Dulu, OpenAI membutuhkan Microsoft.
Hari ini, Microsoft perlu membuktikan bahwa mereka tidak membutuhkan OpenAI.
Pada tanggal 2 Juni, Build 2026 dibuka. CEO Microsoft Satya Nadella meluncurkan tujuh model buatan sendiri, satu workstation AI untuk pengembang, satu platform pengelolaan Agen perusahaan, dan satu chip kuantum, dengan kerapatan informasi yang penuh. Setiap langkahnya mengarah pada satu hal yang sama:
Microsoft sedang berpisah dengan sekutu terdekatnya.
Tapi jika dilihat lebih jauh.
Anda akan menemukan, situasi yang dihadapi Microsoft saat ini sebenarnya tidak asing.
Tiga puluh tahun lalu, Microsoft mendefinisikan era PC. Dua puluh tahun lalu, internet bangkit, Google mendefinisikan pencarian, Facebook mendefinisikan media sosial, Apple mendefinisikan internet seluler, sementara Microsoft perlahan mundur ke belakang panggung, menjadi perusahaan infrastruktur paling menguntungkan tetapi paling minim imajinasi di zamannya.
Kemudian, Nadella menghabiskan sepuluh tahun untuk membawa Microsoft kembali ke pusat panggung.
Hari ini, ketika AI menjadi sistem operasi baru, Microsoft tiba-tiba menyadari bahwa mereka kembali berada di posisi yang familiar itu.
OpenAI dan Anthropic sedang mendefinisikan AI, Cursor mendefinisikan pengembangan, Google kembali ke meja permainan AI.
Microsoft, tampaknya hanya menjual cloud.
I. 27 April, Retakan Itu
Titik balik ceritanya bukanlah konferensi Build itu sendiri. Melainkan revisi perjanjian dua bulan lalu yang sengaja dianggap biasa-biasa saja.
Pada 27 April, Microsoft dan OpenAI secara bersamaan merilis pernyataan, mengumumkan kerjasama memasuki tahap berikutnya. Kata-katanya halus, isinya keras:
Lisensi hak kekayaan intelektual Microsoft untuk model dan produk OpenAI, berubah dari eksklusif menjadi non-eksklusif.
OpenAI dapat menyediakan produk melalui penyedia layanan cloud mana pun, tidak lagi terikat dengan Azure.
Microsoft tidak lagi membayarkan pembagian pendapatan kepada OpenAI.
Sederhananya, perjanjian putus sudah ditandatangani, hanya saja masih tinggal bersama.
Ini berarti parit pertahanan terbesar Microsoft yang dibeli dengan $13 miliar sejak 2019, yang hanya bisa menjalankan model OpenAI di seluruh dunia, hancur dalam semalam.
OpenAI bisa bekerja sama dengan AWS, dengan Google Cloud, dengan siapa pun.
Microsoft dari mitra eksklusif era AI, berubah menjadi salah satu penyedia layanan cloud utama.
Itulah mengapa Build 2026 menjadi konferensi pers paling penting bagi Nadella. Dia harus menjawab satu pertanyaan: Tanpa hak eksklusif OpenAI, dengan apa Microsoft masih menjadi pemeran utama di era AI?
II. Masalah Sebenarnya di Balik Tujuh Model
Tujuh model yang diluncurkan pada hari Build, MAI Thinking 1 (nalar), MAI Code 1 Flash (kode), MAI Image 2.5 (gambar), MAI Voice 2 (suara), MAI Transcribe 1.5 (transkripsi), hampir mencakup semua kemampuan inti rantai produk AI. Ini juga peluncuran model buatan sendiri skala terbesar dalam sejarah Microsoft.
Tapi yang benar-benar patut diperhatikan dari model-model ini, bukan seberapa besar parameternya, atau skor benchmarknya, melainkan siapa yang mereka jadikan patokan.
