuarios afectados por el problema de datos.

Además de este usuario, muchos usuarios externos también han comentado en los eventos relevantes expresando su confusión, pero hasta la publicación de este artículo, Polymarket aún no ha respondido a través de canales oficiales.

El estándar de tiempo en los mercados financieros tradicionales

Mirando hacia atrás en esta controversia, aunque la escala del impacto no es muy grande, expuso un defecto de diseño subyacente en los eventos del "mercado de subidas y bajadas de criptomonedas" de Polymarket.

Debido a factores como las costumbres históricas, la posición económica y las prácticas de la industria, la hora del este de EE.UU. todavía se usa ampliamente en varios sectores. Pero esto en realidad no es amigable para los sistemas financieros, porque la hora del este de EE.UU. cambia entre el horario de verano y el de invierno cada año —— es decir, en momentos específicos, el reloj se adelanta o se atrasa artificialmente una hora, causando respectivamente "saltos" y "superposiciones" de tiempo.

Y en los sistemas financieros modernos, la hora UTC se ha convertido desde hace tiempo en el estándar universal de facto. En la gran mayoría de las infraestructuras financieras, los sistemas internos suelen utilizar la marca de tiempo UTC como el único estándar de tiempo; la hora del este de EE.UU. y otras horas locales todavía se utilizan, pero en la lógica del sistema a menudo solo existen en la capa de visualización orientada al usuario. Este diseño es precisamente para evitar la incertidumbre del sistema de tiempo, asegurando que en las transacciones financieras, la liquidación y los sistemas automatizados, el tiempo siempre se mantenga monótono, único y globalmente consistente.

La contradicción clave de la controversia de Polymarket radica en que los eventos relevantes adoptaron la hora del este de EE.UU. como estándar de cronometraje, pero no consideraron plenamente las variables potenciales traídas por el cambio de horario de verano, lo que finalmente causó caos en los datos del frontend y de la API. En la base de usuarios actual del mercado de predicciones, cada vez más participantes ya realizan transacciones a través de API y programas automatizados; algunos pequeños problemas que originalmente solo afectaban la visualización frontal pueden amplificarse fácilmente en sistemas automatizados como pérdidas reales de fondos.

Viendo el resultado, esta controversia quizás no sea un accidente grave, y en teoría solo puede ocurrir dos veces al año como máximo, pero lo que revela es un problema de diseño más serio —— a medida que el mercado de predicciones se convierte gradualmente en una infraestructura financiera, también debe seguir los estándares de ingeniería adoptados por la infraestructura financiera.

Preguntas relacionadas

Q¿Qué problema causó el cambio de horario de verano en Polymarket?

AEl cambio de horario de verano en la hora del este (ET) provocó que el reloj se adelantara una hora, saltando de las 2:00 a las 3:00. Esto causó una confusión en la temporización de los eventos de predicción de 'subida o bajada de criptomonedas' de Polymarket que terminaban a esa hora, mostrando incorrectamente un período de tiempo de '1-1 AM ET' en la interfaz y la API, lo que afectó a los sistemas de trading automatizados.

Q¿Cómo se supone que deberían resolverse normalmente los eventos de predicción de 'subida o bajada' en Polymarket?

ALos eventos se resuelven comparando el precio de apertura y el precio de cierre de la vela de 1 hora en el par comercial USDT de Binance, desde el momento de inicio del evento.

Q¿Qué impacto financiera tuvo este error para algunos usuarios?

AEl usuario '小Z' (@richrichardoz) reportó que sus sistemas automatizados, que dependían del tiempo de finalización (end time) de la API, fallaron debido a la inconsistencia temporal, resultando en pérdidas estimadas superiores a 100, 000 dólares.

Q¿Qué estándar de tiempo se sugiere que adopte Polymarket para evitar este problema en el futuro?

ASe sugiere que Polymarket cambie el estándar de tiempo para estos eventos al Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es monotónico y globalmente consistente, evitando así las confusiones causadas por los cambios de horario de verano/invierno.

Q¿Cuál es el estándar de tiempo comúnmente utilizado en los sistemas financieros tradicionales y por qué?

