长达四页的内部信，OpenAI在打什么牌？

marsbitPublicado em 2026-04-14Última atualização em 2026-04-14

Resumo

OpenAI内部信揭示与Anthropic的竞争策略：双方收入口径差异导致Anthropic公布的300亿美元年化营收被OpenAI调整为220亿美元，核心分歧在于记账方式（毛额vs净额）。企业端市场差距迅速缩小，Anthropic在IT、金融等关键行业已反超OpenAI。算力方面，当前OpenAI领先35%，但远期规划存在四倍差距。OpenAI承认微软合作限制客户触达，转而与亚马逊达成500亿美元合作，而亚马逊同时押注两家公司，通过Bedrock平台分发双方模型，加剧竞争复杂性。

按 Anthropic 的账本,它的年化收入是 300 亿美元,按 OpenAI 的换算,同一批销售数字只值 220 亿美元。两个数字都没造假。这是 4 月 13 日被媒体曝光的那封四页内部信里,OpenAI 首席营收官德雷瑟(Denise Dresser)抛出的第一刀。

事情的起点是一封被 The Information 获取的员工备忘录。德雷瑟在信里同时做了三件事:赞美亚马逊新合作「需求大得惊人」,承认微软合作「限制了我们触达客户」,然后花了相当篇幅拆解 Anthropic 的收入数字。这封信流出的时间,恰好是 Anthropic 刚宣布突破 300 亿美元年化营收里程碑的一周后。

表面是公司内部沟通,实质是一场精心构建的信息战。要读懂它,从三个维度分别入手最为直接,收入口径、企业端竞争格局以及算力军备路线,再把它们放进同一张云合作结构图里看。

80 亿美元的会计差距从哪里来

Anthropic 报出 300 亿美元年化营收,OpenAI 说实际数字是 220 亿。差出来的 80 亿美元,是两家公司在收入记账口径上做出的截然不同的选择。

Anthropic 采用毛口径(Gross)记账:当一家企业通过 AWS 购买了 Claude 的使用额度,Anthropic 把这笔钱的全额计入顶线收入,再把支付给亚马逊的平台分成作为成本处理。OpenAI 反过来,它只记录从微软那里实际拿到手的净额,微软的分成不进顶线。

两种方式都符合美国通用会计准则(GAAP)。Anthropic 的逻辑是它在客户交易中是「主要交易方」(principal),云厂商只是分发管道。OpenAI 的逻辑则是它把微软视为「代理方」,入账只算实际到手的部分。分歧的根源不在于谁在造假,而在于谁更激进地主张自己在销售链条中的主导地位。

德雷瑟在备忘录里写道,Anthropic「使用了让收入数字看起来更大的记账方式」,包括将 AWS 和谷歌的分成额毛额全额计入顶线营收。这句话的潜台词不难理解,届时 Anthropic 向 SEC 递交 S-1 招股书,审计师将对这个口径做出裁定,届时可能需要做统一口径的调整披露。按同一口径换算,Anthropic 是 220 亿,OpenAI 是 240 亿,领先方换了位置。

需要说明的是,Anthropic 的收入增速本身已经是历史级别的。据 Bloomberg 和 Sacra 等媒体的数据,它的年化营收从 2025 年四季度末的约 90 亿美元增长到现在的 300 亿美元,不到五个月三倍多,而且这主要是客户真实采购驱动,不是账面口径调整能解释的。这场会计争议的核心不是 Anthropic 在缩水,而是 OpenAI 在用「口径」这把刀重新画边界。

企业端的追赶速度,比大多数人预想的快

Ramp 追踪平台上数千家企业的实际 AI 支出行为,是判断企业端真实选择的一手数据来源。

Ramp AI Index 4 月数据:Anthropic 在企业付费客户中的占比升至 30.6%,OpenAI 是 35.2%,差距从 2 月份的 11 个百分点缩窄到 4.6 个百分点。按照 Anthropic 过去两个月平均每月 +6.3 个百分点的增速(这本身已是该指标的单月最大增幅纪录),它将在大约两个月内在这一指标上反超 OpenAI。

