美股在玩一种新型的 AI 转盘游戏

深潮Publicado em 2025-09-22Última atualização em 2025-09-23

到底谁出了这 1000 亿？

撰文：五一番

最近美股圈里流传着一个段子：

“OpenAI 投资 Oracle 1,000 亿美金买云计算服务；Oracle 投资英伟达 1,000 亿美金买显卡；英伟达再投资 OpenAI 1,000 亿美金布局 AI 系统。提问，到底谁出了这 1,000 亿？”

当然，以上只是段子，金额和事实有较大出入，也并不是三家公司拿同一笔钱在兜圈，但这的确反映了一种新型资本叙事的闭环。

在这个闭环中，每个环节都是真实的合同或投资，每个动作都会被资本市场放大，进而带来数以万亿计的市值提升。

9 月 11 日，Oracle 股价暴涨 36%，创下 1992 年以来最大单日涨幅。一夜之间，公司市值飙升至 9,330 亿美元，创始人拉里·埃里森甚至短暂超越马斯克，成为世界首富。

9 月 22 日，英伟达与 OpenAI 宣布达成战略合作，英伟达计划对 OpenAI 投资最高 1,000 亿美元，英伟达收涨近 4%，市值突破 4.46 万亿美元，并引爆整个科技股行情，三大美股指齐创新高。

1,000 亿美元看似很多，但一夜带动美股上涨上万亿，妥妥的花小钱办大事。

美股在玩一种新型的 AI 转盘游戏。

三角循环：钱是怎么转起来的？

在现实版的投资迷宫中，三个名字构成了一个完美的资本闭环：OpenAI、Oracle、英伟达。

第一环：OpenAI 算力饥渴

故事的核心主角是 OpenAI。作为 ChatGPT 的缔造者，OpenAI 每天要处理来自 7 亿用户的请求。这种规模的 AI 运算，需要海量的计算能力。

今年，OpenAI 与 Oracle 签署了一份史上最大的技术合同，5 年 3,000 亿美元的云计算协议。按照这个合同，OpenAI 每年要向 Oracle 支付约 600 亿美元，相当于该公司目前年营收的 6 倍。

这笔钱买什么？4.5 吉瓦的数据中心容量，相当于 400 万美国家庭的用电量。Oracle 要为 OpenAI 建设遍布怀俄明、宾夕法尼亚、德克萨斯等五个州的数据中心园区。

对 OpenAI 来说，这保证了有地方和算力跑模型；对 Oracle 来说，这是未来五年的营收确定性。

第二环：Oracle 需要芯片

拿到 OpenAI 的巨额订单后，Oracle 面临一个问题：如何建设这些数据中心？

答案是芯片，大量的芯片。Oracle 计划在 Stargate 项目上投入数百亿美元购买英伟达的 GPU。按照业内估算，4.5 吉瓦的算力需要超过 200 万块高端 GPU。

Oracle CEO 萨夫拉·卡茨直言不讳：“我们资本支出投资的绝大部分都用于购买能产生收入的设备，这些设备将进入数据中心。”

这些“能产生收入的设备”，主要就是英伟达的 H100、H200 和最新的 Blackwell 芯片。

Oracle 成为了英伟达最大的客户之一。

第三环：英伟达反哺

就在 Oracle 疯狂采购芯片的同时，英伟达宣布了一个惊人的决定：投资 1,000 亿美元支持 OpenAI 建设 10 吉瓦的 AI 数据中心。

这笔投资将分阶段进行，每当 OpenAI 部署 1 吉瓦的算力，英伟达就投入相应资金。第一阶段计划在 2026 年下半年启动，使用英伟达的 Vera Rubin 平台。

英伟达 CEO 黄仁勋在接受采访时说：“10 吉瓦的数据中心容量相当于 400 万到 500 万块 GPU，这大约是我们今年全年的出货量。”

