Data inflasi Amerika Serikat tidak berhasil mengubah ekspektasi pasar mengenai waktu pemotongan suku bunga oleh The Fed, tiga indeks utama saham AS ditutup melemah, obligasi pemerintah AS berfluktuasi dan relatif datar, dolar AS menguat dan berhasil menutupi kerugian kemarin, sementara komoditas dan cryptocurrency menunjukkan performa yang cerah.
Menurut Wall Street Journal, inflasi inti AS pada bulan Desember hanya 2,6% secara year-on-year, menyamai posisi terendah dalam empat tahun. Meskipun inflasi inti mendingin, hal ini tidak mengubah pricing kunci The Fed, pasar suku bunga masih mempertaruhkan pemotongan suku bunga berikutnya pada bulan Juni tahun ini. Ini berarti "kabar baik" inflasi tidak cukup untuk mendapatkan kondisi keuangan yang lebih longgar.
Wall Street Journal menyebutkan, jurnalis ekonomi kepala Wall Street Journal yang dijuluki "The New Fed News Agency", Nick Timiraos, memberikan komentar:
Untuk memulihkan pemotongan suku bunga, pejabat The Fed mungkin perlu melihat bukti baru yang menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja sedang melemah, atau tekanan harga sedang mereda. Yang terakhir mungkin membutuhkan setidaknya beberapa laporan inflasi lagi untuk dapat dikonfirmasi.
Oleh karena itu, pembelian algoritmik yang dipicu setelah data CPI dirilis cepat melemah, indeks acuan saham AS melemah dan turun selama sesi perdagangan Eropa. Indeks S&P mundur dari level tertinggi sejarah, JPMorgan mengonfirmasi pendapatan bisnis investment banking di bawah panduan dalam laporan keuangannya, jatuh lebih dari 4% dan menyeret sektor keuangan.
Obligasi pemerintah AS sempat menguat setelah data CPI, tetapi juga tidak bisa bertahan. Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS 10 tahun akhirnya relatif datar di sekitar 4.17%, yield 2 tahun turun sedikit. Perlu dicatat, seiring dengan kurva imbal hasil yang semakin curam, volatilitas pasar obligasi turun signifikan.
Dolar AS menguat dan menutupi kerugian kemarin, mendorong dolar AS terhadap yen Jepang naik signifikan, kurs menembus 159. Perlu dicatat, yield obligasi pemerintah Jepang 10 tahun naik 6 basis points. Analisis berpendapat pasar semakin memperhatikan potensi krisis utang Jepang. Terutama dengan kemungkinan pemilihan umum lebih awal oleh Sanae Takaichi, risiko dari ekspansi fiskal potensial terus menekan kurs yen Jepang.
Meskipun dolar AS menguat, emas spot sempat menyentuh level tertinggi sejarah lagi, sempat berdiri di atas $4600, kemudian sedikit turun dan ditutup melemah, tetapi tidak merusak struktur keseluruhan. Perak tetap kuat, sempat menyentuh level $89 untuk pertama kalinya. Rasio emas-perak turun ke 52 kali, level terendah sejak Desember 2012.
Analisis berpendapat, berbeda dengan aksi harga logam mulia sebelumnya yang didominasi oleh "inflasi—suku bunga", kenaikan kali ini lebih seperti penetapan harga ulang terhadap ketidakpastian makro: prospek kebijakan moneter yang kabur, warna dominasi fiskal yang semakin dalam, gejolak geopolitik yang terus berlanjut, membuat emas dan perak terus memainkan peran sebagai "lindung nilai risiko sistem".
Pasar komoditas dan cryptocurrency menunjukkan performa yang mencolok. Harga minyak mentah internasional terus naik setelah Presiden AS memberikan pernyataan keras mengenai masalah Iran, harga minyak WTI menembus $61. Cryptocurrency juga mengalami kenaikan signifikan, Bitcoin kembali mendekati level tertinggi awal tahun.
Selasa tiga indeks utama saham AS ditutup melemah, Dow Jones ditutup turun sekitar 400 points, Nasdaq turun 0.1%. ETF industri keuangan ditutup turun lebih dari 1.9%, memimpin penurunan ETF sektor AS, sektor energi S&P naik lebih dari 1.5%.