更值得注意的是结构性信号。在三个高采购力行业,Anthropic 的领先已经成为事实,信息技术/软件(63% 对 54%)、金融服务(52% 对 46%)、专业服务(47% 对 44%)均超出 OpenAI。这三个行业恰好是企业 AI 预算最集中、采购决策最专业的领域。这意味着在 AI 购买链条里拥有最大话语权的那批公司,已经开始集体向 Anthropic 倾斜。

德雷瑟在备忘录里罕见地承认,Anthropic「在企业客户中拥有显著的领先优势」,理由是编程能力。这句话从 OpenAI 内部发出,分量与外部评价完全不同,这是一家公司在内部告诉自己的员工,对方在核心战场上赢了。她同时加了一个预警:「You do not want to be a single-product company in a platform war.」(「在平台战争中,你不会想成为一家单一产品公司。」)这是在提醒员工,Claude 在编程上的优势如果无法延伸到平台层,最终只是一张门票而不是一张船票。

算力差距:今天相近,2030 年四倍

算力容量是 AI 公司之间最难在短期内缩短的竞争维度,因为它的建设周期以年为单位,资金门槛以百亿为单位。

当前的数字看起来差距不大:OpenAI 约 1.9 吉瓦,Anthropic 约 1.4 吉瓦,相差约 35%。德雷瑟在备忘录中将 Anthropic 描述为「operating on a meaningfully smaller curve」,但这个说法在当前的容量对比上并不算夸张,差距是真实存在的,只是还没到决定性的程度。

真正的分叉在 2027 年之后。OpenAI 规划 2030 年达到 30 吉瓦算力,背靠的是与甲骨文签订的 300 亿美元五年云计算合同、整个 Stargate 基础设施项目,以及 1.4 万亿美元的总建设承诺。

Anthropic 的路径依赖是一笔博通(Broadcom)定制芯片协议,容量为 3.5 吉瓦,通过谷歌云部署,2027 年起生效,加上 AWS 已有的训练集群,2027 年底目标是 7-8 吉瓦。

即便 Anthropic 完全兑现 2027 年目标,它与 OpenAI 2030 年规划之间仍有四倍的差距。这条鸿沟在技术上不是无法弥补的,如果模型效率提升足以让每单位算力产生更多收益,Anthropic 可以在更少的算力上做出足够好的产品。

但它必须在 Claude 在企业端的势头继续保持的前提下,通过持续的订阅收入去支撑自己的算力采购成本:据 Sacra 估计,Anthropic 今年支付给云合作商的费用将约 19 亿美元,2027 年将升至约 64 亿美元。

亚马逊,同时押注两个竞争对手

这封备忘录里最耐人寻味的一句话,是德雷瑟对微软合作关系的直接定性,她写道这一合作「也限制了我们在企业所在的地方触达他们」。

OpenAI 转向亚马逊的动作已经非常清晰:据 CNBC 报道,今年 2 月,亚马逊宣布向 OpenAI 投资 500 亿美元,同时获得 OpenAI 企业 Agent 管理平台 Frontier 的独家第三方云分销资格。

这是从微软轨道向亚马逊轨道的主动切换,背后逻辑很直接,很多企业客户的 AI 基础设施已经建在 AWS 的 Bedrock 平台上,微软的排他条款让 OpenAI 很难在那里直接销售。

但亚马逊在这场竞争里的另一面也同样值得关注,它是 Anthropic 目前最大的云基础设施合作方和战略投资人,累计投资 80 亿美元,双方合作的 Project Rainier 集群部署了约 50 万枚 Trainium 2 芯片。亚马逊在整场 AI 竞赛里的总押注合计 580 亿美元,同时流向两个正在企业市场正面交战的对手。

