瀑布洗脸,哪些稳定币收益池是现在的避风港?

Foresight NewsPublicado em 2025-02-25Última atualização em 2025-02-25

Resumo

本文将介绍一些经过风险调整后值得关注的收益机会。

作者:Charlie

编译:深潮 TechFlow

在当前的市场环境下,利用稳定币获得收益是应对挑战并实现增长的有效方式之一。本文将介绍一些经过风险调整后值得关注的收益机会(排名不分先后)。

HLP (Hyperliquidity Provider)

目前,Hyperliquid 平台的 Hyperliquidity Provider (HLP) 金库提供 18.61% 的收益率,是一个持续稳定的回报来源。根据官方描述,HLP 通过多种做市策略为 Hyperliquid 提供流动性,同时执行清算操作并积累平台交易费用。

需要注意的是,HLP 的收益表现通常不均衡。在较长时间内,收益可能保持平稳或略有增长,但在清算事件期间,往往会出现显著的单日回报:

然而,由于 HLP 的操作机制较为封闭,存款人完全依赖于 Hyperliquid 团队的专业能力,因此存在一定的“黑天鹅风险”(即极端事件可能导致的潜在损失)。不过,值得信赖的是,数据显示,交易者平均亏损,因此从长期来看,HLP 金库可能具备持续盈利能力。此外,存款人需要注意,资金存入 HLP 后需锁定 4 天才能提取。

Sky Money

Sky Money 是 MakerDAO 的全新品牌,目前为稳定币存款者提供了以下两种选择:

存入奖励金库 (Rewards Vault) 可获得 8.52% 的收益,以 SKY 形式支付。

存入储蓄金库 (Savings Vault) 可获得 6.5% 的收益,以 USDS 形式支付(这也是新的 DAI 储蓄利率)。

相比之下,奖励金库的高收益显然更具吸引力,且两种选择的风险水平相当。存入奖励金库的存款人还可以积累 SKY 代币,我们认为 SKY 当前被市场低估。如果选择持有并积累 SKY,而不是简单地“挖矿即卖出”,可能会为名义收益率带来额外的增长潜力。

Ethereal

Ethereal 是一个去中心化的永续合约交易平台,与 Ethena 团队关系密切,并得到了他们的支持。据悉,该平台将上线于“Ethena Network”,成为 Ethena 团队用以对冲现货多头仓位的工具,从而减少资金流向中心化交易所 (CEX)。

目前,Ethereal 正在开展一项名为“Season Zero”的积分活动,存入 USDe 的用户可以积累 Ethereal 积分,并获得 30 倍的 Ethena 奖励(具体基准尚不清楚,但可以假设部分 $ENA 代币将奖励给存款者)。

目前这一机会的年化收益率 (APR) 尚未明确,我预计可能会在 15%-20% 之间,具体取决于 Ethereal 代币的发行价格。由于收益信息不够透明,从机会成本的角度来看,这可能存在一定风险。但无论如何,我认为这是稳定币收益组合中值得关注的一个机会。

AO

AO 对许多市场参与者来说仍是一个低调的项目。我们实际上早在 2024 年 5 月就对此进行了报道。AO 长期以来一直运行类似预存款的挖矿活动,但随着最近代币生成事件的完成,其年化收益率已得以确认:

1 DAI 每年可赚取 0.004424 AO,因此按当前 AO 价格($32.49)计算,APR 为 14.37%。

与 Sky 和 Ethereal 类似,挖矿 AO 目前可以通过“挖矿即卖出”的方式获得不错的收益,同时也可以选择持有 AO。如果选择持有,未来可能有更大的增值潜力,为当前的 APR 提供额外的上升空间。

Berachain

Berachain 原生 DEX 提供了一些有趣的机会,例如 USDC.e/HONEY 资金池,目前支付 13.79% 的收益率,形式为 BGT。BGT 是一种灵魂绑定代币(不可转让),但可以按 1:1 的比例燃烧兑换为 BERA。挖矿者可以选择立即出售以实现当前的 APR,或者积累 BGT,押注 Berachain 生态系统的未来发展(最近该生态系统正逐渐升温)。

