Dữ liệu lạm phát Mỹ không thể thay đổi kỳ vọng của thị trường về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất, ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm, trái phiếu kho bạc Mỹ dao động đi ngang, đồng USD tăng mạnh thu hồi mức giảm của ngày hôm qua, trong khi hàng hóa và tiền điện tử thể hiện xuất sắc.
Theo Wall Street News, lạm phát cốt lõi tháng 12 của Mỹ chỉ tăng 2,6% so với cùng kỳ, ngang bằng mức thấp nhất trong bốn năm. Mặc dù lạm phát cốt lõi hạ nhiệt, nó không thay đổi định giá then chốt của Fed, thị trường lãi suất vẫn đặt cược vào lần cắt giảm lãi suất tiếp theo vào tháng 6 năm nay. Điều này có nghĩa là "tin tốt" về lạm phát không đủ để đổi lấy điều kiện tài chính nới lỏng hơn.
Wall Street News đề cập, Nick Timiraos, phóng viên kinh tế trưởng của Wall Street Journal, được mệnh danh là "phát ngôn viên mới của Fed", nhận xét:
Để khôi phục cắt giảm lãi suất, các quan chức Fed có thể cần thấy bằng chứng mới cho thấy tình hình thị trường lao động đang suy yếu, hoặc áp lực giá cả đang giảm bớt. Và điều sau có thể cần ít nhất thêm vài tháng báo cáo lạm phát nữa mới có thể được xác nhận.
Do đó, làn sóng mua theo thuật toán được kích hoạt sau khi dữ liệu CPI công bố nhanh chóng suy yếu, các chỉ số chuẩn của chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch châu Âu. Chỉ số S&P rút lui từ mức cao kỷ lục, JPMorgan xác nhận doanh thu nghiệp vụ ngân hàng đầu tư thấp hơn hướng dẫn trong báo cáo thu nhập, giảm hơn 4% kéo theo lĩnh vực tài chính.
Trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh ngắn sau CPI, nhưng cũng không thể kéo dài. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cuối cùng gần như đi ngang quanh mức 4,17%, lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm nhẹ. Đáng chú ý, khi đường cong lợi suất có xu hướng dốc hơn, biến động lợi suất thị trường trái phiếu giảm mạnh.
Đồng USD tăng mạnh thu hồi mức giảm ngày hôm qua, thúc đẩy USD/JPY tăng mạnh, tỷ giá vượt 159. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm tăng 6 điểm cơ bản. Phân tích cho rằng thị trường ngày càng chú ý đến khủng hoảng nợ tiềm ẩn của Nhật Bản. Đặc biệt, bà Takaichi Sanae có thể tổ chức bầu cử sớm, rủi ro từ việc mở rộng tài khóa tiềm ẩn luôn gây áp lực lên tỷ giá Yên Nhật.
Mặc dù đồng USD tăng mạnh, vàng spot trong ngày lại một lần nữa lập mức cao kỷ lục lịch sử, có lúc vượt 4600 USD, sau đó giảm nhẹ và đóng cửa giảm, nhưng không phá vỡ cấu trúc tổng thể. Bạc không thay đổi đà mạnh, trong ngày lần đầu tiên chạm mốc 89 USD. Tỷ lệ vàng/bạc giảm xuống 52 lần, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012.
Phân tích cho rằng, khác với đợt tăng giá kim loại quý trước đây chủ yếu bởi "lạm phát - lãi suất", đợt tăng này giống như một sự định giá lại sự bất ổn vĩ mô: triển vọng chính sách tiền tệ mơ hồ, màu sắc chi phối tài khóa đậm nét hơn, địa chính trị tiếp tục diễn biến, khiến vàng và bạc tiếp tục đóng vai trò phòng ngừa rủi ro thể chế.
Thị trường hàng hóa và tiền điện tử thể hiện nổi bật. Giá dầu thô quốc tế tiếp tục leo cao sau khi Tổng thống Mỹ có bài phát biểu cứng rắn về vấn đề Iran, giá dầu WTI vượt 61 USD. Tiền điện tử cũng đón nhận đà tăng mạnh, Bitcoin trở lại gần mức cao đầu năm.
Thứ Ba, ba chỉ số chính chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm, Dow Jones giảm khoảng 400 điểm, Nasdaq giảm 0,1%. ETF ngành tài chính đóng cửa giảm hơn 1,9%, dẫn đầu đà giảm của ETF ngành chứng khoán Mỹ, nhóm năng lượng S&P tăng hơn 1,5%.
Chỉ số chuẩn chứng khoán Mỹ:
Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 13.53 điểm, tương đương 0.19%, ở mức 6963.74 điểm.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 398.21 điểm, tương đương 0.80%, ở mức 49191.99 điểm.
