TradFi 财富密码-早报 7.1

摘要：美光、英特尔和AMD二季度合计市值增加2万亿美元，得益于创纪录的芯片热潮；芝商所7月27日推出单只股票期货，覆盖英伟达、SpaceX等50余只美股。

一、美股指数

标普500 收于 7,499.36（上涨 +0.79%）；纳斯达克 收于 26,213.72（上涨 +1.52%）；道琼斯 收于 52,319.20（上涨 +0.26%）。

BTC 报 $58,419（下行 -2.86%），ETH 报 $1,572（下行 -2.40%）。

二、今日要闻

1、美光、英特尔和AMD二季度合计市值增加2万亿美元，得益于创纪录的芯片热潮

随着投资者将人工智能（AI）投资组合扩展至英伟达以外的企业，芯片股在第二季度创下历史性涨幅。

美光在本季度上涨超过240%，市值增加约9200亿美元。

英特尔在本季度上涨216%，市值增加4800亿美元。

AMD股价几乎翻了两番后，市值增加6150亿美元。

目前它们已成为美国市值排名第10、第11和第12的科技巨头。

2、芝商所7月27日推出单只股票期货，覆盖英伟达、SpaceX等50余只美股

芝商所6月30日宣布，将于7月27日推出单只股票期货，待监管审批完成后正式上市。

首批产品包括55只标准合约和22只微型合约，覆盖50余只美国热门股票，包括Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、英伟达及SpaceX等。

芝商所表示，新产品旨在帮助机构及零售投资者更精准地管理个股价格风险，并可在宽基指数对冲与个股风险敞口之间灵活切换。

3、报道：Anthropic的Fable模型出口限制将于今晚解除

据白宫一位高级官员透露，美国商务部预计将于今晚解除对Anthropic公司Fable人工智能（AI）模型的出口管制。

（Politico）

4、6月份两年期美债实际收益率涨超77个基点，二季度两年期收益率涨超35个基点

周二（6月30日）纽约尾盘，美国10年期国债收益率涨5.72个基点，刷新日高至4.4316%，6月份持平，二季度累涨11.70个基点。

两年期美债收益率涨4.11个基点，刷新日高至4.1455%，6月份累计上涨14.35个基点，二季度累涨35.25个基点；30年期美债收益率涨5.63个基点，刷新日高至4.9193%，6月份累跌5.03个基点。

2/10年期美债收益率利差涨1.814个基点，报+28.401个基点，6月份累跌14.132个基点。

10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨4.72个基点，刷新日高至2.1924%，6月份累涨16.40个基点；两年期TIPS收益率涨5.10个基点，至刷新日高至2.1487%，6月份累涨77.59个基点，二季度累涨160.12个基点；30年期TIPS收益率涨5.74个基点，刷新日高至2.7482%。

5、交易员加码联邦基金利率期货空头头寸，冒险押注7月加息

联邦基金利率市场交易员正在加大押注，认为美联储最早可能7月开始加息。这一此前难以想象的举措可能会被一系列经济数据打乱。

7月政策会议加息的概率仍然较低，利率互换目前定价反映约9个基点的加息幅度，相当于加息25个基点的概率约为36%。尽管如此，这一概率已明显上升；在新任美联储主席凯文·沃什将重点转向物价稳定之前，概率几乎为零。

三、要闻前瞻

20:15 美国ADP就业人数 ★★★

21:45 美国Markit制造业PMI ★★★

22:00 美国ISM制造业PMI ★★★

22:30 美国当周EIA原油库存变动(桶) ★★★

21:00 美联储理事瓦尔许(Warsh)讲话 ★★

22:00 美国营建支出月率(%) (月度环比) ★★

22:00 美国ISM制造业就业指数 ★★

22:00 美国ISM制造业物价支付指数 ★★

四、重点标的分析

【SNDK】昨收$2,273（+10.89%），NAND涨价周期持续爆发。机构目标$1,846已大幅低于现价，高位注意获利回吐，中期存储主线仍强。

【AMD】昨收$580.91（+7.68%），MI300X出货加速+AI需求提振。机构目标$506低于现价，关注下季指引能否维持强劲势头。

【BE】昨收$302.70（+10.07%），数据中心清洁能源需求爆发。AI电力需求叠加燃料电池布局，机构目标$267低于现价，估值已超前。