Kepala AI Microsoft, Mustafa Suleyman, mengatakan satu kalimat dalam wawancara: Kami lebih fokus pada arah seperti gaya Anthropic, perusahaan, pengembang, dan pengkodean.
Ini sama saja dengan menyebut langsung, pesaingnya adalah Anthropic.
MAI Code 1 Flash langsung dibandingkan dengan Claude Haiku 4.5, di SWE Bench Pro skornya 51,2%, lebih tinggi dari Haiku (35,2%). MAI Thinking 1 mengacu pada Claude Sonnet 4.6.
Mengapa pesaingnya Anthropic dan bukan OpenAI?
Jawabannya jelas.
Menurut data Ramp AI Index, pada April 2026 adopsi berbayar perusahaan Anthropic mencapai 34,4%, untuk pertama kalinya melampaui OpenAI (32,3%). Saat perusahaan membeli layanan AI untuk pertama kalinya, dalam sekitar 70% pertarungan langsung, yang akhirnya menandatangani kontrak adalah Claude, bukan ChatGPT. Claude Code menguasai 54% pangsa pasar alat pemrograman AI, sementara GitHub Copilot telah turun menjadi sekitar 25%.
Yang lebih canggung lagi, insinyur internal Microsoft juga menggunakan Claude.
Menurut laporan media, evaluasi internal Microsoft menemukan, kepuasan pengembang inti terhadap Copilot mereka sendiri lebih rendah daripada produk pesaing eksternal. Budaya pengembangan sedang disusupi oleh alat eksternal.
Inilah kebenaran di balik tujuh model itu. Bukan bahwa Microsoft juga hebat, tetapi Microsoft harus menyelamatkan diri sendiri.
Tiga tahun terakhir, seluruh industri AI percaya bahwa model menentukan segalanya. Namun di Build 2026, Nadella berulang kali menekankan bukan satu model tertentu, melainkan 11.000 model.
Di balik ini sebenarnya ada logika khas Microsoft.
Masa depan tidak akan hanya memiliki satu supermodel. Model akan semakin mirip database, server, dan sumber daya cloud, menjadi kemampuan standar.
Microsoft merilis tujuh model, tidak hanya untuk membuktikan mereka bisa membuat model. Lebih dari itu, mereka sedang berusaha membuat model itu sendiri menjadi tidak terlalu penting.
III. Menghasilkan Uang ≠ Pemeran Utama
Jika hanya melihat laporan keuangan, bisnis AI Microsoft tampak baik-baik saja.
Kuarter ketiga tahun fiskal 2026, Azure tumbuh 40%, pendapatan berjalan tahunan (ARR) bisnis AI mencapai $37 miliar, meningkat 123% (year-on-year). Ini semua adalah uang nyata.
Tapi di balik angka-angka itu tersembunyi fakta yang canggung.
Dari $37 miliar itu, sebagian besar berasal dari menjalankan model untuk pihak lain. OpenAI berjalan di Azure, sebagian daya komputasi Anthropic juga di Azure.
Microsoft menghasilkan uang dari infrastruktur, bukan dari aplikasi.
Lalu bagaimana dengan Copilot yang langsung berhadapan dengan pengguna?
Di pasar asisten AI berbayar, menurut statistik Recon Analytics untuk pelanggan berlangganan berbayar di AS, pangsa pasar Copilot turun dari 18,8% pada Juli 2025 menjadi 11,5% pada Januari 2026, menyusut 7,3 poin persentase dalam setengah tahun, penurunan relatif 39%.
Dalam total jam kerja di tempat kerja, waktu yang benar-benar digunakan alat AI hanya 1% secara konsisten, nyaris tidak meningkat selama beberapa tahun berturut-turut, tidak ada adopsi yang meledak, juga tidak ada keruntuhan tiba-tiba, selalu terjebak di pinggiran alur kerja utama.