Nasdaq đóng cửa giảm 24.032 điểm, tương đương 0.10%, ở mức 23709.873 điểm. Chỉ số Nasdaq 100 đóng cửa giảm 45.711 điểm, tương đương 0.18%, ở mức 25741.952 điểm.
Chỉ số Russell 2000 đóng cửa giảm 0.10%, ở mức 2633.10 điểm.
Chỉ số sợ hãi VIX đóng cửa tăng 4.35%, ở mức 15.12.
ETF ngành chứng khoán Mỹ:
ETF ngành tài chính đóng cửa giảm 1.92%, ETF ngành hàng không toàn cầu giảm 1.68%, ETF ngành ngân hàng giảm 0.94%, ETF ngân hàng khu vực giảm 0.66%.
(13 tháng 1 - ETF các ngành chứng khoán Mỹ)Bảy gã khổng lồ công nghệ:
Chỉ số bảy gã khổng lồ công nghệ Mỹ (Magnificent 7) của Wind giảm 0.22%.
Google đóng cửa tăng 1.24%, Nvidia tăng 0.47%, Apple tăng 0.31%, Tesla giảm 0.39%, Microsoft giảm 1.36%, Amazon giảm 1.57%, Meta giảm 1.69%.
Cổ phiếu chip:
Chỉ số bán dẫn Philadelphia đóng cửa tăng 0.95%, ở mức 7747.993 điểm.
ADR của TSMC giảm 0.22%, AMD tăng 6.39%.
Cổ phiếu Trung Quốc:
Chỉ số Golden Dragon Trung Quốc của Nasdaq đóng cửa giảm 1.86%, ở mức 7874.82 điểm.
- Trong các cổ phiếu Trung Quốc nổi bật, Pony.ai giảm 9.6%, Pinduoduo giảm hơn 5%, Alibaba tăng 0.4%.
Cổ phiếu khác:
Circle tăng 0.72%.
Chỉ số blue-chip khu vực đồng Euro liên tục ba ngày lập mức cao kỷ lục khi đóng cửa. Chứng khoán Đức liên tục bảy ngày lập mức cao kỷ lục khi đóng cửa, chứng khoán Đan Mạch tăng khoảng 1%.
Chỉ số chứng khoán châu Âu tổng hợp:
Chỉ số STOXX 600 châu Âu đóng cửa giảm 0.08%, ở mức 610.44 điểm, rời khỏi mức cao kỷ lục khi đóng cửa, toàn bộ thể hiện xu hướng hình chữ W, đầu phiên châu Âu làm mới mức cao trong ngày lên 611.86 điểm.
Chỉ số STOXX 50 khu vực đồng Euro đóng cửa tăng 0.22%, ở mức 6029.83 điểm, liên tục ngày giao dịch thứ ba lập mức cao kỷ lục khi đóng cửa.
Chỉ số các nước:
Chỉ số DAX 30 của Đức đóng cửa tăng 0.06%, ở mức 25420.66 điểm, miễn cưỡng lập mức cao kỷ lục khi đóng cửa ngày thứ bảy liên tiếp.
Chỉ số CAC 40 của Pháp đóng cửa giảm 0.14%, ở mức 8347.20 điểm.
Chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa giảm 0.03%, ở mức 10137.35 điểm.
(13 tháng 1 - Biểu hiện của các chỉ số chính châu Âu và Mỹ)Ngành và cổ phiếu:
Trong các cổ phiếu blue-chip khu vực đồng Euro, Argenx đóng cửa tăng 3.75%, TotalEnergies tăng 2.321%, tập đoàn năng lượng Ý Eni tăng 2.15%, Safran tăng 2.13%, Infineon tăng 2.09%.
Trong tất cả các thành phần chỉ số STOXX 600 châu Âu, Sika của Thụy Sĩ đóng cửa giảm 9.50%, Rockwool giảm 7.72% - Nga tạm thời tiếp quản tài sản của công ty này tại Nga, Vuzzi có hoạt động kinh doanh tại Nga giảm 7.16% là mức giảm lớn thứ ba.
Dầu thô tăng bốn ngày liên tiếp, giá dầu WTI có lúc vượt 61 USD.
Dầu thô:
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI tháng 2 đóng cửa ở mức 61.15 USD/thùng.
(Hợp đồng tương lai dầu thô WTI)
Hợp đồng tương lai dầu thô Brent tháng 3 đóng cửa ở mức 65.47 USD/thùng.
Khí đốt tự nhiên:
Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên tháng 2 của NYMEX đóng cửa ở mức 3.4190 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh.
