TRON takes the lead! What Ethereum’s slip in USDT dominance means for DeFi

ambcryptoPublicado em 2026-02-06Última atualização em 2026-02-06

Resumo

TRON has overtaken Ethereum in USDT dominance, capturing 44.97% of Tether’s supply compared to Ethereum’s 44.56%. This shift underscores the strategic importance of stablecoins in DeFi, as networks with greater stablecoin liquidity offer deeper markets for trading, lending, and borrowing. TRON’s USDT supply grew by 3.62% over the past month to 83.49 billion, while Ethereum’s fell by 5.6% to 82.74 billion. Despite Ethereum’s significantly larger Total Value Locked ($58 billion vs. TRON’s $4 billion), TRON is building a resilient DeFi foundation with 48% of its supply staked—limiting selling pressure and volatility. This combination of high staking and growing stablecoin liquidity creates a flywheel effect, positioning TRON as an emerging DeFi hub.

Stablecoin dominance is basically the first step to DeFi dominance. The logic is simple – Networks with more stablecoins locked on-chain have deeper liquidity, which enables smoother trading, lending, and borrowing.

Notably, with Tether [USDT] alone accounting for 60% of the stablecoin market, it gives the networks that host it a relatively stronger foundation. Looking at L1s, it’s clear that they are strategizing around this advantage.

According to DeFiLlama, TRON [TRX] has officially overtaken Ethereum [ETH] in USDT dominance, capturing 44.97% versus ETH’s 44.56%. This has reinforced the idea that stablecoins are becoming a critical battleground.

Zooming out, TRON’s growing USDT share is even more obvious. Over the past month, TRX’s USDT supply jumped by 3.62%, hitting 83.49 billion. All while Ethereum saw a 5.6% drop over the same period, falling to 82.74 billion.

What makes this interesting is the timing. TRON’s USDT growth is happening in a risk-off market, where major assets are correcting. Ethereum, for example, slid by 15.36% over the month to multi-month lows.

By comparison, TRX has limited its losses to 2.6%, raising the question – Is TRON positioning itself as a more resilient DeFi hub, one that can weather volatility better than ETH thanks to its growing stablecoin base?

TRON emerges as a DeFi rail amid the stablecoin race

Liquidity is what really drives DeFi dominance.

Analysts are calling it a ‘stablecoin war’ between L1s. TRON is making moves, grabbing more USDT dominance, but Ethereum’s Total Value Locked (TVL) of $58 billion still dwarfs TRON’s $4 billion.

In other words, Ethereum remains the go-to hub for overall “liquidity.” That said, locked TRX just hit a record 46.2 billion, or 48% of the total supply – A sign that TRON is quietly building a strong and resilient DeFi base.

By comparison, Ethereum’s locked supply sits at just around 30%.

From a technical perspective, TRON’s higher staking rate cuts down circulating supply pressure, helping it hold up better in volatile markets. At the same time, more stablecoins are flowing through its ecosystem.

Together, high staking and USDT liquidity create a flywheel – Staked tokens cap volatility, while stablecoin dominance pulls in more users. As a result, TRON is quietly becoming the DeFi rail, running through Justin Sun now.


Final Thoughts

  • TRON captured 44.97% of USDT vs. Ethereum’s 44.56%, highlighting the growing importance of stablecoins in DeFi.
  • With 48% of TRX locked and rising USDT flows, TRON is building a DeFi flywheel that reduces volatility and attracts users.

Perguntas relacionadas

QWhat is the significance of stablecoin dominance for a blockchain network in DeFi?

AStablecoin dominance is crucial for DeFi dominance because networks with more stablecoins locked on-chain have deeper liquidity, which enables smoother trading, lending, and borrowing activities.

QWhich blockchain has recently overtaken Ethereum in terms of USDT dominance, and by how much?

ATRON has recently overtaken Ethereum in USDT dominance, capturing 44.97% of the supply compared to Ethereum's 44.56%.

QHow did the USDT supply on TRON and Ethereum change over the past month?