这不是一家超大规模云厂商的多元押注,而是一个更精确的结构:亚马逊既是 Anthropic 的「战略盟友和最大金主」,又是 OpenAI 用来「取代微软」的新云基础。

当两家公司争夺同一批企业客户时,争夺的渠道恰好是亚马逊的 Bedrock 平台,这个平台同时分发着两家公司的模型。谁在 Bedrock 上的转化率更高,亚马逊都赚到了,但 OpenAI 和 Anthropic 彼此损失了。

在企业市场份额持续被蚕食、微软合作出现结构性裂痕的压力下,OpenAI 选择用一场精心计算的数字战来重建叙事,同时借助亚马逊重新布局分发管道。三组数字各自拆开,这场竞争比任何一方想让你看到的都要复杂。

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Perguntas relacionadas

QOpenAI和Anthropic在年化收入计算上存在什么差异？

AOpenAI采用净口径记账，只记录从微软实际到手的收入，而Anthropic采用毛口径记账，将通过AWS等云平台销售的全额计入收入，再扣除平台分成作为成本。这导致Anthropic公布的300亿美元年化收入按OpenAI口径换算为220亿美元。

Q根据Ramp AI Index数据，Anthropic在企业市场的表现如何？

A截至4月，Anthropic在企业付费客户中的占比升至30.6%，OpenAI为35.2%，差距缩窄至4.6个百分点。在信息技术/软件、金融服务和专业服务等高采购力行业，Anthropic的占比已超过OpenAI。

QOpenAI和Anthropic在算力规划上存在哪些差距？

A当前OpenAI算力容量约1.9吉瓦，Anthropic约1.4吉瓦，相差35%。但到2030年，OpenAI规划达到30吉瓦，而Anthropic2027年目标为7-8吉瓦，双方算力差距可能扩大至四倍。

Q亚马逊在OpenAI和Anthropic的竞争中扮演什么角色？

A亚马逊同时押注两家公司：向Anthropic投资80亿美元并为其提供云基础设施，同时向OpenAI投资500亿美元并获得其企业平台Frontier的独家第三方云分销资格。亚马逊通过Bedrock平台同时分发两家公司的模型，无论哪方获胜均能获利。

QOpenAI内部信为何要拆解Anthropic的收入数字？

A这是一场信息战策略。OpenAI通过质疑Anthropic的收入口径，试图在舆论场重新划定竞争边界，同时暗示Anthropic未来IPO时可能需调整收入披露。此举旨在缓解自身在企业市场份额被蚕食和微软合作受限的压力。

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69 Visualizações TotaisPublicado em {updateTime}Atualizado em 2024.12.17