Sonic

Sonic 正在进行一场规模庞大的空投挖矿活动,分发数亿美元的 S 代币以激励生态系统的增长。这为收益挖矿者创造了一些独特的机会,值得进一步关注和研究。

Shadow Exchange 是生态系统中的一个原生去中心化交易所 (DEX),提供了许多颇具吸引力的稳定币投资机会。其中,以下两个选项尤为值得关注:

USDC.e/scUSD:年化收益率为 28.9%

USDC.e/USDT:年化收益率为 35.3%

Navigator Exchange 是一个基于 GMX 的分叉项目,同时推出了一种类似 GLP/JLP 的产品,称为 NLP。这种产品需要注意的是,由于其投资组合中包含 S、BTC 和 ETH,因此可能面临一定的价格波动风险(Delta 风险)。目前,NLP 提供的回报率如下:

35.60%,以 S 代币形式支付

131.71%,以 esNAVI 代币形式支付

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No seu núcleo, o SPERO,$$s$ visa capacitar indivíduos ao fornecer ferramentas e plataformas que melhoram a experiência do utilizador no espaço das criptomoedas. Isso inclui a possibilidade de métodos de transação mais flexíveis, a promoção de iniciativas impulsionadas pela comunidade e a criação de caminhos para oportunidades financeiras através de aplicações descentralizadas (dApps). A visão subjacente do SPERO,$$s$ gira em torno da inclusão, visando fechar lacunas dentro das finanças tradicionais enquanto aproveita os benefícios da tecnologia blockchain. Quem é o Criador do SPERO,$$s$? A identidade do criador do SPERO,$$s$ permanece algo obscura, uma vez que existem recursos publicamente disponíveis limitados que fornecem informações detalhadas sobre o(s) seu(s) fundador(es). Esta falta de transparência pode resultar do compromisso do projeto com a descentralização—uma ética que muitos projetos web3 partilham, priorizando contribuições coletivas em vez de reconhecimento individual. Ao centrar as discussões em torno da comunidade e dos seus objetivos coletivos, o SPERO,$$s$ incorpora a essência do empoderamento sem destacar indivíduos específicos. Assim, compreender a ética e a missão do SPERO é mais importante do que identificar um criador singular. Quem são os Investidores do SPERO,$$s$? O SPERO,$$s$ é apoiado por uma diversidade de investidores que vão desde capitalistas de risco a investidores-anjo dedicados a promover a inovação no setor cripto. O foco desses investidores geralmente alinha-se com a missão do SPERO—priorizando projetos que prometem avanço tecnológico social, inclusão financeira e governança descentralizada. Essas fundações de investidores estão tipicamente interessadas em projetos que não apenas oferecem produtos inovadores, mas que também contribuem positivamente para a comunidade blockchain e os seus ecossistemas. O apoio desses investidores reforça o SPERO,$$s$ como um concorrente notável no domínio em rápida evolução dos projetos cripto. Como Funciona o SPERO,$$s$? O SPERO,$$s$ emprega uma estrutura multifacetada que o distingue de projetos de criptomoeda convencionais. Aqui estão algumas das características-chave que sublinham a sua singularidade e inovação: Governança Descentralizada: O SPERO,$$s$ integra modelos de governança descentralizada, capacitando os utilizadores a participar ativamente nos processos de tomada de decisão sobre o futuro do projeto. Esta abordagem promove um sentido de propriedade e responsabilidade entre os membros da comunidade. Utilidade do Token: O SPERO,$$s$ utiliza o seu próprio token de criptomoeda, concebido para servir várias funções dentro do ecossistema. Esses tokens permitem transações, recompensas e a facilitação de serviços oferecidos na plataforma, melhorando o envolvimento e a utilidade gerais. 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83 Visualizações TotaisPublicado em {updateTime}Atualizado em 2024.12.17

