Lần đầu tiên sau 35 năm, Arm tự sản xuất chip. Cùng một ngày, bốn tỷ phú đưa ra bốn lời tiên tri về việc làm trong lĩnh vực AI.
1| Arm không chỉ vẽ bản thiết kế nữa, chủ nhà tự tay xuống xây
Arm từ trước đến nay chỉ vẽ bản thiết kế và thu phí cấp phép. Trong 35 năm, hàng trăm công ty như Qualcomm, Apple, NVIDIA đã sử dụng kiến trúc Arm để thiết kế chip, cứ mỗi bộ vi xử lý bán ra, Arm lại hưởng một khoản tiền bản quyền. Mô hình kinh doanh này đã biến Arm thành "chủ thuê" an toàn nhất trong ngành công nghiệp chip. Giờ đây, chủ nhà tự tay xuống xây nhà.
Ngày 24 tháng 3, Arm đã ra mắt CPU trung tâm dữ liệu tự nghiên cứu đầu tiên của mình, kiến trúc Neoverse V3 136 nhân, công suất nhiệt 300 watt, nhắm mục tiêu vào khối lượng công việc suy luận và đào tạo AI. Meta là khách hàng đầu tiên, OpenAI, Cerebras, Cloudflare cũng đã ký hợp đồng. CEO Rene Haas đã đưa ra mục tiêu tài chính rõ ràng, đến năm 2031, con chip này sẽ mang về doanh thu hàng năm 15 tỷ USD, tổng doanh thu của Arm đạt 25 tỷ USD.
Đây không phải là một công ty thiết kế "thử nghiệm" phần cứng. Thị phần CPU trung tâm dữ liệu của Arm đã tăng từ khoảng 15% vào năm 2024 lên 21% hiện tại, mục tiêu là tăng lên 50% trước cuối năm. Khi Amazon Graviton, Google Axion, Microsoft Cobalt đều sử dụng kiến trúc Arm để tự nghiên cứu chip, lựa chọn của Arm là, thay vì chờ đợi các khách hàng siêu cấp vượt mặt mình, hãy trực tiếp trở thành nhà cung cấp của họ. Đối với Intel và AMD, hào lũy x86 lại bị thu hẹp thêm một đoạn.
(Nguồn: CNBC / TechCrunch / Reuters / Tom's Hardware)
2| Anthropic ra tòa chống lại Lầu Năm Góc, cùng ngày Palantir nhận 134 tỷ USD
Anthropic từ chối nới lỏng các rào cản an toàn AI cho quân đội. Phản ứng của Lầu Năm Góc là liệt Anthropic vào danh sách "rủi ro chuỗi cung ứng an ninh quốc gia", cấm tất cả các cơ quan liên bang sử dụng công nghệ của họ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ sử dụng quy định mua sắm vốn dành cho gián điệp nước ngoài này đối với một công ty trong nước.
Ngày 24 tháng 3, Anthropic đã đệ đơn xin lệnh cấm khẩn cấp lên tòa án liên bang San Francisco. Thẩm phán chủ tọa Rita Lin đã nói tại tòa một câu khiến khán phòng im lặng, "Tôi không chắc đây có phải là ám sát hay không, nhưng nó trông giống như một nỗ lực làm tê liệt Anthropic." Bà mô tả hành động của Lầu Năm Góc là "đáng lo ngại", cho rằng thiếu sự liên hệ hợp lý giữa các biện pháp hạn chế và lý do an ninh quốc gia được đưa ra. Thẩm phán Lin dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vài ngày tới.
Cùng ngày, nền tảng Maven AI của Palantir đã được Lầu Năm Góc chính thức xác nhận là hệ thống quân sự cốt lõi, nhận được cam kết tài trợ nhiều năm. Ngân sách tăng vọt từ 480 triệu USD năm 2024 lên 134 tỷ USD. Bên từ chối hợp tác bị đưa vào danh sách đen, bên hợp tác hết mình nhận được mức tăng ngân sách gấp 28 lần. Đây không phải là sự phân hóa số phận của hai công ty, mà là sự chia rẽ mang tính thể chế trong con đường quân sự hóa AI, Lầu Năm Góc đã bỏ phiếu bằng tiền.
