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自加密货币市场整体低迷以来，山寨币一直承受着压力。

TradingView 的数据显示，自去年 10 月以来，加密货币总市值已蒸发约 8380 亿美元，反映出此次调整的深度。

如今，初步迹象表明，资金轮动动态开始转变。尽管宏观经济逆风依然存在，但多项市场指标显示，加密货币内部结构正在改善。

以太坊开始重拾相对优势

ETH/BTC 交易对仍然是加密货币市场资金轮动最清晰的晴雨表之一。

当该交易对走高时，表明以太坊吸收流动性的速度快于比特币。当该交易对走低时，则表明比特币巩固了其市场主导地位。

过去两周，该交易对在周线图上创下新高。虽然涨幅仍然不大，但方向至关重要。

这表明投资者已开始将资金重新配置到以太坊，而不是仅仅集中投资于比特币。

这种转变很少是孤立的。 从历史经验来看，当以太坊相对于比特币展现出相对优势时，流动性往往会进一步下沉到风险更低的某些山寨币上。

以太坊通常扮演着比特币主导地位与更广泛的山寨币参与之间的桥梁角色。

内部市场结构呈现改善迹象。

更广泛的山寨币指标也印证了这一发展趋势。山寨币季指数反映出逐步改善，表明表现分散度正在扩大，有利于其他资产。

虽然市场尚未完全进入山寨币季，但相对优势不再完全集中在比特币。

CoinGlass 的衍生品数据显示，仓位基本保持平衡，表明强制平仓已经减少，投机过度行为也有所缓和。

稳定的衍生品市场环境，加上现货需求的改善，通常会为可持续的资本轮动奠定基础。

CoinMarketCap 的数据进一步证实了这种选择性优势。在过去 90 天内，Canton Network [CC] 和 LayerZero [ZRO] 分别上涨了约 115% 和 46%。

 在同一时期，已有35种山寨币的表现优于比特币，这表明市场领导地位正在暗中扩大。

比特币的市场份额也印证了这一观点。其市场份额已从2026年1月的59.26%下滑至58.01%。

尽管下滑幅度看似不大，但如此大规模的市场份额转移意味着可观的资金流动。

基于比特币目前约1.32万亿美元的市值，1.25个百分点的跌幅意味着自1月份以来，约有165亿美元的资金从比特币流向了山寨币和稳定币。

宏观风险或将抑制增长势头

尽管出现了这些积极的进展，但宏观经济的不确定性仍然是一个关键因素。美国和伊朗之间日益加剧的地缘政治摩擦加剧了全球风险敏感性。

地缘政治紧张时期通常会促使资金流向黄金等防御性资产，同时对波动性较高的市场构成压力。

 由于市场深度较小且贝塔系数较高，加密货币，尤其是山寨币，在避险情绪高涨时期往往会遭遇不成比例的抛售。

因此，山寨币能否持续复苏，不仅取决于内部资金轮动，还取决于更广泛的宏观经济稳定性。

如果地缘政治紧张局势缓和，且以太坊相对于比特币保持相对强势，那么山寨币整体扩张的基础可能会更加稳固。

然而，如果全球避险情绪加剧，投资者可能会推迟将资金重新配置到风险更高的数字资产。

总结

资金已连续两周流入以太坊，这提高了山寨币新一轮上涨周期出现的可能性。

目前有35种山寨币的表现优于比特币，但不断升级的地缘政治紧张局势仍在抑制整体风险偏好。

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