Indeks Acuan Saham AS:
Indeks S&P 500 ditutup turun 13.53 points, penurunan 0.19%, menjadi 6963.74 points.
Rata-rata Industri Dow Jones ditutup turun 398.21 points, penurunan 0.80%, menjadi 49191.99 points.
Nasdaq ditutup turun 24.032 points, penurunan 0.10%, menjadi 23709.873 points. Indeks Nasdaq 100 ditutup turun 45.711 points, penurunan 0.18%, menjadi 25741.952 points.
Indeks Russell 2000 ditutup turun 0.10%, menjadi 2633.10 points.
Indeks VIX (Indeks Volatilitas) ditutup naik 4.35%, menjadi 15.12.
ETF Sektor Saham AS:
ETF Industri Keuangan ditutup turun 1.92%, ETF Industri Penerbangan Global turun 1.68%, ETF Perbankan turun 0.94%, ETF Bank Daerah turun 0.66%.
(13 Januari ETF sektor saham AS)Tujuh Raksasa Teknologi:
Indeks Tujuh Raksasa Teknologi AS Wind (Magnificent 7) turun 0.22%.
Google ditutup naik 1.24%, Nvidia naik 0.47%, Apple naik 0.31%, Tesla turun 0.39%, Microsoft turun 1.36%, Amazon turun 1.57%, Meta turun 1.69%.
Saham Chip:
Indeks Semikonduktor Philadelphia ditutup naik 0.95%, menjadi 7747.993 points.
ADR TSMC turun 0.22%, AMD naik 6.39%.
Saham China:
Indeks Nasdaq Golden Dragon China ditutup turun 1.86%, menjadi 7874.82 points.
- Di antara saham China populer, Pony.ai turun 9.6%, Pinduoduo turun lebih dari 5%, Alibaba naik 0.4%.
Saham Lainnya:
Circle naik 0.72%.
Indeks blue-chip zona euro mencatat rekor tertinggi penutupan selama tiga hari berturut-turut. Bursa saham Jerman mencatat rekor tertinggi penutupan selama tujuh hari berturut-turut, bursa saham Denmark naik sekitar 1%.
Indeks Saham Pan-Eropa:
Indeks STOXX 600 Eropa ditutup turun 0.08%, menjadi 610.44 points, menjauhi posisi tertinggi sejarah penutupan, secara keseluruhan menunjukkan pola pergerakan berbentuk W, saham Eropa pada awal sesi menyentuh level tertinggi intraday sejarah di 611.86 points.
Indeks STOXX 50 zona euro ditutup naik 0.22%, menjadi 6029.83 points, mencatat rekor tertinggi penutupan untuk hari ketiga berturut-turut.
Indeks Saham:
Indeks DAX 30 Jerman ditutup naik 0.06%, menjadi 25420.66 points, nyaris mencatat rekor tertinggi penutupan untuk hari ketujuh berturut-turut.
Indeks CAC 40 Prancis ditutup turun 0.14%, menjadi 8347.20 points.
Indeks FTSE 100 Inggris ditutup turun 0.03%, menjadi 10137.35 points.
(13 Januari Performa indeks utama AS dan Eropa)Sektor dan Saham:
Di antara blue-chip zona euro, Argenx ditutup naik 3.75%, TotalEnergies naik 2.321%, raksasa energi Italia Eni Group naik 2.15%, Safran sa naik 2.13%, Infineon naik 2.09%.
Di antara semua komponen indeks STOXX 600 Eropa, Sika AG Swiss ditutup turun 9.50%, Rockwool turun 7.72% – Rusia sementara mengambil alih aset perusahaan tersebut di Rusia, Vuzzi yang memiliki bisnis di Rusia turun 7.16% menjadi penurunan terbesar ketiga.
Minyak mentah naik empat hari berturut-turut, harga minyak WTI sempat menembus $61.
Minyak Mentah:
Kontrak Berjangka Minyak Mentah WTI Februari ditutup pada $61.15/barel.
(Kontrak Berjangka Minyak Mentah WTI)
Kontrak Berjangka Minyak Mentah Brent Maret ditutup pada $65.47/barel.
Gas Alam:
Kontrak Berjangka Gas Alam NYMEX Februari ditutup pada $3.4190/MMBtu.
