TradFi 投资晚报 6.30

摘要：交易员称对冲基金警惕日本财务省周五出手干预 支撑日元汇率；汇丰称美元“爆发性”上涨将是下半年最大的痛苦交易之一。

一、重要数据

截止目前，现货黄金 XAU 4,028.6，小幅上行 0.16%；WTI 原油 70.81，小幅上行 0.08%；美元指数运行于 101.11，小幅下行 0.25%；10 年期美债收益率报 4.37，小幅下行 0.46%；BTC $59,197，小幅下行 1.57%。

二、晚间要闻

1、交易员称对冲基金警惕日本财务省周五出手干预 支撑日元汇率

交易员称，对冲基金不愿在当前水平建立新的美元兑日元多头头寸，担心日本可能在周五美国市场休市时入市干预。

交易员补充说，如果沃什发表鹰派言论，而美国非农就业数据支持美联储加息美元兑日元汇率可能逼近165。

不过交易员指出，日本财务省已多次警告可能进行干预，美国市场因假日休市时流动性会较为清淡，因此日方可能会在周五出手干预。

2、汇丰称美元“爆发性”上涨将是下半年最大的痛苦交易之一

汇丰表示，美元大幅上涨可能成为今年下半年最大的“痛苦交易”之一。

该行预计美元将在2027年上半年逐步走强，并警告称，如果美联储暗示准备收紧政策的力度要强于市场预期，以及如果地缘政治紧张局势再次爆发，那么美元可能出现“爆发性”上涨行情。

自美联储6月会议以来，风险有所增加。

在6月会议上，政策制定者将重点放在通胀上，并未提供太多前瞻性指引。

这使得市场注意力重新转向利差，并推动美元兑主要货币过去两周均走强。

“美元走强固然会带来痛苦，但我们认为外汇市场的‘痛苦交易’将表现为美元的爆发性上涨，”Paul Mackel等分析师在6月29日的一份报告中指出。

3、东芝推出采用最新一代工艺的80V N沟道功率MOSFET

东芝电子元件及存储装置株式会社宣布，推出采用东芝最新一代工艺U-MOS11-H制造的80V N沟道功率MOSFET——TPM1R408RH。

该MOSFET面向AI数据中心和通信基站等工业设备的开关电源。

新产品即日起开始出货。

4、欧洲央行管委Sleijpen：油价下跌，但充满不确定性

欧洲央行管委Sleijpen：油价下跌，但充满不确定性。

能源价格回落将对价格产生影响。

将在7月利率决议时获得新数据。

仍需观察价格方面的后续变化。

市场理解欧洲央行的反应机制。

欧洲结构性增长数据仍然相当低。

5、伊朗代理防长：将“毫不犹豫”回应违反停火协议行为

据伊朗塔斯尼姆通讯社6月30日报道，伊朗代理国防部长伊本·礼萨当天表示，伊朗将密切关注停火协议执行情况，若协议遭到违反，伊方将“毫不犹豫地”采取回应措施。

三、HTX TradFi 涨跌幅榜

HTX TradFi 涨幅榜前三：RKLB 现价 $100，涨幅 6.75%；ASTS 现价 $87，涨幅 6.43%；VRT 现价 $308，涨幅 5.49%。

跌幅榜前三：HYUNDAI 现价 $318，跌幅 2.67%；PAYP 现价 $14，跌幅 2.04%；HIMS 现价 $33，跌幅 1.46%。

四、板块观点

非必需消费：今日领涨所有板块，ETF涨幅达+2.40%，消费情绪回暖，资金主动流入，短期动能强劲。

材料：今日跌幅最深达-1.82%，油价下行压制大宗商品预期，欧央行官员亦提示能源不确定性。

科技：今日ETF涨+2.37%，紧随消费板块位列第二，东芝新型MOSFET发布提振硬件景气预期。

五、晚间关注

21:45 美国芝加哥PMI。

22:00 美国谘商会消费者信心指数。