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Check In Weekly, Win Prizes Weekly — Join the Fun!

奥马尔·沙伊：投资回报率是营销成功的关键 | 20VC

需要承诺在广告网络上投入更多资金

— 奥马尔·沙伊

了解这些动态对于战略规划至关重要。

获取广告位背后的财务策略十分复杂。

它涉及与广告网络共同投入资金。

这种理解有助于更好地进行广告投资决策。

财务动态反映了超级碗广告的高风险性。

有效的规划可以最大限度地提高这些投资的回报。

平衡效果营销和品牌营销

效果营销和品牌营销之间的平衡至关重要。

效果营销和品牌营销之间应该保持平衡。

— 奥马尔·沙伊

这种平衡确保短期和长期目标都能实现。

它支持全面的营销策略。

了解这种平衡有助于更有效地分配资源。

它体现了优化营销工作的战略视角。

平衡的方法可以提高整体营销效率。

 这一策略符合营销领域对可持续增长的需求。

对终身价值作为衡量指标的批判

终身价值的概念在当今市场被认为存在缺陷。

终身价值 (LTV) 的概念存在缺陷，并且在当今快节奏的科技环境中并不实用。

—— Omer Shai

它未能考虑到消费者行为的动态性。

该指标被认为已经过时，无法反映当前的市场现实。

理解这一批判有助于找到更相关的成功衡量标准。

它凸显了营销领域对更具适应性的指标的需求。

这种观点与数字市场的快节奏特性相符。

摒弃 LTV 可以提升营销策略的有效性。

投资回报时间作为衡量指标

投资回报时间比终身价值更相关。

 我不采用终身价值，而是将投资回报周期 (TRI) 作为更相关的指标。

——奥默·沙伊

该指标能更清晰地衡量营销成功。

它符合对即时且可衡量结果的需求。

了解 TRI 有助于制定更有效的营销策略。

它体现了向更相关的成功衡量指标的战略转变。

这种方法可以增强营销工作的适应性。

TRI 支持在营销中注重效率和效果。

UP: The First New Token Bank for Stablecoins

奥马尔·沙伊：投资回报率是营销成功的关键 | 20VC 需要承诺在广告网络上投入更多资金 — 奥

Noah：加密货币面临信仰危机，要求提高生产力；Theia 在代币供应有限的情况下的仅做多策略；以及叙事在吸引资本中日益增长的重要性 | Empire 加密货币正面临信仰危机，需要提高生产力才能超越传统市场。 Theia 作为一个流动性基金运作，专注于做多头寸，不持有现金。 目前的市场状况导致了针对关键机会的集中投资策略。 市场上缺乏新代币影响了投资机会的吸引力。 历史上的加密货币估值一直很高，特

Noah：加密货币面临信仰危机，要求提高生产力；Theia 在代币供应有限的情况下的仅做多策略；以及叙事在吸引资本中日益增长的重要性 | Empire

加密货币正面临信仰危机，需要提高生产力才能超越传统市场。

Theia 作为一个流动性基金运作，专注于做多头寸，不持有现金。

目前的市场状况导致了针对关键机会的集中投资策略。

市场上缺乏新代币影响了投资机会的吸引力。

历史上的加密货币估值一直很高，特别是在 2021 年之前，这是由于高增长前景。

随着投资者成熟度的提高，加密货币市场正在演变成类似于传统市场的形态。

在当今市场中，叙事在吸引人才和资本方面起着至关重要的作用。

加密货币的估值受到传统市场定价和投资者兴趣的影响。

新代币的供应管道有限，且许多代币质量低下。

与比特币相比，加密货币流动性基金的整体表现普遍不佳。

市场是由量化基金和动量交易者驱动的，而非基本面投资者。

预测市场有望在未来成为金融领域的重要组成部分。

苹果钱包（Apple Wallet）很可能在不久的将来进化为加密钱包。

链上对真实收益资产的需求匮乏，阻碍了其增长。

机构资本需要适应并承担与链上资产相关的风险。


嘉宾介绍

Empire 节目的嘉宾是加密行业的知名人物，为数字资产不断演变的格局提供了见解。凭借管理流动性基金的背景并专注于长线头寸，该嘉宾对市场动态和投资策略提出了独特的观点。他们在应对有限的代币供应挑战以及传统市场指标对加密估值影响方面的经验，使他们的见解尤为宝贵。本集深入探讨了加密市场的现状、叙事在业务增长中的作用以及预测市场的未来。


