Coinbase раскрыла план инвестиций: 9 перспективных направлений на 2026 год

cryptonews.ruPublicado em 2025-03-25Última atualização em 2025-11-26

Венчурное подразделение Coinbase планирует направить инвестиции в девять перспективных криптонаправлений в 2026 году. Coinbase Ventures сосредоточится на проектах, связанных с торговлей реальными активами, децентрализованными финансами и искусственным интеллектом.

Девять приоритетных направлений для инвестиций

В своем блоге компания заявила, что активно ищет команды, работающие в следующих областях:

Бессрочные фьючерсы на реальные активы
Специализированные биржи нового типа
Торговые терминалы
Собственные автоматические маркет-мейкеры
Агрегаторы рынков прогнозов для консолидации фрагментированной ликвидности
Интеграция бессрочных фьючерсов с DeFi-протоколами кредитования
Инструменты сохранения приватности в блокчейне
DeFi-протоколы, сочетающие блокчейн-репутацию с оффчейн-данными для необеспеченного кредитования
ИИ-агентские инструменты для основателей без технических навыков

По словам фирмы, именно в этих категориях появятся следующие крупные компании и протоколы.

С 2018 года Coinbase Ventures сделала 618 инвестиций и имеет портфель из 422 стартапов, согласно данным PitchBook. Последней стала инвестиция в DeFi-платформу соответствия требованиям 0xbow 18 ноября, а в октябре компания вложила средства в платежные инфраструктурные фирмы Zynk и ZAR, а также платформу рынков прогнозов Kalshi.

Новые формы доступа к реальным активам

Ожидается появление новых форм доступа к реальным активам, таких как бессрочные фьючерсные контракты. Эти инструменты создают синтетическую экспозицию к оффчейн-активам, открывая дополнительные возможности для инвесторов.

Особое внимание уделяется росту собственных автоматических маркет-мейкеров — нового дизайна биржи, который защищает поставщиков ликвидности от эксплуатации со стороны опытных трейдеров и ботов.

Агрегаторы рынков прогнозов станут доминирующим интерфейсным слоем, консолидирующим $600 млн фрагментированной ликвидности и обеспечивающим единое представление коэффициентов событий в реальном времени по различным площадкам.

DeFi нового поколения в 2026 году

Интеграция бирж бессрочных фьючерсов с другими DeFi-протоколами, такими как кредитование, позволит трейдерам получать доходность с залога, сохраняя при этом позиции с кредитным плечом. Это откроет новую капитальную эффективность для участников рынка.

Прогнозируется рост инструментов для сохранения конфиденциальности в блокчейне. Наблюдается всплеск энергии разработчиков, сосредоточенных на активах, сохраняющих приватность, таких как Zcash.

Появятся DeFi-протоколы, которые сочетают блокчейн-репутацию с оффчейн-данными для обеспечения необеспеченного кредитования в масштабе. Рыночная возможность здесь огромна — только в США есть $1,3 трлн в возобновляемых необеспеченных кредитных линиях, которые криптовалюты могут захватить благодаря превосходной капитальной эффективности и глобальной доступности.

ИИ-агенты и проверка человечности

Последние три направления связаны с сектором искусственного интеллекта. Существует пробел в обучении робототехнических и воплощенных ИИ-систем, где доступные наборы данных остаются ограниченными и фрагментированными.

Децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) могут предложить жизнеспособную основу для масштабирования сбора высококачественных данных о физическом взаимодействии для робототехники.

Решения «доказательства человечности», которые объединяют биометрию, криптографическое подписание и открытые стандарты для проверки человеческого контента против созданного ИИ, станут областью роста в 2026 году.

Наконец, появятся ИИ-агентские инструменты, которые позволят предпринимателям без технических навыков быстро запускать блокчейн-бизнесы. 2026 год может увидеть, как ИИ-агенты дальше демократизируют блокчейн-строительство. Они смогут обрабатывать генерацию кода смарт-контрактов, аудиты безопасности и непрерывный мониторинг.

Планы Coinbase Ventures отражают растущую зрелость криптоиндустрии и смещение фокуса к практическим применениям технологии блокчейн. Девять выбранных направлений охватывают как развитие существующих сфер, так и совершенно новые области на стыке криптовалют и передовых технологий.

Leituras Relacionadas

Canada MSB, Why is it More Suitable for Teams Focused on Long-Term Payment Solutions?

