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随着流通总量从2024年初的约1400亿美元增至近期的约2660亿美元，稳定币的流动性也大幅提升。

在此期间，Tether [USDT] 仍然是最大的发行方，其供应量从近1100亿美元增至约1930亿美元。

然而，更深层次的网络级数据显示，Tether 在EVM生态系统中的主导地位正在逐渐减弱。

主要EVM网络中的稳定币总供应量约为1907亿美元。

以太坊 [ETH] 以1599亿美元的供应量位居榜首，而Solana [SOL] 和 BNB Chain [BNB] 分别以154亿美元和144亿美元紧随其后。

Tether [USDT] 的供应量约为904亿美元，占总量的近47%。

 这一份额低于USDT约59%的全球主导地位，这主要是因为其相当一部分供应量仍在非EVM网络上运行，尤其是TRON [TRX]。

发行方层面的供应趋势也反映了这种变化。USDT的总供应量在过去30天内下降了1.02%，而USDC增长了7.42%，PYUSD增长了16.66%。

随着合规发行方规模的扩大，市场逐渐从单纯的流动性主导地位转向符合监管要求的基础设施。

稳定币正在演变为全球支付渠道

稳定币的活动越来越反映支付需求，而不仅仅是交易流量。到2025年底，月支付量将达到约102亿美元，年化支付量将超过1200亿美元。

与此同时，点对点转账每年新增约190亿美元，而加密卡消费额接近180亿美元。自2023年以来，这一消费领域的复合增长率达到了106%，表明其在现实世界中的应用正在不断增长。

 剔除交易所相关的干扰因素后，实际支付额每年接近 3900 亿美元。其中，汇款约占 900 亿美元，反映出稳定币在跨境结算中日益重要的作用。

与此同时，小额转账在 Polygon 等网络上的出现频率也越来越高。微支付活动的增加提升了 USDC 的流通速度，并巩固了稳定币作为交易基础设施的地位。

供应分布进一步印证了这一转变。中心化交易所持有约 800 亿美元的 USDC，占 3040 亿美元总供应量的 26%。与此同时，随着收益协议的发行量达到 93 亿美元，DeFi 余额也在不断增长。

此外，去中心化交易所的日均交易量为 82.3 亿美元。桥接资金流动，例如 24 小时内 9165 万美元 USDC 流入 Arbitrum，凸显了跨链流动性需求的增长。

监管政策的明朗化推动了机构的转变

监管政策的明朗化正在重塑稳定币的竞争格局，机构更倾向于选择透明合规的发行方。Circle 发行的 USDC 正是这一趋势的体现。

 在 755 亿美元储备的支持下，USDC 的流通量在 30 天内增加了 36 亿美元，表明机构资金流入。

与此同时，PayPal USD [PYUSD] 的市值达到 41.9 亿美元，凸显了市场对受监管的稳定币的需求不断增长。Tether 仍然占据主导地位，拥有 1928.8 亿美元的储备和约 59% 的市场份额。