AOver the past month, TRON's USDT supply increased by 3.62% to 83.49 billion, while Ethereum's supply decreased by 5.6%, falling to 82.74 billion.

QWhat is the current Total Value Locked (TVL) comparison between Ethereum and TRON?

AEthereum's Total Value Locked (TVL) is $58 billion, which vastly exceeds TRON's TVL of $4 billion.

QWhat two factors are creating a 'flywheel' effect for TRON's DeFi ecosystem according to the article?

AThe two factors creating a flywheel effect for TRON are its high staking rate (48% of total supply is locked) and its growing USDT liquidity, which together reduce volatility and attract more users.

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Agent S: O Futuro da Interação Autónoma no Web3 Introdução No panorama em constante evolução do Web3 e das criptomoedas, as inovações estão constantemente a redefinir a forma como os indivíduos interagem com plataformas digitais. Um projeto pioneiro, o Agent S, promete revolucionar a interação humano-computador através do seu framework aberto e agente. Ao abrir caminho para interações autónomas, o Agent S visa simplificar tarefas complexas, oferecendo aplicações transformadoras em inteligência artificial (IA). Esta exploração detalhada irá aprofundar-se nas complexidades do projeto, nas suas características únicas e nas implicações para o domínio das criptomoedas. O que é o Agent S? O Agent S é um framework aberto e agente, especificamente concebido para abordar três desafios fundamentais na automação de tarefas computacionais: Aquisição de Conhecimento Específico de Domínio: O framework aprende inteligentemente a partir de várias fontes de conhecimento externas e experiências internas. Esta abordagem dupla capacita-o a construir um rico repositório de conhecimento específico de domínio, melhorando o seu desempenho na execução de tarefas. Planeamento ao Longo de Longos Horizontes de Tarefas: O Agent S emprega planeamento hierárquico aumentado por experiência, uma abordagem estratégica que facilita a decomposição e execução eficientes de tarefas intrincadas. Esta característica melhora significativamente a sua capacidade de gerir múltiplas subtarefas de forma eficiente e eficaz. Gestão de Interfaces Dinâmicas e Não Uniformes: O projeto introduz a Interface Agente-Computador (ACI), uma solução inovadora que melhora a interação entre agentes e utilizadores. Utilizando Modelos de Linguagem Multimodais de Grande Escala (MLLMs), o Agent S pode navegar e manipular diversas interfaces gráficas de utilizador de forma fluida. Através destas características pioneiras, o Agent S fornece um framework robusto que aborda as complexidades envolvidas na automação da interação humana com máquinas, preparando o terreno para uma infinidade de aplicações em IA e além. Quem é o Criador do Agent S? Embora o conceito de Agent S seja fundamentalmente inovador, informações específicas sobre o seu criador permanecem elusivas. O criador é atualmente desconhecido, o que destaca ou o estágio nascente do projeto ou a escolha estratégica de manter os membros fundadores em anonimato. Independentemente da anonimidade, o foco permanece nas capacidades e no potencial do framework. Quem são os Investidores do Agent S? Como o Agent S é relativamente novo no ecossistema criptográfico, informações detalhadas sobre os seus investidores e financiadores não estão explicitamente documentadas. A falta de informações disponíveis publicamente sobre as fundações de investimento ou organizações que apoiam o projeto levanta questões sobre a sua estrutura de financiamento e roteiro de desenvolvimento. Compreender o apoio é crucial para avaliar a sustentabilidade do projeto e o seu impacto potencial no mercado. Como Funciona o Agent S? No núcleo do Agent S reside uma tecnologia de ponta que lhe permite funcionar eficazmente em diversos ambientes. O seu modelo operacional é construído em torno de várias características-chave: Interação Humano-Computador Semelhante: O framework oferece planeamento avançado em IA, esforçando-se para tornar as interações com computadores mais intuitivas. Ao imitar o comportamento humano na execução de tarefas, promete elevar as experiências dos utilizadores. Memória Narrativa: Utilizada para