加密货币的信仰危机与生产力挑战

加密货币正在经历一场信仰危机，这可能会阻碍其相对于传统市场的表现。

我认为加密货币正处于一种——不是生存危机，而是信仰危机中，人们需要变得更有生产力，否则它将无法跑赢那些资源配置更高效的通用市场。

—— Noah


加密行业对提高生产力的需求对其未来的成功至关重要。

当前加密市场的这种情绪反映了信心和方向的缺失。

生产力的提高对于加密货币保持与传统市场的竞争力是必要的。

加密货币的信仰危机凸显了创新和效率的重要性。

加密货币应被视为一种长尾风险资产，需要对传统市场有所了解。

—— GuestName


了解传统金融市场对于加密投资者做出明智决策至关重要。


Theia 的投资策略与市场定位

Theia 作为一个流动性基金运作，不持有现金，且仅专注于做多头寸。

Theia 是一个流动性基金，不持有现金，所以在此背景下我们可以进行操作，但我们绝不会持有现金或做空，因此我们纯粹专注于仅做多的基本面。

Noah


Theia 独特的投资方法使其区别于市场上的其他基金。

对做多头寸的关注反映了对市场基本面的战略承诺。

Theia 的策略受到当前市场状况和投资机会的影响。

市场上缺乏新代币的情况影响了 Theia 的投资策略。

目前的市场环境导致了专注于少数关键机会的集中投资策略。

—— Noah


Theia 的方法凸显了在快速变化的市场中适应性的重要性。


加密货币的历史与当前估值趋势

加密货币的估值在历史上一直相当高，特别是在 2021 年之前。

如果必须在两种观点中做出选择，我可能更倾向于 Santiago，我认为过去五年加密货币的历史估值一直相当高。

—— GuestName


在 2021 年之前，由于总可寻址市场（TAM）渗透不足，加密货币的增长前景很高。

在 2021 年之前，这是有充分理由的，因为增长前景非常高，总可寻址市场还处于相当低渗透的状态。

—— GuestName


当前的估值受到投资机会供应有限的影响。

由于投资机会的供需失衡，加密货币在某种程度上被高估了。

我认为可以公平地假设加密货币在某种程度上被高估了，这只是因为对这类资产的需求过大而产生的副产品。

—— GuestName


由于供应限制，之前在加密领域看到的超速增长可能难以复制。


叙事在市场动态中演变的角色

在当今市场中，叙事对于吸引人才和资本至关重要。

我们的观点是，这些因素实际上正在压缩。叙事在今天更加重要，因为很多时候它们能帮你吸引人才；你尤其能在 AI 领域看到这一点，如果你能通过一种叙事建立起自己的地位，比如“嘿，我们是做这个的公司，而且我们是做得最好的公司”，这能帮你吸引第一是资本，第二是人才。

—— GuestName


一个引人入胜的叙事可以帮助公司成长，但它必须以现实为支撑。

你最终也必须是正确的……你最终确实需要在某种意义上是正确的，对我来说一个例子就是，我曾长期看好特斯拉……但在现实中，埃隆确实做出了不可忽视的成果。



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撰稿：

Kelvin Munene

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2026 年 2 月 15 日 上午 2:00

由于大量代币离开中心化交易所，Shiba Inu (SHIB) 价格在 0.0000064 美元附近窄幅波动。NetFlow 追踪器估计，三天内约有 1400 亿枚 SHIB 从交易所流出，如此规模的资金流出可能会减少短期抛售供应。

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日本央行加息至1%可能引发全球比特币价格大幅波动。


日本持有1.2万亿美元的美国国债，因此其政策变化对全球比特币价格的影响不容小觑。


今年1月，日本央行将利率上调至0.75%后，比特币价格曾下跌3%。


随着市场预期日本央行可能在2026年4月将利率上调至1%，全球加密货币市场再次承压。美国银行警告称，日本收紧货币政策可能会降低全球流动性，并引发另一轮比特币抛售，类似于今年1月加息后3%的跌幅。


 日本央行将于2026年4月加息至1%


据美国银行全球研究部预测，日本央行（BOJ）预计将加息25个基点，这可能使利率在2026年4月达到1%。


据美国银行全球研究部预测，日本央行预计将加息25个基点，这将使利率在2026年4月达到1%。


这意味着日本的利率将达到自20世纪90年代以来的最高水平，因为日本此前长期将利率维持在接近零的水平。


日本央行加息后比特币价格走势


回顾日本央行此前的加息数据，可以看出比特币对日本利率变化非常敏感。2026年1月日本央行加息后比特币价格的走势清晰地反映了这一点，在日本央行将利率提高至0.75%后不久，比特币价格下跌了近3%。这表明，当全球流动性状况发生变化时，加密货币市场的反应速度非常快。 


当利率上升时，借贷成本增加，从而减少了流入比特币等风险资产的资金。


如果日本央行再次将利率上调至1%左右，分析师警告称，比特币可能面临更大的下行压力。一些预测显示，比特币价格可能下跌4%至5%，这可能会使其价格进一步逼近6万美元的关口。

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