原文作者：西柚，ChainCatcher
原文编辑：Marco，ChainCatcher
自 MEME 代币 BOME(Book of Meme) 在 3 天内市值创下超 20 亿美元的记录后，「在 Solana 发行 MEME 代币、给陌生地址充值 SOL」成为新潮流，巨大的造福效应使加密社区用户彻底 Fomo 起来，一个陌生地址，轻轻松松几个小时内筹集价值几百万甚至几千万美元的 SOL 也不再新奇。
MEME 币的财富效应给 Solana 带来了巨大的流量和关注度，并吸引了一批外来应用倒向 Solana 生态。
3 月 15 日，NFT 卡牌游戏 Parallel，宣布在 Solana 上推出 AI 生存模拟游戏 Colony；3 月 17 日，IDO 平台 DAO Maker 宣布扩展至 Solana 网络，计划推出 4 个 Solana IDO 项目；3 月 18 日，DeFi 游戏化平台 DEGO Finance 将上线 Solana。
DeFiLlama 数据显示，Solana 链上 24 小时交易量约 23.9 亿美元，捕获的费用为 39.4 亿美元，同期间内以太坊链上的交易量为 28.6 亿美元；3 月 19 日 Solana 链上 DEX 交易量为 36.2 亿美元，连续四日排名第一，近 5 日均超过 30 亿美元。以太坊链上 DEX 日交易量为 30.05 亿美元，排名第二。
其实，在 MEME 炒作热潮以前，Solana 链上的热点也从未间断过，从去年的 DePIN 热到 MEME 帽子狗 Bonk，及生态内预言机 Pyth Network、DEX 平台 Jupiter、跨链协议 Wormhole 等项目空投一波接着一波。用社区用户的话说，Solana 链上从不缺机会，它是真正的「穷人发家致富链」。
除了 MEME 币外，Solana 链上生态还有哪些机会值得参与与关注？本文将梳理 Solana 链上的活跃代表项目。
DEX 三巨头：Raydium、Orca、Jupiter
Raydium：MEME 代币交易首选 DEX
Raydium 是基于 Solana 链构建的自动化做市商 AMM 交易平台，工作机制类似于 Uniswap，该平台最初创建于 2021 年，曾因与 SBF 主导的订单簿式 DEX Serum 平台集成流动性被用户熟知，随着 SBF 的倒台，Serum 深陷流动性危机，最终关停并更改了官方推特账号，但 Raydium 一直在坚持迭代升级产品，并随着 Solana 生态的复苏再次成为 DEX 头牌。
目前，Raydium 产品功能包含了 DEX 交易、AMM Swap 交换、流动性挖矿、质押挖矿、IDO 发射 Acceleraytor 等功能。
近期 Solana 链上流行的 MEME 炒作热潮，BOME、SLERF 等爆火的 MEME 代币资金池，都创建在 Raydium 平台上， 90% 以上的代币交易量发生在该平台，是目前 Solana 链上 MEME 代币交易量最大的 DEX。
3 月 17 日，Lanchpad 平台 DAOMaker 宣布扩展至 Solana 网络，并将在 Raydium 上添加 200 万美元的 SOL 流动性池，推出 4 个 Solana IDO 项目。其中，第一个 AI 电商项目 YOUR AI 已于 3 月 18 日在 Raydium 上线代币 YOURAI。
根据 DeFiLlama 数据显示，近 7 天，Raydium 平台捕获的交易费用超过 1291 万美元，且同期间内 Solana 链上捕获的费用是 1922 万美元，平台的收入在 DeFi 市场排名前十。
平台代币 RAY 近 30 日涨幅为 89% ，现报价为 2.04 美元，市值为 5.3 亿美元，FDV 为 11.3 亿美元。
交易 DEX 龙头 Orca
Orca 同样是 Solana 链上的第一代 AMM（自动做市商）DEX，与集成众多功能的 DEX 不同，该平台页面非常简洁，仅支持代币兑换和流动资金池添加。
根据 DeFiLlama 显示，Orca 平台 24 小时内交易量为 14.15 亿美元，在整个 DEX 市场排名第三，仅次于 Uniswap、Pancakeswap，是 Solana 链上交易量最大的 DEX。
3 月 20 日，平台代币 ORCA 报价为 4.03 美元，市值为 1.9 亿美元，FDV 为 40.1 亿美元。
交易聚合器 Jupiter
Jupiter 是 Solana 链上的交易聚合器，旨在通过集成 Solana 链上主要的流动性市场，为用户提供最佳兑换汇率和体验。
今年 1 月，Jupiter 宣布，将向约 95.5 万个 Solana 钱包地址空投 10 亿枚 JUP 代币，是迄今为止空投地址覆盖面最广的项目，曾红极一时。
目前，Jupiter 已集成 Solana 链上的多个 DEX 路径，包括 Orca、Raydium、Mercurial 等,该平台不仅支持 SWAP，还可以限价订单、定投等功能。
除了现货交易，Jupiter 还将上线合约功能，目前正处于测试阶段，仅开放了 SOL、ETH、WBTC 三种资产。
另外，Jupiter 还启动了 LFG Launchpad，旨在帮助新兴和现有的加密货币项目筹集资金、分发代币，并以去中心化及透明的方式迅速启动流动性、推出更多代币。
3 月 13 日，Jupiter 宣布第一轮 LFG Launchpad 项目投票已结束，选出的首批启动项目为跨链通信协议 Zeus Network 和 NFT 借贷协议 SharkyFi。其中，LFG Launchpad 首个 IDO 项目 Zeus Network 将于 4 月 4 日启动代币公募。