aproveitar experiências de alto nível, o Agent S utiliza memória narrativa para acompanhar os históricos de tarefas, melhorando assim os seus processos de tomada de decisão. Memória Episódica: Esta característica fornece aos utilizadores orientações passo a passo, permitindo que o framework ofereça suporte contextual à medida que as tarefas se desenrolam. Suporte para OpenACI: Com a capacidade de funcionar localmente, o Agent S permite que os utilizadores mantenham o controlo sobre as suas interações e fluxos de trabalho, alinhando-se com a ética descentralizada do Web3. Fácil Integração com APIs Externas: A sua versatilidade e compatibilidade com várias plataformas de IA garantem que o Agent S possa integrar-se perfeitamente em ecossistemas tecnológicos existentes, tornando-o uma escolha apelativa para desenvolvedores e organizações. Estas funcionalidades contribuem coletivamente para a posição única do Agent S no espaço cripto, à medida que automatiza tarefas complexas e em múltiplos passos com mínima intervenção humana. À medida que o projeto evolui, as suas potenciais aplicações no Web3 podem redefinir a forma como as interações digitais se desenrolam. Cronologia do Agent S O desenvolvimento e os marcos do Agent S podem ser encapsulados numa cronologia que destaca os seus eventos significativos: 27 de Setembro de 2024: O conceito de Agent S foi lançado num artigo de pesquisa abrangente intitulado “Um Framework Agente Aberto que Usa Computadores como um Humano”, mostrando a base para o projeto. 10 de Outubro de 2024: O artigo de pesquisa foi disponibilizado publicamente no arXiv, oferecendo uma exploração aprofundada do framework e da sua avaliação de desempenho com base no benchmark OSWorld. 12 de Outubro de 2024: Uma apresentação em vídeo foi lançada, proporcionando uma visão visual das capacidades e características do Agent S, envolvendo ainda mais potenciais utilizadores e investidores. Estes marcos na cronologia não apenas ilustram o progresso do Agent S, mas também indicam o seu compromisso com a transparência e o envolvimento da comunidade. Pontos-Chave Sobre o Agent S À medida que o framework Agent S continua a evoluir, várias características-chave destacam-se, sublinhando a sua natureza inovadora e potencial: Framework Inovador: Concebido para proporcionar um uso intuitivo de computadores semelhante à interação humana, o Agent S traz uma abordagem nova à automação de tarefas. Interação Autónoma: A capacidade de interagir autonomamente com computadores através de GUI significa um avanço em direção a soluções computacionais mais inteligentes e eficientes. Automação de Tarefas Complexas: Com a sua metodologia robusta, pode automatizar tarefas complexas e em múltiplos passos, tornando os processos mais rápidos e menos propensos a erros. Melhoria Contínua: Os mecanismos de aprendizagem permitem que o Agent S melhore a partir de experiências passadas, aprimorando continuamente o seu desempenho e eficácia. Versatilidade: A sua adaptabilidade em diferentes ambientes operacionais, como OSWorld e WindowsAgentArena, garante que pode servir uma ampla gama de aplicações. À medida que o Agent S se posiciona no panorama do Web3 e das criptomoedas, o seu potencial para melhorar as capacidades de interação e automatizar processos significa um avanço significativo nas tecnologias de IA. Através do seu framework inovador, o Agent S exemplifica o futuro das interações digitais, prometendo uma experiência mais fluida e eficiente para os utilizadores em diversas indústrias. Conclusão O Agent S representa um ousado avanço na união da IA e do Web3, com a capacidade de redefinir a forma como interagimos com a tecnologia. Embora ainda esteja nas suas fases iniciais, as possibilidades para a sua aplicação são vastas e cativantes. Através do seu framework abrangente que aborda desafios críticos, o Agent S visa trazer interações autónomas para o primeiro plano da experiência digital. À medida que avançamos mais profundamente nos domínios das criptomoedas e da descentralização, projetos como o Agent S desempenharão, sem dúvida, um papel crucial na formação do futuro da tecnologia e da colaboração humano-computador.

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