随着全球监管日益严格，稳定币的竞争正逐渐转向那些能够同时提供透明储备、合规性和机构级基础设施的发行方。

总结

Tether [USDT] 仍然是供应量最大的稳定币，但其 EVM 市场份额的萎缩和增长放缓凸显了来自受监管发行方的日益激烈的竞争。

USD Coin [USDC] 和 PayPal USD [PYUSD] 的增长表明，稳定币市场正日益受到支付、DeFi 应用和以合规为中心的基础设施的驱动。

随着流通总量从2024年初的约1400亿美元增至近期的约2660亿美元，稳定币的流动性也大幅提升。

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由行业领先专家和资深编辑审核的权威编辑内容。广告披露：比特币在重新测试 68,000 美元关口后，持续的波动限制了其最近的上涨尝试，该关口再次转为阻力位。由于比特币价格仍处于下跌趋势，许多比特币持有者，尤其是近期买入者，都处于亏损状态。比特币短期持有者持仓亏损。比特币的价格表现持续给全球领先的比特币交易网络中的所有交易者和投资者带来压力。在比特币价格的下跌行情中，CryptoQuant 的市场专家兼认证作者 Darkfost 报告称，即使比特币交易价格在 66,000 美元左右，短期持有者仍然处于亏损状态。相关阅读：比特币持有者亏损严重，亏损供应量激增，达到历史极端水平。这意味着，尽管多次尝试稳定市场，但由于空头压力，市场仍然处于紧张状态，且动能依然疲弱。 由于市场没有出现明显的反弹，短期投资者的处境更加艰​​难，其中许多人仍面临未实现的亏损。据专家称，这些投资者目前的平均未实现亏损为 26.3%，这是一个相当大的数字。虽然该指标目前处于 26.3% 的水平，但最值得关注的水平是 25%。通常情况下，平均未实现亏损超过 25% 的时期往往与熊市的后期阶段相关。来源：Darkfost 在 X 上的图表。正如该图表所示，当短期投资者开始遭受重大损失时，这些阶段历来是长期投资者通过定投策略积累资金的良机。Darkfost 指出，价格动态与盈利能力之间的关系是另一个有趣的方面。当短期投资者的平均未实现利润回升至 0% 以上时，牛市趋势通常会出现。然而，这种趋势只能维持到一定程度。 在短期持有者获利颇丰的时期（通常在本周期中约为 20%），趋势反转的风险会显著增加。与此同时，专家认为整体趋势仍为看跌，短期持有者正面临历史最高水平的亏损。尽管如此，这些时期也被认为是增加持仓的合理时机。比特币现货 ETF 承压：即使经过数周，比特币现货交易所交易基金 (ETF) 仍然处于下跌趋势，资金持续外流。投资者 Crypto Tice 在 X 论坛上发帖指出，领先的基金已连续 25 天亏损，表明市场对该资产前景的信心减弱。相关阅读：现货比特币 ETF 录得 7.87 亿美元资金流入，结束连续 5 周的资金流出。这些基金持续下滑的表现更多地被视为承压的体现，而非投机噪音。 当被动收入停滞不前，持有者处于亏损状态时，往往会导致弱势投资者轮空，而强势投资者则悄悄增持。Crypto Tice补充道，ETF持续下跌之后通常会伴随波动性扩大。目前，这一趋势引发了市场对投资者是否正在亏损或是否会导致供应枯竭的疑问。这是因为25天的未实现亏损会迅速改变投资者的心理状态。BTC日线图显示价格为65,654美元 | 数据来源：Tradingview.com上的BTCUSDT交易对。特色图片来自Getty Images，图表来自Tradingview.com。Bitcoinist的编辑流程以提供经过深入研究、准确且公正的内容为核心。我们坚持严格的信息来源标准，每篇文章都经过我们顶尖技术专家和经验丰富的编辑团队的严格审核。这一流程确保了我们内容的完整性、相关性和价值，从而更好地服务于我们的读者。

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一位以精准预测加密货币走势而闻名的分析师认为，以太坊 (ETH) 的一个竞争对手正在发出看涨信号。化名 Bluntz 的分析师在 X 平台上告诉他的 33.9 万粉丝，Solana (SOL) 在四小时图上出现看涨背离后，可能正在为突破做准备。看涨背离是指资产价格形成更低的低点，而相对强弱指数 (RSI) 等震荡指标却形成更高的高点。“SOL 的价格区间已经震荡过两边，向下突破的部分已经被收复。我们看到了一个四小时图的看涨背离，这可能转化为日线图的看涨背离，之后还可能出现三日图的看涨背离，整个加密货币市场都陷入了恐慌。最可笑的是，人们总是在触底反弹后陷入恐慌，但在两周多前发生的真正崩盘中却很少恐慌。”这位分析师还表示，  Solana 近期的价格走势表明，投资者正利用 70 美元至 80 美元区间的回调机会增持 SOL。“我仍然认为 SOL 的底部已经形成，目前的价格走势只是吸筹的早期阶段。”Bluntz 通过分析他的四小时图指出，Solana 可能正在完成三浪回调，并可能很快重返 110 美元水平。Bluntz 采用艾略特波浪理论，该理论认为，看涨资产在经历 ABC 回调后往往会迎来五浪上涨。截至发稿时，SOL 的交易价格为 84 美元，当日下跌 4.5%。图片来源：Midjourney

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