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O que é AGENT S

Agent S: O Futuro da Interação Autónoma no Web3 Introdução No panorama em constante evolução do Web3 e das criptomoedas, as inovações estão constantemente a redefinir a forma como os indivíduos interagem com plataformas digitais. Um projeto pioneiro, o Agent S, promete revolucionar a interação humano-computador através do seu framework aberto e agente. Ao abrir caminho para interações autónomas, o Agent S visa simplificar tarefas complexas, oferecendo aplicações transformadoras em inteligência artificial (IA). Esta exploração detalhada irá aprofundar-se nas complexidades do projeto, nas suas características únicas e nas implicações para o domínio das criptomoedas. O que é o Agent S? O Agent S é um framework aberto e agente, especificamente concebido para abordar três desafios fundamentais na automação de tarefas computacionais: Aquisição de Conhecimento Específico de Domínio: O framework aprende inteligentemente a partir de várias fontes de conhecimento externas e experiências internas. Esta abordagem dupla capacita-o a construir um rico repositório de conhecimento específico de domínio, melhorando o seu desempenho na execução de tarefas. Planeamento ao Longo de Longos Horizontes de Tarefas: O Agent S emprega planeamento hierárquico aumentado por experiência, uma abordagem estratégica que facilita a decomposição e execução eficientes de tarefas intrincadas. Esta característica melhora significativamente a sua capacidade de gerir múltiplas subtarefas de forma eficiente e eficaz. Gestão de Interfaces Dinâmicas e Não Uniformes: O projeto introduz a Interface Agente-Computador (ACI), uma solução inovadora que melhora a interação entre agentes e utilizadores. 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Como o Agent S é relativamente novo no ecossistema criptográfico, informações detalhadas sobre os seus investidores e financiadores não estão explicitamente documentadas. A falta de informações disponíveis publicamente sobre as fundações de investimento ou organizações que apoiam o projeto levanta questões sobre a sua estrutura de financiamento e roteiro de desenvolvimento. Compreender o apoio é crucial para avaliar a sustentabilidade do projeto e o seu impacto potencial no mercado. Como Funciona o Agent S? No núcleo do Agent S reside uma tecnologia de ponta que lhe permite funcionar eficazmente em diversos ambientes. O seu modelo operacional é construído em torno de várias características-chave: Interação Humano-Computador Semelhante: O framework oferece planeamento avançado em IA, esforçando-se para tornar as interações com computadores mais intuitivas. Ao imitar o comportamento humano na execução de tarefas, promete elevar as experiências dos utilizadores. Memória Narrativa: Utilizada para aproveitar experiências de alto nível, o Agent S utiliza memória narrativa para acompanhar os históricos de tarefas, melhorando assim os seus processos de tomada de decisão. Memória Episódica: Esta característica fornece aos utilizadores orientações passo a passo, permitindo que o framework ofereça suporte contextual à medida que as tarefas se desenrolam. Suporte para OpenACI: Com a capacidade de funcionar localmente, o Agent S permite que os utilizadores mantenham o controlo sobre as suas interações e fluxos de trabalho, alinhando-se com a ética descentralizada do Web3. Fácil Integração com APIs Externas: A sua versatilidade e compatibilidade com várias plataformas de IA garantem que o Agent S possa integrar-se perfeitamente em ecossistemas tecnológicos existentes, tornando-o uma escolha apelativa para desenvolvedores e organizações. Estas funcionalidades contribuem coletivamente para a posição única do Agent S no espaço cripto, à medida que automatiza tarefas complexas e em múltiplos passos com mínima intervenção humana. À medida que o projeto evolui, as suas potenciais aplicações no Web3 podem redefinir a forma como as interações digitais se desenrolam. Cronologia do Agent S O desenvolvimento e os marcos do Agent S podem ser encapsulados numa cronologia que destaca os seus eventos significativos: 27 de Setembro de 2024: O conceito de Agent S foi lançado num artigo de pesquisa abrangente intitulado “Um Framework Agente Aberto que Usa Computadores como um Humano”, mostrando a base para o projeto. 10 de Outubro de 2024: O artigo de pesquisa foi disponibilizado publicamente no arXiv, oferecendo uma exploração aprofundada do framework e da sua avaliação de desempenho com base no benchmark OSWorld. 12 de Outubro de 2024: Uma apresentação em vídeo foi lançada, proporcionando uma visão visual das capacidades e características do Agent S, envolvendo ainda mais potenciais utilizadores e investidores. Estes marcos na cronologia não apenas ilustram o progresso do Agent S, mas também indicam o seu compromisso com a transparência e o envolvimento da comunidade. Pontos-Chave Sobre o Agent S À medida que o framework Agent S continua a evoluir, várias características-chave destacam-se, sublinhando a sua natureza inovadora e potencial: Framework Inovador: Concebido para proporcionar um uso intuitivo de computadores semelhante à interação humana, o Agent S traz uma abordagem nova à automação de tarefas. Interação Autónoma: A capacidade de interagir autonomamente com computadores através de GUI significa um avanço em direção a soluções computacionais mais inteligentes e eficientes. Automação de Tarefas Complexas: Com a sua metodologia robusta, pode automatizar tarefas complexas e em múltiplos passos, tornando os processos mais rápidos e menos propensos a erros. Melhoria Contínua: Os mecanismos de aprendizagem permitem que o Agent S melhore a partir de experiências passadas, aprimorando continuamente o seu desempenho e eficácia. Versatilidade: A sua adaptabilidade em diferentes ambientes operacionais, como OSWorld e WindowsAgentArena, garante que pode servir uma ampla gama de aplicações. À medida que o Agent S se posiciona no panorama do Web3 e das criptomoedas, o seu potencial para melhorar as capacidades de interação e automatizar processos significa um avanço significativo nas tecnologias de IA. Através do seu framework inovador, o Agent S exemplifica o futuro das interações digitais, prometendo uma experiência mais fluida e eficiente para os utilizadores em diversas indústrias. Conclusão O Agent S representa um ousado avanço na união da IA e do Web3, com a capacidade de redefinir a forma como interagimos com a tecnologia. Embora ainda esteja nas suas fases iniciais, as possibilidades para a sua aplicação são vastas e cativantes. Através do seu framework abrangente que aborda desafios críticos, o Agent S visa trazer interações autónomas para o primeiro plano da experiência digital. À medida que avançamos mais profundamente nos domínios das criptomoedas e da descentralização, projetos como o Agent S desempenharão, sem dúvida, um papel crucial na formação do futuro da tecnologia e da colaboração humano-computador.

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Como comprar S

Bem-vindo à HTX.com!Tornámos a compra de Sonic (S) simples e conveniente.Segue o nosso guia passo a passo para iniciar a tua jornada no mundo das criptos.Passo 1: cria a tua conta HTXUtiliza o teu e-mail ou número de telefone para te inscreveres numa conta gratuita na HTX.Desfruta de um processo de inscrição sem complicações e desbloqueia todas as funcionalidades.Obter a minha contaPasso 2: vai para Comprar Cripto e escolhe o teu método de pagamentoCartão de crédito/débito: usa o teu visa ou mastercard para comprar Sonic (S) instantaneamente.Saldo: usa os fundos da tua conta HTX para transacionar sem problemas.Terceiros: adicionamos métodos de pagamento populares, como Google Pay e Apple Pay, para aumentar a conveniência.P2P: transaciona diretamente com outros utilizadores na HTX.Mercado de balcão (OTC): oferecemos serviços personalizados e taxas de câmbio competitivas para os traders.Passo 3: armazena teu Sonic (S)Depois de comprar o teu Sonic (S), armazena-o na tua conta HTX.Alternativamente, podes enviá-lo para outro lugar através de transferência blockchain ou usá-lo para transacionar outras criptomoedas.Passo 4: transaciona Sonic (S)Transaciona facilmente Sonic (S) no mercado à vista da HTX.Acede simplesmente à tua conta, seleciona o teu par de trading, executa as tuas transações e monitoriza em tempo real.Oferecemos uma experiência de fácil utilização tanto para principiantes como para traders experientes.

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