至此，一个完美的资本循环形成了：

OpenAI 付钱给 Oracle 买算力，Oracle 拿钱向英伟达买芯片，英伟达再把赚到的钱投资给 OpenAI。

虚实之间的财富放大器

3000 亿美元的长期合约带来 Oracle 单日超过 2500 亿美元市值上涨，1000 亿美元的投资带来英伟达单日 1700 亿美元的上涨。

三方公司互相站台，互相背书，形成了股价共振。

股价上涨背后，有其合理性。

对资本市场来说，最稀缺的是未来的确定性。

Oracle 与 OpenAI 的合约，意味着它未来五年的云收入部分被锁定，投资人自然给出更高估值。

此外，英伟达这次用的是“GW（千兆瓦）”作为计量单位。1GW 大约相当于一个超级数据中心的规模。10GW 意味着英伟达和 OpenAI 在建的是新一代 AI 工厂。这个叙事新语言比“买了多少块 GPU”更有想象力，市场容易被带动。

英伟达投资 OpenAI，等于说“我认可它是未来的超级客户”；OpenAI 与 Oracle 签合同，等于说“Oracle 有能力支撑我未来的云算力需求”，OpenAI 可以获得更多融资；Oracle 采购英伟达 GPU，等于说“英伟达的芯片供不应求”。

这是一条稳定而繁荣的产业链。

这个循环看起来完美无缺，但仔细观察会发现其中的奥妙之处。

OpenAI 目前年营收约 100 亿美元，但承诺每年向 Oracle 支付 600 亿美元。这个巨大的缺口从哪里填补？

答案藏在一轮又一轮的融资中。4 月份，OpenAI 完成 400 亿美元的融资，预计还将继续融资。

实际上，OpenAI 用投资者的钱支付 Oracle，Oracle 用这些钱购买英伟达的芯片，英伟达再把部分收入投回 OpenAI。这是一个由外部资本驱动的循环系统。

此外，这些天文数字的合同，大多基于“承诺”而非即时交付，可以延迟、重新谈判，甚至在某些条件下取消。市场看到的是承诺的数字，而不是实际流动的现金。

这就是现代金融市场的魔法：预期和承诺可以创造出倍数级的财富效应。

谁来买单？

回到段子最初的提问：“到底谁出了这 1,000 亿？”

答案是，投资人和债务市场。

软银、微软、Thrive Capital 等投资机构，是这场游戏的直接买单者。他们向 OpenAI 投入数百亿美元，支撑起整个资本循环。此外，银行和债券投资者也为 Oracle 的扩张提供了资金支持，持有相关股票和 ETF 的普通人，则是链条尽头的“沉默买单者”。

这场 AI 资本轮转游戏，本质上是一种 AI 时代的金融工程。它利用市场对 AI 未来的乐观预期，构建了一个自我强化的投资循环。

在这个循环中，每一方都是赢家：OpenAI 获得了算力，Oracle 获得了订单，英伟达获得了销量和投资机会。股东们看着账面财富增长，皆大欢喜。

但这种欢乐建立在一个前提之上：AI 未来的商业化进程能够支撑起这些天文数字的投资。一旦这个前提动摇，优美的循环可能会变成危险的螺旋。

最终，这个游戏的买单者是每一个相信 AI 未来的投资者，用今天的钱，为明天的 AI 时代下注。

但愿音乐不会停止。

利益相关：笔者持有英伟达、AMD 相关股票。

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Technological Self-Reliance in China: A War from Lithography Machines to ABF Films

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The Great Ethereum "Rate Cut" Debate: Is Now the Golden Window for Staking with the Unconventional EIP-8363?

Ethereon's economic policy is under review as a new proposal, EIP-8363, sparks debate over potential "interest rate cuts" for staking. The unconventional proposal suggests gradually increasing the proportion of newly issued ETH rewards that are burned as the total staked ETH ratio rises, with issuance fully offset by burns once the ratio nears 50%. This would drive the protocol-level staking APR towards 0%, though validators would still earn transaction fees and MEV. This discussion emerges as staked ETH approaches 35% of supply, with the current protocol APR at ~2.6%. The core question is whether Ethereum needs to continue paying high issuance costs for marginal gains in security once sufficient participation is achieved. EIP-8363 aims to optimize security spending, but critics warn it could disproportionately impact solo stakers and potentially increase centralization among large, resilient operators. Paradoxically, this debate coincides with the Pectra upgrade (EIP-7251), which introduces native compounding for staking rewards, significantly improving capital efficiency for long-term holders. This creates a dual narrative: the protocol is making staking more efficient while reconsidering the economic incentive to stake. For long-term ETH holders, this environment may present a "time window" rather than a fixed-rate opportunity. While future APRs are expected to trend downward, starting staking earlier maximizes the compounding effect over time. The decision to stake depends on individual factors like investment horizon, liquidity needs, and risk tolerance regarding options like native validation, staking services, or liquid staking tokens (LSTs). The evolution from encouraging staking to managing its economic cost marks a new, mature phase for Ethereum's tokenomics, where the true value of staking may increasingly lie in the long-term power of compounding time.