3 月 21 日，Jupiter 宣布 JUP DAO 下周将注资 1000 万 USDC 和 1 亿 JUP ，加速 Jupiverse 增长和公共资助。
根据 Coingecko 数据显示， 3 月 20 日，平台代币 JUP 现报价为 1.19 美元，近 30 天涨幅超过 120% ，市值为 16 亿美元，FDV 为 118 亿美元。
流动质押赛道：Marinade、Jito、、BlazeStake
Marinade
Marinade 是 Solana 链上最大的流动性质押协议，用户可将 SOL 质押在平台并得到 mSO 作为质押凭证，获取 PoS 网络质押收益的同时还能参与其它链上 DeFi 的交互、提高资金利用率。
根据官网显示，Marinade 质押的 SOL 数量超过 998 万个，锁仓的资产价值为 17.4 亿美元，TVL 在 Solana 链上排名第一，质押年化收益率 8.9% 。
治理代币 MNDE 于 2021 年推出，总供应量 10 亿枚，根据 CoinGecko，MNDE 代币的交易价格约为 0.31 美元，流通市值为 7995 万美元，FDV 为 3.1 亿美元。
MEV 流动性质押协议 Jito
Jito 是 Solana 链上的第二大流动质押协议，用户可以质押 SOL 以换取质押凭证 LSD 代币 JitoSOL。该平台不仅给用户提供 PoS 网络的质押奖励收益，还会将获得的 MEV 收益奖励分配给质押用户。
根据官网显示， 3 月 18 日，Jito 平台上质押的 SOL 数量约有 900 万个，价值 16 亿美元，是 Solana 链上 TVL 第二大的应用。
去年 11 月，Jito 推出治理代币 JTO，现报价为 3.05 美元，流通市值 3.57 亿美元，FDV 为 30.5 亿美元。
BlazeStake
BlazeStake 是 Solana 链上的第三大流动质押协议，用户质押 SOL 获取质押代币 bSOL。
DeFiLlama 显示， 3 月 20 日，BlazeStake 平台锁仓的资产价值（TVL）约 4.7 亿美元，治理代币 BLZE 报价为 0.0018 美元，发行总量为 100 亿枚。
预言机 Pyth Network
Pyth Network 是 Solana 链上的去中心化预言机项目，可以将真实世界的数据传递至链上世界，完成区块链与现实世界的数据互通，支持下一代 DeFi 的建设，由 Jump Trading 团队成员创建，是 Solana 生态内的明星项目。
去年 10 月，Pyth Network 公布代币 PYTH 经济模型，发行总量 100 亿枚，并向 7.5 亿个钱包空投 6 亿枚代币，在加密市场引起一阵骚动。
3 月 20 日，PYTH 报价为 1.02 美元，FDV 为 101 亿美元。
跨链设施 Wormhole
Wormhole 最初是由 Jump Crypto 孵化和支持的跨链桥，专注于以太坊和 Solana 之间的资产互通，随着项目的发展，已经演变为一个支持多链的通用消息传递协议，并与 Jump Crypto 完成分拆。
3 月 7 日，跨链协议 Wormhole 宣布代币 W 经济模型，总供应量为 100 亿枚，初始流通量为 18 亿枚，将以 ERC 20 和 SPL 的形式分配在 5 个初始链上，分别为 Ethereum、Solana、Arbitrum、Optimism 和 Base，并将空投 6.1 亿枚 W 代币，符合条件的地址超过 39.7 万个。
截至发稿时，W 代币还未正式开放交易，场外市场 Whales Market 报价为 1.78 美元。
衍生品交易平台 Drift Protocol
Drift Protocol 基于 Solana 构建的 DeFi 衍生品交易平台，提供多种类型的衍生品市场，包括永续合约、现货及现货保证金、借贷等，创建于 2022 年。
根据官网显示， 3 月 20 日锁仓的加密资产价值（TVL）为 2.86 亿美元，未平仓合约量达 1.5 亿美元，上周交易量超过 22 亿美元，创下历史最高纪录，已累计完成的交易量超过 159 亿美元，用户数为 15.9 万。
目前，Drift 还未发币，今年 1 月推出了奖励积分计划，用户可以通过在平台上参与交易赚取积分。
借贷协议：Kamino、Marginfi
Kamino
Kamino 是 Solana 链上的借贷协议，并集成了借贷、自动化收益策略和杠杆易等功能，旨在为用户提供一个统一、安全的 DeFi 产品套件。
在 Kamino 上，用户可以借贷资产、提供杠杆流动性给性 DEX、构建自动化收益策略，以及使用集中流动性头寸作为抵押品等。
今年 1 月，Kamino 推出了积分激励计划，用户使用产品就可获得积分，如存入、借款、提供流动性等。
根据官方资料显示，本次积分激励持续约 3 个月，第一季度末或第二季度初，推出平台代币 KMNO Genesis 空投。
DeFiLlama 显示，Kamino 平台锁仓的资产价值已超过 11.8 亿美元，TVL 是 Solana 生态第三大协议。
Marginfi
Marginfi 同样是 Solana 上的去中心化借贷协议，并整合了 Swap、LST、跨链桥、稳定币等，该协议为用户提供了一个统一的账户来管理自己的资产，或组成投资组合并提高基础交易协议的资本效率。
2 月，Marginfi 推出基于 LST 资产的生息稳定币 YBX,支持用 Solana 生态的 LST 资产（如 JitoSOL、mSOL）作为抵押资产进行铸造，用户在捕捉 Solana 网络质押区块收益和 MEV 小费同时，还能参获取更多潜在收益。
目前，Marginfi 还未发币，推出了激励积分计划，用户也是通过质押借贷来获得积分。现平台上锁仓的资产价值为 7.77 亿美元，TVL 在 Solana 生态中排名第四。