(Nguồn: CNBC / Al Jazeera / Axios / Tom's Hardware)
3| Bốn tỷ phú, cùng một ngày, bốn lời tiên tri về việc làm AI
Chỉ trong một ngày, bốn người nắm giữ hướng đi của ngành công nghiệp AI đã đưa ra bốn lời tiên tri mâu thuẫn lẫn nhau.
CEO Perplexity Srinivas nói trên podcast All-In rằng, thất nghiệp do AI là điều tốt, "đa số mọi người vốn đã ghét công việc của họ". CEO Palantir Karp thẳng thắn hơn, trong thời đại AI, chỉ có hai loại người có thể tồn tại: lao động chân tay có tay nghề, hoặc những người đa dạng thần kinh.
Nhà đầu tư OpenAI Khosla tại diễn đàn Washington đã đưa ra một con số, 80% công việc sẽ bị AI thay thế trước năm 2030. Ông nhận định "nỗi sợ AI" sẽ trở thành vấn đề số một trong cuộc bầu cử năm 2028.
CEO BlackRock Fink trong thư thường niên gửi cổ đông đã đưa ra một mối lo ngại khác. Mối đe dọa thực sự của AI không phải là thất nghiệp, mà là sự tập trung của cải. Từ năm 1989, mức tăng lương trung bình của Mỹ đã tụt hậu so với lợi nhuận thị trường chứng khoán 15 lần, 1% những người giàu nhất nắm giữ 31,7% của cải của Mỹ. Bốn luồng叙事, cùng một kết luận, khế ước xã hội hiện tại không còn đứng vững được nữa.
(Nguồn: Fortune / Thư thường niên gửi cổ đông của BlackRock / Axios)
4| Circle sụt 18%, Tether mời "Big Four", sự thể chế hóa và bị thể chế hóa của tiền mã hóa diễn ra đồng thời
Giá cổ phiếu Circle giảm mạnh 18% trong một ngày. Điểm kích hoạt là một điều khoản trong dự thảo mới của Đạo luật Minh bạch (Clarity Act), cấm các nhà phát hành stablecoin phân phối cho người nắm giữ lợi nhuận "tương đương kinh tế với lãi suất". Điều này trực tiếp tấn công vào cốt lõi mô hình kinh doanh của Circle. Sự tăng trưởng của USDC phụ thuộc vào cơ chế phân phối lợi nhuận hợp tác với Coinbase, thu nhập từ lãi dự trữ là chìa khóa hỗ trợ việc giữ chân người dùng. Nếu con đường này bị chặn, lợi thế cạnh tranh của stablecoin so với quỹ thị trường tiền tệ sẽ bị thu hẹp đáng kể. Circle đã tăng tích lũy 170% trong hai tháng trước đó, điểm yếu dễ bị tổn thương khi điều chỉnh từ mức cao đã bị lộ ra chỉ bằng một dự thảo lập pháp này.
Cùng ngày, Tether thông báo đã thuê một công ty kiểm toán thuộc "Big Four" (Bốn lớn) để thực hiện kiểm toán toàn diện đầu tiên đối với dự trữ USDT. Tên cụ thể của công ty kiểm toán không được tiết lộ. Trước đây, Tether nhiều năm chỉ dựa vào chứng nhận định kỳ của BDO Italia và chưa từng chấp nhận kiểm toán hoàn chỉnh. Cùng ngày, Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) hợp tác với Securitize phát triển nền tảng chứng khoán mã hóa hoạt động 24/7. Quy định đang siết chặt, các tổ chức đang trải đường ống, hai sự việc xảy ra trong cùng một ngày.
(Nguồn: CoinDesk / Bankless / WSJ)
5| OpenAI đóng cửa Sora, mất 1 tỷ USD từ Disney, cùng ngày liệt kê Microsoft là rủi ro số một cho IPO
OpenAI thông báo đóng cửa ứng dụng video AI Sora. Sản phẩm video ngắn kiểu TikTok ra mắt vào tháng 10 năm ngoái này nhận được đánh giá kỹ thuật tốt nhưng tỷ lệ giữ chân người dùng không theo kịp. Việc đóng cửa trực tiếp dẫn đến Disney rút lại kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD, thỏa thuận ban đầu là giấy phép ba năm, cho phép sử dụng hơn 200 nhân vật từ Marvel, Pixar, Star Wars để tạo video. OpenAI cho biết đội ngũ sẽ chuyển hướng sang "nghiên cứu mô phỏng thế giới và robot".