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O que é GROK AI

Grok AI: Revolucionar a Tecnologia Conversacional na Era Web3 Introdução No panorama em rápida evolução da inteligência artificial, a Grok AI destaca-se como um projeto notável que liga os domínios da tecnologia avançada e da interação com o utilizador. Desenvolvida pela xAI, uma empresa liderada pelo renomado empreendedor Elon Musk, a Grok AI procura redefinir a forma como interagimos com a inteligência artificial. À medida que o movimento Web3 continua a florescer, a Grok AI visa aproveitar o poder da IA conversacional para responder a consultas complexas, proporcionando aos utilizadores uma experiência que é não apenas informativa, mas também divertida. O que é a Grok AI? A Grok AI é um sofisticado chatbot de IA conversacional projetado para interagir com os utilizadores de forma dinâmica. Ao contrário de muitos sistemas de IA tradicionais, a Grok AI abraça uma gama mais ampla de perguntas, incluindo aquelas tipicamente consideradas inadequadas ou fora das respostas padrão. Os principais objetivos do projeto incluem: Raciocínio Fiável: A Grok AI enfatiza o raciocínio de senso comum para fornecer respostas lógicas com base na compreensão contextual. Supervisão Escalável: A integração de assistência de ferramentas garante que as interações dos utilizadores sejam monitorizadas e otimizadas para qualidade. Verificação Formal: A segurança é primordial; a Grok AI incorpora métodos de verificação formal para aumentar a fiabilidade das suas saídas. Compreensão de Longo Contexto: O modelo de IA destaca-se na retenção e recordação de um extenso histórico de conversas, facilitando discussões significativas e contextualizadas. Robustez Adversarial: Ao focar na melhoria das suas defesas contra entradas manipuladas ou maliciosas, a Grok AI visa manter a integridade das interações dos utilizadores. Em essência, a Grok AI não é apenas um dispositivo de recuperação de informações; é um parceiro conversacional imersivo que incentiva um diálogo dinâmico. Criador da Grok AI A mente por trás da Grok AI não é outra senão Elon Musk, um indivíduo sinónimo de inovação em vários campos, incluindo automóvel, viagens espaciais e tecnologia. Sob a égide da xAI, uma empresa focada em avançar a tecnologia de IA de maneiras benéficas, a visão de Musk visa reformular a compreensão das interações com a IA. A liderança e a ética fundacional são profundamente influenciadas pelo compromisso de Musk em ultrapassar os limites tecnológicos. Investidores da Grok AI Embora os detalhes específicos sobre os investidores que apoiam a Grok AI permaneçam limitados, é reconhecido publicamente que a xAI, a incubadora do projeto, é fundada e apoiada principalmente pelo próprio Elon Musk. As anteriores empreitadas e participações de Musk fornecem um forte apoio, reforçando ainda mais a credibilidade e o potencial de crescimento da Grok AI. No entanto, até agora, informações sobre fundações ou organizações de investimento adicionais que apoiam a Grok AI não estão prontamente acessíveis, marcando uma área para exploração futura potencial. Como Funciona a Grok AI? A mecânica operacional da Grok AI é tão inovadora quanto a sua estrutura conceptual. O projeto integra várias tecnologias de ponta que facilitam as suas funcionalidades únicas: Infraestrutura Robusta: A Grok AI é construída utilizando Kubernetes para orquestração de contêineres, Rust para desempenho e segurança, e JAX para computação numérica de alto desempenho. Este trio assegura que o chatbot opere de forma eficiente, escale eficazmente e sirva os utilizadores prontamente. Acesso a Conhecimento em Tempo Real: Uma das características