Михаэль ван де Поппе предсказывает рост VeChain более чем на 200% после презентации интеграции ИИ

cryptonews.ruОпубліковано о 2025-04-19Востаннє оновлено о 2025-09-20

  • Ван де Поппе отмечает, что VeChain формирует модель накопления ниже ключевого уровня сопротивления, и исторически подобные конфигурации приводили к росту более чем на 200%, как только цена превышала недельную скользящую среднюю.
  • Его публикация появилась после того, как VeChain выпустила VeBetter Whitepaper 2.0, в котором представлена ​​интеграция ИИ в экосистему VeChain.
  • Недавние анализы показывают, что VET торгуется ниже своей 20-недельной скользящей средней, что многие трейдеры рассматривают как зону накопления.

Криптоаналитик Михаэль ван де Поппе считает, что VeChain (VET) готовится к прорыву, который может превысить 200%. В своей последней публикации он указал на явный паттерн накопления под уровнем сопротивления. Исторически, когда VET прорывал свою 20-недельную скользящую среднюю, следовали ралли аналогичного масштаба.

Публикация Ван де Поппе появилась после того, как VeChain выпустила VeBetter Whitepaper 2.0, который представляет интеграцию ИИ в экосистему VeChain. Эта разработка продолжает курс платформы на объединение реальных действий, вознаграждений, устойчивого развития и вознаграждений пользователей с полезностью токена VET.

Криптоаналитик также упомянул программу VeChain Stargate, которая представляет собой систему поощрений, предлагающую бонусные вознаграждения ранним пользователям, таким как стейкеры и валидаторы, которые принимают участие в обеспечении безопасности сети.

Недавние анализы показывают, что акции VET торгуются ниже 20-недельной скользящей средней, что многие трейдеры рассматривают как зону накопления. Другими словами, цена консолидируется под уровнем сопротивления, и накопление акций долгосрочными держателями, похоже, усиливается.

По теме: Аналитик отмечает VeChain (VET) как «огромную возможность» в зоне накопления

Кроме того, объем транзакций и открытый интерес к деривативам немного выросли, и это часто указывает на интерес трейдеров и спекуляции вокруг предстоящих прорывов.

Крипто и ИИ

VeChain — яркий пример более масштабной тенденции в криптопространстве, где проекты интегрируют ИИ, RWA (реальные приложения) и системы вознаграждения пользователей, выходящие за рамки простых финансовых спекуляций.

Несколько месяцев назад опрос, проведенный компаниями Reown и YouGov, показал, что 37% активных пользователей криптовалют в США и Великобритании считают, что ИИ и платежи являются одними из главных факторов их внедрения в 2025 году. Использование платежей остается высоким, а ИИ все чаще упоминается как фактор, который сделает криптовалюту более повседневной утилитой.

В другом опросе Coingecko около 59,3% участников криптоиндустрии заявили, что считают себя первопроходцами в использовании криптовалютных инструментов на основе ИИ.

В целом, мировой рынок блокчейна и искусственного интеллекта готов к быстрому росту. Его объём в 2024 году оценивается примерно в 550–600 млн долларов США, а к 2034 году, по некоторым прогнозам, он может превысить 4,3 млрд долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) более 22%.

Связанный:Обновление VeChain Hayabusa меняет токеномику VET и VTHO

В США эта тенденция привлекает все большие инвестиции в протоколы, которые создают инструменты на базе ИИ, автономных агентов и аналитические уровни, а также в протоколы, интегрирующие возможности ИИ в такие сектора, как DeFi, платежи и управление.

Несмотря на то, что проблемы сохраняются, похоже, все эти события указывают на сдвиг, при котором криптовалюта меняется и больше не будет просто заниматься покупкой и продажей монет, но и использовать ИИ для подключения RWA.