**Canada MSB: Why Is It More Suitable for Teams Focused on Long-Term Payments?** Many crypto payment projects initially obtain a U.S. MSB registration for its cost-effectiveness and market recognition. However, as they scale operations, they often find it insufficient for sustainable, real-world payment business. This is where the Canadian MSB, regulated by FINTRAC, gains serious consideration. Unlike the U.S. framework, the Canadian MSB is not a "lightweight alternative" but a choice for projects committed to long-term, compliant operations, especially in B2B payments, cross-border settlements, and stablecoin transactions. **Key Distinctions:** The Canadian MSB emphasizes substantive, ongoing regulation. It requires establishing a full-fledged AML/CTF framework *before* launching operations, with continuous obligations for KYC, transaction monitoring, and reporting. This positions the holder as a regulated financial service provider from day one. **Operational Scope:** A properly structured Canadian MSB can support businesses like stablecoin/crypto payments and transfers, fiat-crypto exchange, B2B batch settlements, payment APIs for merchants, and underlying structures for services like crypto cards. **Strategic Advantages:** 1. **Bank & Partner Relations:** Its clear regulatory framework and operational requirements make it easier to explain compliance to banks and institutional partners, which is crucial for securing stable banking relationships. 2. **Centralized Path:** It offers a nationally unified system, avoiding the complexity and cost of navigating multiple U.S. state-level Money Transmitter Licenses (MTLs). 3. **Business Model Clarity:** It fosters long-term stability by requiring clear business structures, transparent fund flows, and real risk management from the outset, reducing future uncertainties. **Ideal Candidates:** The Canadian MSB is particularly suitable for B2B crypto payment platforms, cross-border stablecoin services, enterprise payment solutions, Web3 financial infrastructure projects, and teams building a "compliance benchmark" for sustainable growth. **Choosing Between U.S. and Canadian MSB:** The choice depends on the project's stage and goals. The **U.S. MSB** is better for **speed, initial validation, and early launch**. The **Canadian MSB** is better for **stability, substantive compliance, and long-term operation**, especially when serving B2B/enterprise clients and requiring reliable banking channels. In essence, while the Canadian MSB involves higher initial compliance rigor, it provides a more solid foundation for building a payment business that banks, partners, and regulators can accept over the long term.

marsbitHá 15m

Canada MSB, Why is it More Suitable for Teams Focused on Long-Term Payment Solutions?

marsbitHá 15m

Can Strategy rebound after its first close below $100 since 2024?

MicroStrategy's stock (MSTR) has fallen below $100 for the first time since March 2024, trading at $94.23 after a significant decline. Despite increasing its Bitcoin holdings to 847,363 BTC through recent share sales, the firm's strategy faces criticism. Market strategist Charlie Bilello warns of potential for further deep declines, citing historical precedents. CryptoQuant CEO Ki Young Ju suggests the company's aggressive Bitcoin purchases act more as a "liquidity sink" than a price catalyst, noting new buying is offset by selling pressure. He recommends pausing BTC buys to rebuild cash reserves. Analysis shows MSTR's stock price and its price-to-BTC reserve ratio are in decline, meaning investors are paying a much smaller premium for its Bitcoin acquisition strategy compared to prior bull markets. As Bitcoin's price struggles, scrutiny grows on MicroStrategy's leveraged treasury model and its need for greater capital discipline.

ambcryptoHá 1h

Can Strategy rebound after its first close below $100 since 2024?

ambcryptoHá 1h

CoinGecko Says Most Pump.fun Memecoins Die Within 24 Hours

CoinGecko research reveals that the majority of memecoins launched via the Solana-based platform Pump.fun fail within 24 hours, quantifying the extreme risk in the current memecoin launch culture. The data shows a roughly 70% first-day failure rate, shifting the narrative from anecdotal evidence to a statistical reality where failure is the norm, not the exception. While Pump.fun's simplicity fueled a surge in token creation and network activity, it also led to a high volume of low-effort, short-lived launches. The report serves as a warning that high launchpad activity does not equate to healthy demand or durability, emphasizing that traders entering this space are effectively betting against overwhelming odds. This insight adds crucial context to the ongoing wave of memecoin crashes and liquidity wipeouts within the broader crypto market.

bitcoinistHá 2h

CoinGecko Says Most Pump.fun Memecoins Die Within 24 Hours

bitcoinistHá 2h

The DATA Foundation Launches to Tackle AI’s Multi-Billion Dollar Training Data Bottleneck

Story has rebranded as The DATA Foundation and launched the DATA Network alongside Trace, a public audit layer for AI training data provenance and licensing. The launch includes a flagship integration with Kled, the world's largest opt-in human data marketplace, registering 1.5 billion user-contributed records. This move addresses the AI industry's multi-billion dollar bottleneck in sourcing high-quality, legally compliant training data, as the supply of scrapable public web data is exhausted. Trace provides immutable receipts for each data contribution, enabling verification of consent, licensing, and provenance. The ecosystem also includes Poseidon's data processing and the contributor app Numo. The foundation's thesis is that proving data origin and ensuring fair compensation is critical for advancing trusted AI. The existing $IP token will migrate to $DATA on a one-to-one basis.

TheNewsCryptoHá 2h

The DATA Foundation Launches to Tackle AI’s Multi-Billion Dollar Training Data Bottleneck

TheNewsCryptoHá 2h

Baillie Gifford Tokenized Bond Fund Adds To Solana And Ethereum RWA Race

Baillie Gifford, a major traditional asset manager, is reportedly planning a regulated tokenized bond fund utilizing public blockchain infrastructure from Solana and Ethereum, with custody support from BNY. This development underscores the growing institutional trend of tokenizing real-world assets (RWAs), particularly bonds, which are seen as a natural fit due to their potential for improved settlement efficiency, transparency, and programmable distribution. The move highlights the competition between blockchain platforms like Ethereum, valued for institutional familiarity, and Solana, known for speed and low costs. The story reinforces tokenized funds as a key convergence point for traditional finance and crypto, driven by practical infrastructure benefits rather than speculation. While not an isolated price catalyst, it provides another data point in the broader market shift towards regulated, blockchain-based financial products.

bitcoinistHá 3h

Baillie Gifford Tokenized Bond Fund Adds To Solana And Ethereum RWA Race