distintivas da Grok AI é a sua capacidade de aceder a dados em tempo real através da plataforma X—anteriormente conhecida como Twitter. Esta capacidade concede à IA acesso às informações mais recentes, permitindo-lhe fornecer respostas e recomendações oportunas que outros modelos de IA poderiam perder. Dois Modos de Interação: A Grok AI oferece aos utilizadores a escolha entre “Modo Divertido” e “Modo Regular”. O Modo Divertido permite um estilo de interação mais lúdico e humorístico, enquanto o Modo Regular foca em fornecer respostas precisas e exatas. Esta versatilidade assegura uma experiência adaptada que atende a várias preferências dos utilizadores. Em essência, a Grok AI combina desempenho com envolvimento, criando uma experiência que é tanto enriquecedora quanto divertida. Cronologia da Grok AI A jornada da Grok AI é marcada por marcos fundamentais que refletem as suas fases de desenvolvimento e implementação: Desenvolvimento Inicial: A fase fundamental da Grok AI ocorreu ao longo de aproximadamente dois meses, durante os quais o treinamento inicial e o ajuste do modelo foram realizados. Lançamento Beta do Grok-2: Numa evolução significativa, o beta do Grok-2 foi anunciado. Este lançamento introduziu duas versões do chatbot—Grok-2 e Grok-2 mini—cada uma equipada com capacidades para conversar, programar e raciocinar. Acesso Público: Após o seu desenvolvimento beta, a Grok AI tornou-se disponível para os utilizadores da plataforma X. Aqueles com contas verificadas por um número de telefone e ativas há pelo menos sete dias podem aceder a uma versão limitada, tornando a tecnologia disponível para um público mais amplo. Esta cronologia encapsula o crescimento sistemático da Grok AI desde a sua concepção até ao envolvimento público, enfatizando o seu compromisso com a melhoria contínua e a interação com o utilizador. Principais Características da Grok AI A Grok AI abrange várias características principais que contribuem para a sua identidade inovadora: Integração de Conhecimento em Tempo Real: O acesso a informações atuais e relevantes diferencia a Grok AI de muitos modelos estáticos, permitindo uma experiência de utilizador envolvente e precisa. Estilos de Interação Versáteis: Ao oferecer modos de interação distintos, a Grok AI atende a várias preferências dos utilizadores, convidando à criatividade e personalização na conversa com a IA. Base Tecnológica Avançada: A utilização de Kubernetes, Rust e JAX fornece ao projeto uma estrutura sólida para garantir fiabilidade e desempenho ótimo. Consideração de Discurso Ético: A inclusão de uma função de geração de imagens demonstra o espírito inovador do projeto. No entanto, também levanta considerações éticas em torno dos direitos autorais e da representação respeitosa de figuras reconhecíveis—uma discussão em curso dentro da comunidade de IA. Conclusão Como uma entidade pioneira no domínio da IA conversacional, a Grok AI encapsula o potencial para experiências transformadoras do utilizador na era digital. Desenvolvida pela xAI e impulsionada pela abordagem visionária de Elon Musk, a Grok AI integra conhecimento em tempo real com capacidades avançadas de interação. Esforça-se por ultrapassar os limites do que a inteligência artificial pode alcançar, mantendo um foco nas considerações éticas e na segurança do utilizador. A Grok AI não apenas incorpora o avanço tecnológico, mas também representa um novo paradigma de conversas no panorama Web3, prometendo envolver os utilizadores com conhecimento hábil e interação lúdica. À medida que o projeto continua a evoluir, ele permanece como um testemunho do que a interseção da tecnologia, criatividade e interação humana pode alcançar.

