- Наследники из Персидского залива могут инвестировать в криптоактивы и хедж-фонды $1 трлн после получения наследства.
- В частности, семья Кану вложила в биткоин ранее и вдохновила волну криптовложений в регионе.
- Таким образом инвестиции меняются с традиционной недвижимости на токенизированные фонды.
Богатые семьи из стран Персидского залива стоят на пороге масштабного перераспределения капитала стоимостью около $1 трлн, и все чаще инвестируют в криптоактивы, хедж-фонды и альтернативные финансовые инструменты. Младшее поколение наследников стремится отойти от традиционного бизнеса и недвижимости, выбирая диверсификацию, инновации и ESG-инвестиции. Об этом сообщили в Bloomberg.
Согласно изданию, одним из показательных примеров этой трансформации стала Kanoo Group — 135-летняя торговая династия из Бахрейна. В 2020 году близнецы Абдулазиз и Абдулла Кану, представители пятого поколения, предложили семейному офису сделать ставку на биткоин.
Руководитель инвестиционного подразделения группы Джеймс Берк, который сначала скептически отнесся к идее, признался, что даже начал готовить отчет, чтобы «опровергнуть» предложение братьев. Однако, изучив рынок, он пришел к противоположному выводу.
«Я понял, что эти 22-летние ребята могут быть на правильном пути», — рассказал Берк.
В итоге инвестиционный комитет Kanoo Group поддержал идею (несмотря на возражения части старших членов), и семья сделала первое вложение в биткоин. Позже позицию продали с прибылью.
Сейчас братья Кану создали собственную компанию по управлению цифровыми активами, которая инвестирует в криптовалюты для других семейных офисов, тогда как сам семейный офис продолжает инвестировать в криптоактивы через хедж-фонды.
«Как семейный бизнес, у вас есть много уровней управления и контроля рисков, которые нужно пройти, прежде чем вкладывать средства», — отметил Абдулла Кану.
По оценкам аналитиков, в течение ближайших лет наследники богатых семей Ближнего Востока получат более $1 трлн активов, что запускает волну институционализации частного капитала.
«Богатство, созданное на Ближнем Востоке, проходит через беспрецедентный этап трансформации», — заявил Матиас Гонсалес, руководитель подразделения инвестиций Barclays Private Bank в Ближнем Востоке и Швейцарии.
В отличие от предыдущих поколений, которые вкладывали деньги преимущественно в недвижимость или собственный бизнес, новые наследники активно ищут альтернативные инвестиции — частный капитал, венчурные фонды, хедж-фонды, ESG-направления и криптоактивы.
Финансовые хабы Дубая и Абу-Даби уже стали центрами для более 70 хедж-фондов, включая гигантов Brevan Howard и Marshall Wace.
«Среди местных эмиратских семей криптовалюта чрезвычайно популярна», — рассказал Бхаскар Дасгупта, председатель Apex Middle East & India.
Он отметил, что младшие инвесторы активно размещают капитал в хедж-фондах с экспозицией на цифровые активы, токенизированные фонды или токенизированную недвижимость.
Такие шаги подкрепляет рост локальной экспертизы:
«Инвестиционные команды семейных офисов становятся более профессиональными и способными проводить собственную проверку проектов, а не просто следовать рекомендациям банков», — добавил Эдвин Лоуренс, CEO Nettlestone Capital Advisors.
По данным исследования Tharawat, более 70% семейных офисов Ближнего Востока уже участвуют в частных инвестициях, а почти 60% – в венчурном капитале, финансируя стартапы.
Портфели становятся более диверсифицированными, с крупными аллокациями в США, частично — в Европу и все чаще — в Азию. Младшие представители элит также ориентируются на устойчивое развитие.
«Я бы не сказал, что это противостояние поколений, но новое поколение действительно понимает, что вопрос устойчивости имеет значение. Как семья, ты заботишься о своих детях и о том, какую планету оставишь после себя», — отметил Кевин Шалуб, наследник семейной группы Chalhoub Group.
Напомним, что биткоин-резерв Объединенных Арабских Эмиратов насчитывал 6333 BTC, по данным Arkham Intelligence.