AEl estándar de tiempo utilizado en la mayoría de las infraestructuras financieras es el Tiempo Universal Coordinado (UTC). Se utiliza como la marca de tiempo única estándar a nivel de sistema interno para garantizar que el tiempo sea monotónico, único y coherente a nivel global, evitando incertidumbres en operaciones, liquidaciones y sistemas automatizados.

Lecturas Relacionadas

Sueldos de un millón al año por un electricista: Meta tiene tanta prisa que hasta abre su propia escuela técnica

La nueva barrera en la carrera de la IA no está en el código, sino en la construcción física. Empresas como Meta y OpenAI enfrentan una grave escasez de trabajadores calificados —electricistas, fontaneros, ingenieros HVAC— para construir sus megacentros de datos, como el proyecto "Stargate" de 160.000 millones de dólares. Aunque ofrecen salarios altísimos (hasta 280.000 dólares anuales para electricistas), la falta de mano de obra cualificada retrasa proyectos y genera pérdidas millonarias. La complejidad es extrema: las instalaciones consumen cientos de megavatios, requieren sistemas de refrigeración líquida avanzados y una ingeniería eléctrica sin precedentes. La solución: las Big Tech están creando sus propias escuelas de formación. Meta invirtió 115 millones en un programa que cubre todos los gastos para formar a miles de nuevos técnicos. OpenAI se alía con sindicatos. El reclutamiento ya llega a las escuelas secundarias, prometiendo carreras lucrativas sin necesidad de universidad. El resultado es un cambio generacional: un 60% de la Generación Z considera ahora trabajar en oficios especializados. Pero el desafío energético es colosal: los centros de datos de IA consumirán hasta el 12% de la electricidad de EE.UU. para 2028, encareciendo las facturas y dependiendo de una fuerza laboral que, una vez terminadas las construcciones masivas, deberá encontrar nuevo empleo en otros sectores.

marsbitHace 3 min(s)

Sueldos de un millón al año por un electricista: Meta tiene tanta prisa que hasta abre su propia escuela técnica

marsbitHace 3 min(s)

Sospechosa cuarta oleada de ataques a Coldcard se lleva 389 Bitcoin: Thorn de Galaxy

Se advierte a los usuarios de Coldcard sobre una nueva oleada de robos coordinados dirigidos a sus monederos de hardware de Bitcoin, pocos días después de la primera oleada del jueves. Alex Thorn, jefe de investigación de Galaxy, informó el lunes de 218 transacciones que afectan a 462 direcciones potencialmente víctimas, moviendo alrededor de 388.9 BTC. La actividad promedió 13.8 barridos por bloque, unas 45 veces más que en un período de control previo. Las transferencias crearon un nuevo destino para cada víctima en lugar de converger en una única dirección. Thorn afirmó que es muy probable que sean víctimas de Coldcard, ya que coinciden con el patrón de UTXO vulnerables y la elevada actividad transaccional. Algunos fondos ya han sido movidos a direcciones secundarias y hay transacciones similares en el mempool esperando confirmación. Los usuarios afectados podrían intentar emitir una transacción conflictiva con una tarifa más alta para mover sus fondos a un monedero seguro antes de que se confirme la del atacante. Esto sigue a la divulgación de una falla previamente no detectada en el firmware de Coldcard que hace que los dispositivos afectados generen semillas con menos entropía de la prevista. Se estima que más de 1,100 monederos han sido impactados, con alrededor de $90 millones en Bitcoin robados.

cointelegraphHace 12 min(s)

Sospechosa cuarta oleada de ataques a Coldcard se lleva 389 Bitcoin: Thorn de Galaxy

cointelegraphHace 12 min(s)

¿La Fed subirá los tipos en septiembre? ¿Cómo soportarán la presión las criptomonedas y las acciones estadounidenses?