670 Visualizações TotaisPublicado em {updateTime}Atualizado em 2024.12.26

O que é ERC AI

Euruka Tech: Uma Visão Geral do $erc ai e as suas Ambições no Web3 Introdução No panorama em rápida evolução da tecnologia blockchain e das aplicações descentralizadas, novos projetos surgem frequentemente, cada um com objetivos e metodologias únicas. Um desses projetos é a Euruka Tech, que opera no vasto domínio das criptomoedas e do Web3. O foco principal da Euruka Tech, particularmente do seu token $erc ai, é apresentar soluções inovadoras concebidas para aproveitar as capacidades crescentes da tecnologia descentralizada. Este artigo tem como objetivo fornecer uma visão abrangente da Euruka Tech, uma exploração das suas metas, funcionalidade, a identidade do seu criador, potenciais investidores e a sua importância no contexto mais amplo do Web3. O que é a Euruka Tech, $erc ai? A Euruka Tech é caracterizada como um projeto que aproveita as ferramentas e funcionalidades oferecidas pelo ambiente Web3, focando na integração da inteligência artificial nas suas operações. Embora os detalhes específicos sobre a estrutura do projeto sejam um tanto elusivos, ele é concebido para melhorar o envolvimento dos utilizadores e automatizar processos no espaço cripto. O projeto visa criar um ecossistema descentralizado que não só facilita transações, mas também incorpora funcionalidades preditivas através da inteligência artificial, daí a designação do seu token, $erc ai. O objetivo é fornecer uma plataforma intuitiva que facilite interações mais inteligentes e um processamento eficiente de transações dentro da crescente esfera do Web3. Quem é o Criador da Euruka Tech, $erc ai? Neste momento, a informação sobre o criador ou a equipa fundadora da Euruka Tech permanece não especificada e algo opaca. Esta ausência de dados levanta preocupações, uma vez que o conhecimento sobre o histórico da equipa é frequentemente essencial para estabelecer credibilidade no setor blockchain. Portanto, categorizamos esta informação como desconhecida até que detalhes concretos sejam disponibilizados no domínio público. Quem são os Investidores da Euruka Tech, $erc ai? De forma semelhante, a identificação de investidores ou organizações de apoio para o projeto Euruka Tech não é prontamente fornecida através da pesquisa disponível. Um aspeto que é crucial para potenciais partes interessadas ou utilizadores que consideram envolver-se com a Euruka Tech é a garantia que vem de parcerias financeiras estabelecidas ou apoio de empresas de investimento respeitáveis. Sem divulgações sobre afiliações de investimento, é difícil tirar conclusões abrangentes sobre a segurança financeira ou a longevidade do projeto. Em linha com a informação encontrada, esta seção também se encontra no estado de desconhecido. Como funciona a Euruka Tech, $erc ai? Apesar da falta de especificações técnicas detalhadas para a Euruka Tech, é essencial considerar as suas ambições inovadoras. O projeto procura aproveitar o poder computacional da inteligência artificial para automatizar e melhorar a experiência do utilizador no ambiente das criptomoedas. Ao integrar IA com tecnologia blockchain, a Euruka Tech visa fornecer funcionalidades como negociações automatizadas, avaliações de risco e interfaces de utilizador personalizadas. A essência inovadora da Euruka Tech reside no seu objetivo de criar uma conexão fluida entre os utilizadores e as vastas possibilidades apresentadas pelas redes descentralizadas. Através da utilização de algoritmos de aprendizagem automática e IA, visa minimizar os desafios enfrentados por utilizadores de primeira viagem e agilizar as experiências transacionais dentro do quadro do Web3. Esta simbiose entre IA e blockchain sublinha a importância do token $erc ai, que se apresenta como uma ponte entre interfaces de utilizador tradicionais e as capacidades avançadas das tecnologias descentralizadas. 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721 Visualizações TotaisPublicado em {updateTime}Atualizado em 2025.01.02