Cùng ngày, trong tài liệu nhà đầu tư bị rò rỉ, OpenAI liệt kê Microsoft là rủi ro số một. Microsoft đầu tư 130 tỷ USD, nắm giữ 27% cổ phần, là nhà cung cấp cloud đào tạo duy nhất, nhưng OpenAI đã ký thỏa thuận loại trừ 500 tỷ USD với AWS, Microsoft cho rằng điều này vi phạm điều khoản độc quyền. Đóng cửa sản phẩm thua lỗ, cắt bỏ gánh nặng cấp phép, đưa cổ đông lớn nhất vào yếu tố rủi ro. Đây không phải là những quyết định riêng lẻ, mà là một sự dọn dẹp叙事 có hệ thống trước IPO.
(Nguồn: TechCrunch / Variety / CNBC / 24/7 Wall St.)
Cũng đáng biết ↓
SK Hynix đặt hàng 8 tỷ USD máy quang khắc EUV từ ASML, khoảng 30 máy, lập kỷ lục đơn hàng một lần lớn nhất trong lịch sử ASML. Thiết bị sẽ được giao trước cuối năm 2027, triển khai tại nhà máy mới Yongin và nhà máy Cheongju M15X, phục vụ sản xuất HBM và DRAM tiên tiến. Nhu cầu về chip lưu trữ từ AI đang đẩy sổ đặt hàng của các nhà sản xuất thiết bị đến giới hạn. (Nguồn: Tom's Hardware / TrendForce)
Huawei ra mắt bộ tăng tốc AI Atlas 350, hiệu suất FP4 1.56 PFLOPS, trang bị tối đa 112GB HBM, tuyên bố hiệu suất gấp 2.8 lần NVIDIA H20. Cùng ngày, các thượng nghị sĩ Mỹ liên đảng gửi thư cho Bộ Thương mại, nói rằng tuyên bố "chip không chuyển sang Trung Quốc" của ông Huang Renxun "mâu thuẫn với các báo cáo hiện có", yêu cầu tạm dừng giấy phép xuất khẩu của NVIDIA sang Trung Quốc. Một bên phong tỏa, một bên tăng tốc thay thế. (Nguồn: Tom's Hardware)
Tổng thống Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia, thời hạn một năm. Chiến tranh Trung Đông dẫn đến "nguy cơ cung cấp năng lượng cận kề", chính phủ thành lập ủy ban khẩn cấp quản lý phân phối nhiên liệu, thực phẩm và dược phẩm. (Nguồn: Fortune)
Qatar Energy tuyên bố bất khả kháng đối với hợp đồng LNG với Hàn Quốc, Trung Quốc, Ý, Bỉ. 17% công suất bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Iran, cần 3 đến 5 năm để sửa chữa. Eo biển Hormuz trên thực tế đã đóng cửa gần một tháng, khoảng một phần năm lượng dầu và LNG vận chuyển toàn cầu bị ách tắc. (Nguồn: Al Jazeera)
Tencent tuyển dụng nhiều nhân sự cốt cán từ đội Seed của ByteDance, bao gồm người phụ trách nền tảng AI thị giác Xiao Xuefeng và trưởng nhóm Infra Zhang Chi, báo cáo với nhà khoa học AI trưởng Yao Shunyu. Từ cuối năm 2025, Tencent tiếp tục thu hút nhân tài cơ sở hạ tầng mô hình lớn từ ByteDance, cả bộ phận AI Infra và bộ phận mô hình ngôn ngữ lớn đều có thành viên cốt cán có nền tảng từ ByteDance. (Nguồn: 36Kr)
Epic Games sa thải hơn 1.000 người, CEO Tim Sweeney cho biết mức độ tham gia Fortnite tiếp tục giảm kể từ năm ngoái. Đây là đợt cắt giảm quy mô lớn thứ hai sau khi sa thải 800 người vào năm 2023, đồng thời cắt giảm 500 triệu USD chi phí hợp đồng và tiếp thị. (Nguồn: TechCrunch / The Verge)
Broadcom cảnh báo năng lực sản xuất của TSMC đã trở thành nút thắt cổ chai trong cung ứng chip AI. Nhu cầu về bộ tăng tốc AI tiếp tục vượt quá tốc độ mở rộng năng lực sản xuất wafer, các ràng buộc về nguồn cung khó có thể được giải tỏa trong ngắn hạn. (Nguồn: Reuters)
