本轮加密牛市的主旋律是什么？

Odaily星球日报Xuất bản vào 2024-11-07Cập nhật gần nhất vào 2024-11-07

Tóm tắt

PayFi打通现实世界，AI Agent增强链上世界。

原文作者：Lao Bai（X：@Wuhuoqiu）

感觉这一轮的新主线开始有些清晰了，即

  • PayFI

  • AI Agent

  • Meme

正好上一轮差不多也是三个主线：Defi，NFT，X 2 Earn

简单说一下为什么是这仨

这一轮最大的主题应该是昨天川普获胜演讲时候说的，「Common Sense - 常识」，或者说 Anti- 叙事，市场对与 To VC， To 交易所，只管叙事，只盯着技术 / 基建的项目已经开始感到恶心，项目必须回归常识 - 你做出来的东西真的要有人用，有人买单（NFT 至少大家还能买猴子和 Punk 当头像装 B 不是？）

过去两年出现一堆去中心化算力 / 模型训练 / 推理项目，你脑补一下如果你是一个正儿八经的 AI 创业公司，你真的会放弃用 Hugging Face，不去 AWS 或者 Azure 买云算力，而是用 Web3 的「去中心化」算力 / 模型 / 推理平台？扪心自问，这符合常识么？

下面说说为什么我认为下面这三条线目前来看 Make Sense

1. Payfi - 打通现实世界

最近两个月一级市场看的 + 聊的最密集的赛道，感觉好多新的 + 老的在蛰伏 / 猥琐发育的 Payfi 项目都跳了出来，Stripe 111 亿美金收购 Bridge 应该可以看成一个标志性事件

你可能没太注意或者不知道的是

  • PayPal 发行的 PYUSD 已经超过 5 亿了（前段时间冲到了 10 亿）

  • Osmosis, scrvUSD 都在弄 Debit Card，还有其他基于 Ton 或者其他链的 Crypto Card 正在路上

  • 有跟 Visa/Master 合作搞供应链金融或者加速结算的

  • 有直接跟银行谈绕开 Visa/Master 结算的

  • 有基于 Solana Pay 这种框架给商家提供 Crypto Native Payment+Defi Yield 的 POS 系统，同时不影响传统 VISA/Master 刷卡

  • 有直接通过链上 +ZKTLS 做 P2P OTC 出入金的

  • 甚至有把银行主要逻辑都搬去链上的，直接 NFT 登陆 +KYC，提供链上银行 + 传统银行的绑定，既能转账 + 出入金，又能刷 Crypto Card，甚至还能直接 Swift 到传统银行账户

更加「多快好省」的支付系统，直接把你的 Crypto 资产刷卡消费出去，更加安全的出入金……这些都是实打实的用户需求，做好了真的是有人 / 机构，包括 Web2 玩家来用的，可能到最后大家发现实现 Web3 Mass Adoption 的既不是社交也不是游戏，而是 Payfi 这个赛道。

2. AI Agent - 增强链上世界

之前一年多聊了三位数的 AI 项目，但基本没怎么出手，因为感觉实在是结合的有些生硬，即便是那些龙头和所谓的天王项目同样如此。你看去年 V 神被采访 AI X Crypto 结合时候其实被问到过这个问题，他的回答基本上都是围绕着 AI 帮助 Crypto 而不是反过来。但币圈要造梦就「必须」Crypto 帮助 AI。所以我们有了行业标准的所谓「模型资产化」，「数据资产化」，「算力资产化」这三个赛道。

但讲真我跟很多 Web2 AI 的 Researcher 和 Founder 聊过，他们看我们这仨赛道就跟看脱口秀一样

本轮加密牛市的主旋律是什么？

印象最深的是去年聊过一个去中心化算力项目，Founder 非常「实诚」的告诉我们，来了比较大的或者商业化的算力需求时候会直接丢给他们的中心化机房去跑，不会交给散户 GPU 算力的，但可以前台「包装」成散户算力也参与的感觉。我对这 Founder 印象还挺好的，虽然最后没投

直到今年 Goat 的出现, 才真的让我眼前一亮

这不是 AI Help Crypto，也不是 Crypto Helps AI

这是真正的 AI 与 Crypto 的结合碰撞出来的新东西

  • AI Agent 发资产

  • AI Agent ShitPost 喊单

  • AI Agents 组成 DAO

  • AI Agents 负责一个基金的操盘和买卖

  • AI Agents 自己的文化

  • AI Agents 自己的宗教

这东西 Web2 AI 做出不来，Web3 纯 Crypto 也无法独立完成

这是目前为止，在 AI 当前能力水平下，我个人觉的最能体现 AI X Crypto 结合的方式了

关于这个赛道，推荐两篇文

https://x.com/0x Nought/status/1851283278164345297 

https://d1x7dwosqaosdj.cloudfront.net/images/2024-11/48378acf15194d628e3ad11c570063a3.jpg