O que é DUOLINGO AI

DUOLINGO AI: Integrar a Aprendizagem de Línguas com Inovação Web3 e IA Numa era em que a tecnologia transforma a educação, a integração da inteligência artificial (IA) e das redes blockchain anuncia uma nova fronteira para a aprendizagem de línguas. Apresentamos DUOLINGO AI e a sua criptomoeda associada, $DUOLINGO AI. Este projeto aspira a unir o poder educativo das principais plataformas de aprendizagem de línguas com os benefícios da tecnologia descentralizada Web3. Este artigo explora os principais aspectos do DUOLINGO AI, analisando os seus objetivos, estrutura tecnológica, desenvolvimento histórico e potencial futuro, mantendo a clareza entre o recurso educativo original e esta iniciativa independente de criptomoeda. Visão Geral do DUOLINGO AI No seu cerne, DUOLINGO AI procura estabelecer um ambiente descentralizado onde os alunos podem ganhar recompensas criptográficas por alcançar marcos educativos em proficiência linguística. 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No seu whitepaper, o DUOLINGO AI menciona a formação de colaborações com “plataformas de educação blockchain” não especificadas, com o objetivo de enriquecer a sua oferta de cursos. Embora parcerias específicas ainda não tenham sido divulgadas, estes esforços colaborativos sugerem uma estratégia para misturar inovação em blockchain com iniciativas educativas, expandindo o acesso e o envolvimento dos utilizadores em diversas vias de aprendizagem. Arquitetura Tecnológica Integração de IA O DUOLINGO AI incorpora dois componentes principais impulsionados por IA para melhorar as suas ofertas educativas: Motor de Aprendizagem Adaptativa: Este motor sofisticado aprende a partir das interações dos utilizadores, semelhante a modelos proprietários de grandes plataformas educativas. Ele ajusta dinamicamente a dificuldade das lições para abordar desafios específicos dos alunos, reforçando áreas fracas através de exercícios direcionados. Agentes Conversacionais: Ao empregar chatbots alimentados por GPT-4, o DUOLINGO AI oferece uma plataforma para os utilizadores se envolverem em conversas simuladas, promovendo uma experiência de aprendizagem de línguas mais interativa e prática. Infraestrutura Blockchain Construído na blockchain Solana, o $DUOLINGO AI utiliza uma estrutura tecnológica abrangente que inclui: Contratos Inteligentes de Verificação de Habilidades: Esta funcionalidade atribui automaticamente tokens aos utilizadores que passam com sucesso em testes de proficiência, reforçando a estrutura de incentivos para resultados de aprendizagem genuínos. Emblemas NFT: Estes tokens digitais significam vários marcos que os alunos alcançam, como completar uma seção do seu curso ou dominar habilidades específicas, permitindo-lhes negociar ou exibir as suas conquistas digitalmente. Governança DAO: Membros da comunidade com tokens podem participar na governança votando em propostas-chave, facilitando uma cultura participativa que incentiva a inovação nas ofertas de cursos e funcionalidades da plataforma. Cronologia Histórica 2022–2023: Conceituação O trabalho preliminar para o DUOLINGO AI começa com a criação de um whitepaper, destacando a sinergia entre os avanços em IA na aprendizagem de línguas e o potencial descentralizado da tecnologia blockchain. 2024: Lançamento Beta Um lançamento beta limitado introduz ofertas em línguas populares, recompensando os primeiros utilizadores com incentivos em tokens como parte da estratégia de envolvimento comunitário do projeto. 2025: Transição para DAO Em abril, ocorre um lançamento completo da mainnet com a circulação de tokens, promovendo discussões comunitárias sobre possíveis expansões para línguas asiáticas e outros desenvolvimentos de cursos. Desafios e Direções Futuras Obstáculos Técnicos Apesar dos seus objetivos ambiciosos, o DUOLINGO AI enfrenta desafios significativos. A escalabilidade continua a ser uma preocupação constante, particularmente no equilíbrio dos custos associados ao processamento de IA e à manutenção de uma rede descentralizada responsiva. Além disso, garantir a criação e moderação de conteúdo de qualidade num ambiente descentralizado apresenta complexidades na manutenção dos padrões educativos. Oportunidades Estratégicas Olhando para o futuro, o DUOLINGO AI tem o potencial de aproveitar parcerias de micro-certificação com instituições académicas, proporcionando validações verificadas em blockchain das habilidades linguísticas. Além disso, a expansão cross-chain poderia permitir que o projeto acedesse a bases de utilizadores mais amplas e a ecossistemas de blockchain adicionais, melhorando a sua interoperabilidade e alcance. Conclusão DUOLINGO AI representa uma fusão inovadora de inteligência artificial e tecnologia blockchain, apresentando uma alternativa focada na comunidade aos sistemas tradicionais de aprendizagem de línguas. Embora o seu desenvolvimento pseudónimo e o modelo económico emergente tragam certos riscos, o compromisso do projeto com a aprendizagem gamificada, educação personalizada e governança descentralizada ilumina um caminho a seguir para a tecnologia educativa no domínio do Web3. À medida que a IA continua a avançar e o ecossistema blockchain evolui, iniciativas como o DUOLINGO AI poderão redefinir a forma como os utilizadores interagem com a educação linguística, empoderando comunidades e recompensando o envolvimento através de mecanismos de aprendizagem inovadores.

641 Visualizações TotaisPublicado em {updateTime}Atualizado em 2025.04.11

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