O que é AGENT S

Agent S: O Futuro da Interação Autónoma no Web3 Introdução No panorama em constante evolução do Web3 e das criptomoedas, as inovações estão constantemente a redefinir a forma como os indivíduos interagem com plataformas digitais. Um projeto pioneiro, o Agent S, promete revolucionar a interação humano-computador através do seu framework aberto e agente. Ao abrir caminho para interações autónomas, o Agent S visa simplificar tarefas complexas, oferecendo aplicações transformadoras em inteligência artificial (IA). Esta exploração detalhada irá aprofundar-se nas complexidades do projeto, nas suas características únicas e nas implicações para o domínio das criptomoedas. O que é o Agent S? O Agent S é um framework aberto e agente, especificamente concebido para abordar três desafios fundamentais na automação de tarefas computacionais: Aquisição de Conhecimento Específico de Domínio: O framework aprende inteligentemente a partir de várias fontes de conhecimento externas e experiências internas. Esta abordagem dupla capacita-o a construir um rico repositório de conhecimento específico de domínio, melhorando o seu desempenho na execução de tarefas. Planeamento ao Longo de Longos Horizontes de Tarefas: O Agent S emprega planeamento hierárquico aumentado por experiência, uma abordagem estratégica que facilita a decomposição e execução eficientes de tarefas intrincadas. Esta característica melhora significativamente a sua capacidade de gerir múltiplas subtarefas de forma eficiente e eficaz. Gestão de Interfaces Dinâmicas e Não Uniformes: O projeto introduz a Interface Agente-Computador (ACI), uma solução inovadora que melhora a interação entre agentes e utilizadores. Utilizando Modelos de Linguagem Multimodais de Grande Escala (MLLMs), o Agent S pode navegar e manipular diversas interfaces gráficas de utilizador de forma fluida. Através destas características pioneiras, o Agent S fornece um framework robusto que aborda as complexidades envolvidas na automação da interação humana com máquinas, preparando o terreno para uma infinidade de aplicações em IA e além. Quem é o Criador do Agent S? Embora o conceito de Agent S seja fundamentalmente inovador, informações específicas sobre o seu criador permanecem elusivas. O criador é atualmente desconhecido, o que destaca ou o estágio nascente do projeto ou a escolha estratégica de manter os membros fundadores em anonimato. Independentemente da anonimidade, o foco permanece nas capacidades e no potencial do framework. Quem são os Investidores do Agent S? Como o Agent S é relativamente novo no ecossistema criptográfico, informações detalhadas sobre os seus investidores e financiadores não estão explicitamente documentadas. A falta de informações disponíveis publicamente sobre as fundações de investimento ou organizações que apoiam o projeto levanta questões sobre a sua estrutura de financiamento e roteiro de desenvolvimento. Compreender o apoio é crucial para avaliar a sustentabilidade do projeto e o seu impacto potencial no mercado. Como Funciona o Agent S? No núcleo do Agent S reside uma tecnologia de ponta que lhe permite funcionar eficazmente em diversos ambientes. O seu modelo operacional é construído em torno de várias características-chave: Interação Humano-Computador Semelhante: O framework oferece planeamento avançado em IA, esforçando-se para tornar as interações com computadores mais intuitivas. Ao imitar o comportamento humano na execução de tarefas, promete elevar as experiências dos utilizadores. Memória Narrativa: Utilizada para aproveitar experiências de alto nível, o Agent S utiliza memória narrativa para acompanhar os históricos de tarefas, melhorando assim os seus processos de tomada de decisão. Memória Episódica: Esta característica fornece aos utilizadores orientações passo a passo, permitindo que o framework ofereça suporte contextual à medida que as tarefas se desenrolam. Suporte para OpenACI: Com a capacidade de funcionar localmente, o Agent S permite que os utilizadores mantenham o controlo sobre as suas interações e fluxos de trabalho, alinhando-se com a ética descentralizada do Web3. Fácil Integração com APIs Externas: A sua versatilidade e compatibilidade com várias plataformas de IA garantem que o Agent S possa integrar-se perfeitamente em ecossistemas tecnológicos existentes, tornando-o uma escolha apelativa para desenvolvedores e organizações. Estas funcionalidades contribuem coletivamente para a posição única do Agent S no espaço cripto, à medida que automatiza tarefas complexas e em múltiplos passos com mínima intervenção humana. À medida que o projeto evolui, as suas potenciais aplicações no Web3 podem redefinir a forma como as interações digitais se desenrolam. Cronologia do Agent S O desenvolvimento e os marcos do Agent S podem ser encapsulados numa cronologia que destaca os seus eventos significativos: 27 de Setembro de 2024: O conceito de Agent S foi lançado num artigo de pesquisa abrangente intitulado “Um Framework Agente Aberto que Usa Computadores como um Humano”, mostrando a base para o projeto. 10 de Outubro de 2024: O artigo de pesquisa foi disponibilizado publicamente no arXiv, oferecendo uma exploração aprofundada do framework e da sua avaliação de desempenho com base no benchmark OSWorld. 12 de Outubro de 2024: Uma apresentação em vídeo foi lançada, proporcionando uma visão visual das capacidades e características do Agent S, envolvendo ainda mais potenciais utilizadores e investidores. Estes marcos na cronologia não apenas ilustram o progresso do Agent S, mas também indicam o seu compromisso com a transparência e o envolvimento da comunidade. Pontos-Chave Sobre o Agent S À medida que o framework Agent S continua a evoluir, várias características-chave destacam-se, sublinhando a sua natureza inovadora e potencial: Framework Inovador: Concebido para proporcionar um uso intuitivo de computadores semelhante à interação humana, o Agent S traz uma abordagem nova à automação de tarefas. Interação Autónoma: A capacidade de interagir autonomamente com computadores através de GUI significa um avanço em direção a soluções computacionais mais inteligentes e eficientes. Automação de Tarefas Complexas: Com a sua metodologia robusta, pode automatizar tarefas complexas e em múltiplos passos, tornando os processos mais rápidos e menos propensos a erros. Melhoria Contínua: Os mecanismos de aprendizagem permitem que o Agent S melhore a partir de experiências passadas, aprimorando continuamente o seu desempenho e eficácia. Versatilidade: A sua adaptabilidade em diferentes ambientes operacionais, como OSWorld e WindowsAgentArena, garante que pode servir uma ampla gama de aplicações. À medida que o Agent S se posiciona no panorama do Web3 e das criptomoedas, o seu potencial para melhorar as capacidades de interação e automatizar processos significa um avanço significativo nas tecnologias de IA. Através do seu framework inovador, o Agent S exemplifica o futuro das interações digitais, prometendo uma experiência mais fluida e eficiente para os utilizadores em diversas indústrias. Conclusão O Agent S representa um ousado avanço na união da IA e do Web3, com a capacidade de redefinir a forma como interagimos com a tecnologia. Embora ainda esteja nas suas fases iniciais, as possibilidades para a sua aplicação são vastas e cativantes. Através do seu framework abrangente que aborda desafios críticos, o Agent S visa trazer interações autónomas para o primeiro plano da experiência digital. À medida que avançamos mais profundamente nos domínios das criptomoedas e da descentralização, projetos como o Agent S desempenharão, sem dúvida, um papel crucial na formação do futuro da tecnologia e da colaboração humano-computador.