En solo una semana, las apuestas del mercado sobre una subida de tipos en septiembre por parte de la Fed han pasado de menos del 50% a más del 80%. Este rápido cambio se debe al voto dividido 9-3 en la última reunión, donde tres miembros abogaron por una subida inmediata, y a la escalada del precio del petróleo provocada por tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz. El próximo dato clave será el IPC de julio, publicado el 12 de agosto. Para los criptoactivos como Bitcoin, que muestran una alta sensibilidad a la liquidez, el aumento de las expectativas de subidas es una mala noticia, ya que eleva el costo de oportunidad de mantener activos que no generan intereses. Sin embargo, el impacto puede ser limitado si el mercado interpreta la medida como el final del ciclo de endurecimiento. Las acciones vinculadas a las criptomonedas, como Coinbase, podrían experimentar una volatilidad aún mayor. En el mercado bursátil estadounidense, las acciones tecnológicas y de alto crecimiento enfrentan presión por el aumento de las tasas de descuento. El gasto de capital récord de los gigantes tecnológicos está siendo escrutinado, y una subida de tipos en septiembre podría reducir la tolerancia del mercado hacia empresas con flujos de efectivo negativos si no muestran crecimiento en ingresos. Los próximos datos de inflación y las declaraciones de la Fed serán cruciales para confirmar o no esta expectativa de endurecimiento.

marsbitHace 14 min(s)

¿La Fed subirá los tipos en septiembre? ¿Cómo soportarán la presión las criptomonedas y las acciones estadounidenses?

marsbitHace 14 min(s)

Los mineros de Bitcoin se rinden, pero sus acciones se disparan

La potencia minera de Bitcoin (hashrate) lleva meses cayendo, y la dificultad de minería acaba de registrar uno de sus descensos más pronunciados de la historia. Esto indica una capitulación de los mineros, ya que apagan máquinas que ya no son rentables. Sin embargo, las acciones de las empresas mineras cotizadas se han disparado en el último año, superando con creces el rendimiento del propio BTC, lo que marca una divergencia inusual respecto a ciclos anteriores. Este desacople se debe en gran parte a la narrativa de la IA (Inteligencia Artificial), que ha impulsado el valor de estas empresas independientemente del mercado de criptomonedas. Mientras tanto, los ingresos por recompensas de bloque (subsidio) en términos de BTC han alcanzado un mínimo histórico diario, y los ingresos por comisiones son actualmente muy bajos, cubriendo solo unos minutos de seguridad de la red al día. En resumen, la capitulación minera actual tiene una forma diferente: los mineros se enfrentan a un subsidio decreciente y precios bajos del BTC, pero algunas empresas encuentran valor alternativo en el hardware para IA. A largo plazo, la seguridad de la red dependerá cada vez más del desarrollo de un mercado de comisiones robusto, un problema que se hace más evidente durante los mercados bajistas.

marsbitHace 14 min(s)

Los mineros de Bitcoin se rinden, pero sus acciones se disparan

marsbitHace 14 min(s)

El "hecho de mercado ignorado": Intervención conjunta de EE.UU., Japón y Corea del Sur, la "inusual" participación del Departamento del Tesoro de EE.UU., ¿Bessant intervino discretamente para "salvar el mercado"?

**EE.UU., Japón y Corea del Sur lanzan una rara intervención coordinada en divisas para estabilizar los mercados aliados clave** En una acción conjunta poco frecuente, los gobiernos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizaron la mayor intervención coordinada en divisas en casi tres décadas. El objetivo fue contrarrestar la presión depreciatoria sobre el yen japonés y el won surcoreano, considerándose una medida para estabilizar los mercados financieros de estos aliados y prevenir la propagación de riesgos. Japón y Corea del Sur intervinieron vendiendo dólares para apoyar sus monedas. De manera destacada, el Tesoro de EE.UU. participó directamente en el apoyo al yen vendiendo euros y comprando yenes a través de los bancos Goldman Sachs y Morgan Stanley, la primera acción de este tipo en 30 años. Esta intervención, precedida por "consultas de tipos" del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, empujó al yen y al won significativamente más altos desde sus mínimos recientes. Analistas sugieren que la acción va más allá de estabilizar los tipos de cambio. Estados Unidos busca proteger la estabilidad de los mercados de activos en Japón y Corea del Sur, actores cruciales en la cadena de suministro global de semiconductores e IA, para evitar que las tensiones financieras afecten a estas industrias estratégicas y al propio mercado estadounidense. La medida se interpreta como una operación para contener la volatilidad del mercado en una fase clave para la inversión en IA.

marsbitHace 18 min(s)