再就是巫师 @0x cryptowizard 也发了许多关于这个赛道的东西，大家可以去翻一下他的 Twi

3. Meme - 链上赌场，不装了

Pump.Fun 把原先很多人不愿意承认，或者说因为「政治正确」而不能明说的东西摆到了台面上

咱们圈就是一个大赌坊

但其实这没有问题，我们终于可以正视 Cypto 一个很大的功能就是用来 PVP 的，That’s OK

问题是，它不能只有 PvP

就像杜总@DujunX 说的「meme 和 ta p2e arn 如果是行业的未来，那么这个行业去死吧，fuck!」

所以 Meme，PVP 会成为我们圈一个永恒的赛道，当有更加让人兴奋，更加出圈，更有意义的赛道和技术出现时，Meme 赛道占比就小一点，低调一点。当行业缺乏方向，让人乏味和失望的时候，Meme 赛道就跳到前台活跃一些，占比大一些。

Meme 可能会是未来多轮牛熊的「小铃铛」赛道 - It has been, and will be always there……

一家之言，仅供参考娱乐，NFA ：）

Nội dung Liên quan

Triển Khai GHO Gốc Trên Arbitrum Của Aave Đẩy Thanh Khoản Stablecoin Vào Sâu Hơn Trong Lớp 2

Aave DAO đã phê duyệt việc triển khai stablecoin GHO bản địa trên mạng Arbitrum. Động thái này nhằm mục đích tăng cường thanh khoản cho stablecoin trong một trong những hệ sinh thái lớp 2 (layer-2) sôi động nhất của Ethereum, đồng thời mở ra con đường mới để GHO trở nên hữu ích hơn ngoài thị trường ra mắt ban đầu. Sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai stablecoin trên các giải pháp mở rộng quy mô. Stablecoin phát huy giá trị nhất tại những nơi người dùng đang giao dịch, vay mượn và di chuyển vốn. Với hoạt động DeFi sôi động, Arbitrum là môi trường lý tưởng để GHO có thể tích hợp vào các vòng lặp cho vay và thanh khoản. Cạnh tranh stablecoin không chỉ giữa các tổ chức phát hành mà còn là giữa các chiến lược triển khai. Tài sản nào trở nên dễ sử dụng nhất trên nhiều chuỗi khối nhau sẽ có cơ hội tồn tại vững chắc nhất. Đối với độc giả và nhà giao dịch, điểm mấu chốt là tách bạch sự kiện đã được xác nhận (việc triển khai) khỏi những suy đoán thị trường xung quanh nó. Cần theo dõi các bước triển khai tiếp theo, phản ứng của thị trường và hành vi của các bên xây dựng, sàn giao dịch hay tổ chức lớn để đánh giá liệu đây có trở thành một xu hướng lâu dài hay chỉ là một cập nhật đơn lẻ.

bitcoinist10 phút trước

Triển Khai GHO Gốc Trên Arbitrum Của Aave Đẩy Thanh Khoản Stablecoin Vào Sâu Hơn Trong Lớp 2

bitcoinist10 phút trước

Kế Hoạch Phân Phối SPARK Của MakerDAO Định Hình Rõ Nét Hơn Cho Lộ Trình Endgame

Kế hoạch phân phối token SPARK của MakerDAO đã được công bố, cung cấp chi tiết quan trọng về cách người dùng và những người tham gia sớm có thể được thưởng. Điều này làm sáng tỏ một phần trong lộ trình chuyển đổi Endgame phức tạp của giao thức, vốn liên quan trực tiếp đến hệ sinh thái stablecoin DAI quan trọng. Bản tóm tắt chính (TL;DR) nêu rõ: MakerDAO đã phác thảo cơ chế phân phối token SPARK, cung cấp thêm chi tiết về động lực khuyến khích xung quanh việc tham gia Spark Protocol, và đưa quá trình chuyển đổi Endgame đến gần hơn với những thay đổi cụ thể dành cho người dùng. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của các chi tiết phân phối, vì đây là nơi thiết kế quản trị trừu tượng trở nên cá nhân hóa, ảnh hưởng đến hành vi mà giao thức muốn khuyến khích. Đối với thị trường, thông tin này nên được xem xét một cách cân bằng, tách biệt sự kiện đã xác nhận với các suy đoán xung quanh nó. Mấu chốt hiện tại là theo dõi các bước triển khai tiếp theo. Liệu đây có trở thành một phần của xu hướng lớn hơn hay chỉ là một cập nhật đơn lẻ sẽ phụ thuộc vào các hành động cụ thể tiếp theo như dữ liệu mới, cuộc bỏ phiếu quản trị, hoặc phản ứng thị trường mạnh mẽ hơn. Tiêu đề chỉ là điểm khởi đầu; giá trị thực sự nằm ở việc quan sát cách các nhà phát triển, sàn giao dịch và các tổ chức lớn phản ứng sau làn sóng chú ý ban đầu.

bitcoinist26 phút trước

Kế Hoạch Phân Phối SPARK Của MakerDAO Định Hình Rõ Nét Hơn Cho Lộ Trình Endgame

bitcoinist26 phút trước

Sự Ra Mắt Của Paxos USDGL Mang Làn Gió Singapore Được Quy Định Vào Stablecoin Có Lợi Nhuận