678 Visualizações TotaisPublicado em {updateTime}Atualizado em 2025.01.14

Como comprar S

Bem-vindo à HTX.com!Tornámos a compra de Sonic (S) simples e conveniente.Segue o nosso guia passo a passo para iniciar a tua jornada no mundo das criptos.Passo 1: cria a tua conta HTXUtiliza o teu e-mail ou número de telefone para te inscreveres numa conta gratuita na HTX.Desfruta de um processo de inscrição sem complicações e desbloqueia todas as funcionalidades.Obter a minha contaPasso 2: vai para Comprar Cripto e escolhe o teu método de pagamentoCartão de crédito/débito: usa o teu visa ou mastercard para comprar Sonic (S) instantaneamente.Saldo: usa os fundos da tua conta HTX para transacionar sem problemas.Terceiros: adicionamos métodos de pagamento populares, como Google Pay e Apple Pay, para aumentar a conveniência.P2P: transaciona diretamente com outros utilizadores na HTX.Mercado de balcão (OTC): oferecemos serviços personalizados e taxas de câmbio competitivas para os traders.Passo 3: armazena teu Sonic (S)Depois de comprar o teu Sonic (S), armazena-o na tua conta HTX.Alternativamente, podes enviá-lo para outro lugar através de transferência blockchain ou usá-lo para transacionar outras criptomoedas.Passo 4: transaciona Sonic (S)Transaciona facilmente Sonic (S) no mercado à vista da HTX.Acede simplesmente à tua conta, seleciona o teu par de trading, executa as tuas transações e monitoriza em tempo real.Oferecemos uma experiência de fácil utilização tanto para principiantes como para traders experientes.

1.3k Visualizações TotaisPublicado em {updateTime}Atualizado em 2026.06.02

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