Пов'язані матеріали

After Missing the 20x, I've Found a 'Dumb' Method for AI Investing

**Missing the 20x Opportunity: A Simple 'Dumb' Approach to AI Investing** The AI boom, driving NVIDIA's revenue from $60B to $216B in two years, creates immense investment pressure. However, like the internet bubble of 2000, the largest AI opportunities likely lie ahead, perhaps after a correction. Instead of rushing in now or waiting paralyzed for a crash, the author proposes a third way: building a "knowledge warehouse" by systematically mapping the AI industry to be ready when opportunities arise. The core of the strategy is understanding AI's four-layer value chain: 1. **Compute Infrastructure (The "Engine"):** This foundational layer, where all money eventually flows, includes: a) **Chip Design:** NVIDIA's dominance via its CUDA ecosystem, b) **Chip Manufacturing/Packaging/Memory:** TSMC's near-monopoly in advanced manufacturing and SK Hynix's lead in High Bandwidth Memory (HBM), c) **Optical Interconnects:** Essential for large-scale AI clusters (e.g., Lumentum, Coherent), d) **Cooling & Power:** Critical for high-density AI data centers (e.g., Vertiv), e) **Servers/Data Centers & Cloud Platforms:** The physical and virtual wholesale providers. 2. **Models & Tools (The "OS"):** The competitive layer of foundation models (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, xAI), now generating real revenue. A key shift is the center of gravity moving from **Training** models to **Inference** (running models), which demands different chip characteristics and could challenge NVIDIA's monopoly. 3. **Middleware & Platform ("The Glue"):** Connects models and applications (e.g., Scale AI, Hugging Face). This layer could explode if applications take off. 4. **Vertical Applications ("The Cash Register"):** Where AI meets end-users (e.g., enterprise AI, coding tools, medical AI, robotics). A critical cross-cutting constraint is **Energy**, as AI's massive power consumption drives investment in nuclear and other energy infrastructure. The author identifies four key questions for further research: 1) How will the shift from Training to Inference reshape the competitive landscape? 2) With tech giants spending over $600B on capex, where is the ROI from AI applications? 3) What are the under-the-radar opportunities in the "second" and "third" circles of the value chain (e.g., cooling, specialty foundries)? 4) How will geopolitics (e.g., U.S.-China chip restrictions) bifurcate the supply chain? The conclusion is that missed opportunities stem from insufficient research, not slow timing. By methodically studying each layer—its business models, competition, and valuations—investors can build the "killer intuition" needed to act decisively when the market presents its chance.

marsbit2 хв тому

After Missing the 20x, I've Found a 'Dumb' Method for AI Investing

marsbit2 хв тому

Rented Faith: How Much of the Bitcoin ETF Inflows Is Real Money?

"Rented Conviction: How Much of Bitcoin ETF Flows Is Real Money" The weekly inflows into Bitcoin ETFs are often interpreted as a gauge of institutional belief. However, a significant portion of this activity is driven by a hidden arbitrage trade, not directional conviction. The core mechanism is a cash-and-carry arbitrage: traders buy spot Bitcoin (often via ETFs) while simultaneously shorting CME futures to lock in the price difference, or "basis." This delta-neutral trade is essentially an interest rate play. In weekly data, about half the fluctuation in ETF flows can be explained by new short positions added by leveraged funds (hedge funds), with a correlation of 0.70. Bitcoin's price movement in a given week shows no statistical power in predicting these flows. While this arbitrage trade drives weekly *volatility*, it is not the main component of the cumulative *stock*. Of the total ~$55 billion in net ETF inflows, the current net arbitrage position is only about $1 billion. The remainder is steady, directional buying averaging ~$400 million per week, which constitutes the vast majority of the accumulated "mountain" over two years. Thus, ETF flow data overstates the *volatility* of conviction, not its *level*. This arbitrage trade has been unwinding for nearly two years. Leveraged fund short positions peaked at ~$14 billion in late 2024 and have since declined to ~$4.5 billion. When the basis compresses to unprofitable levels, ETF inflows and short positions retreat together. Recent outflows should not be mistaken for a loss of faith but rather the routine unwinding of this rate trade. For Ethereum ETFs, the pattern is weaker. Accounting for staking yield makes the basis often negative, so neither strong conviction buying nor robust arbitrage supports its flows. To interpret ETF flows correctly, monitor the CME basis versus T-bill rates and leveraged fund net shorts. They reveal how much of the next "demand" headline is real. The real, patient buy-and-hold demand is what constitutes the enduring bulk of ETF assets.

marsbit49 хв тому

Rented Faith: How Much of the Bitcoin ETF Inflows Is Real Money?

marsbit49 хв тому

Soaring Over Tenfold Within the Year: The Frenzy Over SK Hynix Leveraged Products

South China Morning Post The leveraged ETF tracking SK Hynix has surged over tenfold year-to-date, fueled by intense market speculation on the memory chip sector. By June 22, the value of the 'South Korea 2x Long SK Hynix ETF' listed in Hong Kong had skyrocketed by more than 1,061% since the start of the year, while its asset size exploded over twenty times from the end of last year. The rally is driven by AI-driven demand for high-bandwidth memory (HBM), with SK Hynix recently sampling its next-generation HBM4E product. However, industry professionals warn of significant risks. Leveraged ETFs magnify both gains and losses. During a recent market correction, while the underlying SK Hynix stock fell 19.1%, its double-leveraged ETF dropped nearly 38%. Korean regulators noted that such products could theoretically lose 60% in a single day. Additionally, these ETFs face risks like time decay in volatile markets, liquidity spirals during mass redemptions, and extreme price dislocations from market-making failures, as seen in early June when an ETF moved opposite to its underlying stock. The trading is predominantly driven by retail investors, with institutional capital largely absent due to the products' high volatility. Analysts caution that with the semiconductor sector at elevated valuations and facing geopolitical and supply chain uncertainties, leveraged ETFs pose a substantial threat of amplified losses for uninformed investors.

marsbit1 год тому

Soaring Over Tenfold Within the Year: The Frenzy Over SK Hynix Leveraged Products

marsbit1 год тому

Торгівля

Спот
Ф'ючерси
活动图片