Paxos đã ra mắt stablecoin mang lại lợi nhuận USDGL cho thị trường Singapore, thêm một góc độ được quản lý vào cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực stablecoin có lãi suất. Sản phẩm này nổi bật nhờ được phát triển dưới sự quản lý của Singapore, một khu vực pháp lý được biết đến với cách tiếp cận có cấu trúc đối với tài sản kỹ thuật số, nhằm xây dựng lòng tin và phân biệt nó với các sản phẩm lãi suất kém minh bạch khác. Động thái này nhấn mạnh vai trò của châu Á trong việc định hình làn sóng sản phẩm stablecoin tiếp theo, nơi người dùng không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn cả các khía cạnh như sự bảo đảm, quản lý dự trữ và sự bảo vệ. Bài viết lưu ý rằng tác động thực sự của sự kiện này sẽ phụ thuộc vào khả năng theo dõi và phản ứng tiếp theo từ thị trường, các nhà xây dựng và cơ quan quản lý, thay vì chỉ là một tiêu đề đơn lẻ.

bitcoinist26 phút trước

Sự Ra Mắt Của Paxos USDGL Mang Làn Gió Singapore Được Quy Định Vào Stablecoin Có Lợi Nhuận

bitcoinist26 phút trước

Paxos Ra Mắt USDGL Mang Góc Độ Được Quy Định Tại Singapore Tới Các Stablecoin Sinh Lãi

Paxos đã ra mắt USDGL, một stablecoin mang lại lợi nhuận (yield-bearing), nhắm vào thị trường Singapore. Điểm khác biệt chính của sản phẩm này là khung quy định chặt chẽ từ Singapore, một khu vực pháp lý được biết đến với cách tiếp cận có cấu trúc đối với tài sản kỹ thuật số. Điều này nhằm giải quyết mối quan tâm về sự tin cậy và minh bạch, giúp USDGL nổi bật so với các sản phẩm stablecoin có lãi suất khác. Sự kiện này làm nổi bật vai trò của châu Á trong việc định hình thế hệ stablecoin tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố quy định trong cuộc cạnh tranh thị trường. Đối với người dùng và nhà đầu tư, thông tin xác nhận quan trọng là sự ra mắt có quy định này, trong khi cần thận trọng với các suy đoán thị trường xung quanh. Câu chuyện sẽ trở thành một xu hướng rõ ràng nếu có các hành động tiếp theo, như dữ liệu áp dụng thực tế hoặc phản ứng thị trường lâu dài, thay vì chỉ là một tiêu đề đơn lẻ.

bitcoinist43 phút trước

Paxos Ra Mắt USDGL Mang Góc Độ Được Quy Định Tại Singapore Tới Các Stablecoin Sinh Lãi

bitcoinist43 phút trước

Việc Đức Rút Bitcoin Từ Ví Cho Thấy Các Nhà Giao Dịch Một Kịch Bản Có Thể Kết Thúc Nỗi Lo Bán Tháo

Ví của chính phủ Đức, từng là nguồn cung bán áp lực lớn đối với Bitcoin, hiện chỉ còn chưa đến 20% số Bitcoin bị tịch thu ban đầu. Điều này khiến các nhà giao dịch đặt câu hỏi về tác động thị trường khi nguồn bán rõ ràng này sắp cạn kiệt. Quan trọng cần hiểu đây không phải tín hiệu giá đảm bảo, mà là một thông tin mới giúp thị trường phân biệt xu hướng thực với nhiễu động. Việc loại bỏ một đại lý bán lớn có thể thay đổi tâm lý thị trường, đặc biệt nếu nhu cầu từ ETF và người mua spot tiếp tục hấp thụ nguồn cung. Tuy nhiên, Bitcoin không tự động tăng giá khi ví trống, vì các áp lực khác vẫn tồn tại. Điểm mấu chốt là thị trường thường phản ứng tốt hơn với tin xấu khi có thể định lượng được nó. Số dư ví giảm dần cho phép ước lượng phần cung còn lại cần xử lý. Bài học cho nhà giao dịch là tách biệt sự kiện đã xác nhận (việc rút tiền) với các suy đoán xung quanh nó. Bước tiếp theo cần theo dõi là tính liên tục: liệu đây có phải là một cập nhật đơn lẻ hay khởi đầu cho một chuỗi hành động? Phản ứng của các nhóm lớn như sàn giao dịch, quỹ, ví và nhà nắm giữ lớn sau tin tức ban đầu sẽ mang ý nghĩa quan trọng hơn chính tiêu đề bài báo. Câu chuyện này cung cấp một khung theo dõi rõ ràng hơn cho thị trường Bitcoin trong vài phiên tới.

bitcoinist43 phút trước

Việc Đức Rút Bitcoin Từ Ví Cho Thấy Các Nhà Giao Dịch Một Kịch Bản Có Thể Kết Thúc Nỗi Lo Bán Tháo

bitcoinist43 phút trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow