韩国存储芯片巨头三星电子与SK海力士周一大幅下跌,拖累韩国KOSPI指数一度重挫逾4%,亚太科技股整体承压。市场情绪趋于谨慎,投资者正削减科技股敞口,等待本周英伟达财报为人工智能交易前景提供关键信号。
8月25日,三星电子盘中跌幅一度超过4%,SK海力士跌幅一度超过6%,两者合计对MSCI亚太指数0.5%的跌幅贡献最大,现二者跌幅稍有收窄。三星电子股价承压,部分源于上周五公布的股东回报计划未能达到市场预期——尽管该公司宣布今年向股东返还金额将在90万亿至110万亿韩元(约合650亿至800亿美元)之间,规模约为2020年历史纪录的五倍,但分析师指出回报规模仍低于市场估算,且缺乏库存股注销等直接提振股价的举措。
SK海力士方面同样面临内部压力。该公司工会成员周二否决了一项临时薪资协议,在15,045名参与投票的员工中,有50.08%投了反对票。该协议内容包括6.3%的加薪,以及对利润分享奖金方案的修订——其中40%以现金形式发放,60%以公司股票形式发放。工会预计将与管理层重启薪资谈判。
此次亚太科技股下跌,延续了华尔街前一交易日的跌势。周一,美股半导体巨头遭遇抛售,纳斯达克100指数下跌近1%,英伟达则录得2022年以来最长连跌纪录。英伟达定于本周三公布财报,市场将密切关注其业绩能否为近期芯片股的疲软走势画上句号。
韩股一度反弹,日股回升翻红
韩国KOSPI指数盘中走出明显的"深V"形态,一度重挫4.3%至6408.82点,随后有所回升。截至发稿,KOSPI报6531.74点,下跌2.14%;三星电子跌约3%,SK海力士跌约5%。
日本股市同步低开下挫,日经225指数跌0.9%,但盘中回升翻红。个股方面,铠侠控股跌近3%,爱德万测试、松下控股跌幅均超3%。消息面上,日本央行前审议委员安达诚司表示,日本央行下个月很可能加息,并可能最早于明年1月再次加息。他警告称,若央行维持现有政策不变,可能再次引发日元抛售,进而推高进口成本并加速通胀。"日本央行基本上已经被逼入死角,市场几乎已经完全消化了加息预期。如果日本央行不加息,日元可能再次大幅走弱。"
美债收益率高位震荡,比特币涨破8万美元
美国国债收益率维持高位,10年期美债收益率报4.71%。此前有报道称,美国财政部可能动用现金储备回购高收益率旧债以压低借贷成本,但财政部长Scott Bessent随后在讲话中未就债务管理变化发出任何明确信号。"我们还没有买入一只债券,"Bessent在新闻发布会上回应相关提问时表示。
黄金小幅走低,现货金价跌0.2%至约每盎司4640美元,此前金价曾攀升至5月以来高位,美联储干预债市引发的美元前景担忧为金价提供了支撑。比特币则连续第三日上涨,价格突破8万美元,为5月中旬以来首次突破8万美元关口。据彭博策略师Mark Cranfield,黄金与加密货币的同步走强,均指向市场对美元长期走弱前景的共同担忧。
英伟达财报与杰克逊霍尔会议成本周双重焦点
据彭博,投资者正在将地缘政治风险与本周密集的经济数据及企业财报进行权衡,科技股前景已成为检验整体风险情绪的关键变量。英伟达财报被视为人工智能交易信心的重要风向标,该交易近月来持续承压,投资者对巨额AI支出能否转化为相应利润的疑虑日益加深。
摩根士丹利旗下E*Trade的Chris Larkin表示:"美国对伊朗经济制裁的细节、财政部压低长期收益率的努力以及经济数据,将在很大程度上左右市场情绪背景。但英伟达及其他科技股财报,将成为影响市场动能的重要砝码。"
Questar Capital Partners首席投资官Richard Reyle则指出,英伟达财报与美联储主席Kevin Warsh定于周五在杰克逊霍尔年会上的讲话,构成本周市场的两大支柱。"这两件事通常没有关联,但英伟达需要拿出亮眼业绩来稳住股市的一条腿,而Warsh需要就利率走向提供清晰指引,来稳住股市的另一条腿。"