M365 Copilot mencapai 15 juta kursi berbayar di awal tahun, tetapi riset Stackmatix menunjukkan, dari karyawan yang memiliki akses ke produk, tingkat konversi aktif yang konstan hanya 35,8%. Banyak perusahaan membeli lisensi dalam jumlah besar, tetapi tingkat penggunaan harian karyawan jauh lebih rendah dari angka kursi di atas kertas. Orang yang benar-benar menggunakannya untuk bekerja setiap hari, jauh lebih sedikit dari yang terlihat dari angka tersebut.
Inilah dilema sebenarnya yang dihadapi Microsoft saat ini. Menghasilkan uang dan menjadi pemeran utama, adalah dua hal yang berbeda.
Azure menghasilkan uang terbanyak, tetapi ChatGPT dan Claude langsung memiliki pengguna. Nadella paham, jika penetrasi Copilot terus menerus berada di angka satu digit, Microsoft di era AI hanyalah AWS, sebuah pipa besar, menguntungkan, dan tanpa merek.
Tidak ada yang ingat seperti apa AWS. Tetapi semua orang ingat ChatGPT. Inilah masalah yang harus dipecahkan Nadella.
IV. Kehalusan Dukungan Jensen Huang
Ada satu detail yang patut diperhatikan di acara Build.
Jensen Huang muncul melalui sambungan video di konferensi pers, mendukung Surface RTX Spark Dev Box. Dia mengatakan PC sedang bergerak dari komputer pribadi menuju AI pribadi.
Dua hari sebelumnya di Taipei, dia baru saja meluncurkan chip RTX Spark, mengumumkan Nvidia resmi memasuki pasar prosesor PC. Microsoft adalah mitra terpentingnya di sisi PC.
Tetapi jika dilihat lebih cermat hubungan ini, akan ditemukan konflik yang lebih halus.
Di pasar pusat data, klien terbesar Nvidia adalah Azure, AWS, Google Cloud. Chip dijual kepada siapa pun yang menjadi pemenang infrastruktur AI. Nvidia tidak memihak, produknya dijual kepada semua orang.
Di pasar PC, chip RTX Spark bermitra dengan Microsoft dan MediaTek. OEM pertama adalah Dell, Lenovo, HP, Asus. Tampaknya Microsoft yang diuntungkan, setiap AI PC menjalankan Windows.
Tapi tujuan sebenarnya Nvidia masuk ke PC bukan untuk membantu Microsoft menjual Windows, melainkan untuk menjual daya komputasi AI lokal mereka sendiri. Keunggulan utama RTX Spark adalah kemampuan inferensi AI 1 petaflop, menjalankan model secara lokal, menjalankan Agen secara lokal. Jika daya komputasi lokal cukup kuat, mengapa pengguna masih perlu ke cloud? Mengapa masih butuh Azure?
Saat Jensen Huang membantu mendukung Microsoft, dia juga sebenarnya sedang melonggarkan fondasi bisnis cloud Microsoft.
Inilah hal paling ajaib di industri teknologi saat ini. Semua orang adalah mitra, dan semua orang juga adalah calon pesaing.
V. Mengapa Build Meredupkan Konsumen?
Melihat agenda dua hari Build 2026, dari awal hingga akhir hampir meredupkan konsumen biasa.
Tidak ada rilis fitur baru Copilot. Tidak ada demo seperti 'AI mengubah keseharian Anda'. Bahkan konsep AI PC yang diumumkan dengan keras oleh Jensen Huang di Taipei dua hari sebelumnya, sengaja diredupkan oleh Microsoft di Build.
Sebagai gantinya, adalah promosi produk dan kemampuan yang ditujukan kepada pengembang dan perusahaan.
Surface RTX Spark Dev Box: Daya komputasi AI lokal 1 petaflop, memori terpadu 128GB, workstation yang dibuat untuk pengembang.
Agent 365: Platform pengelolaan Agen perusahaan, mengelola identitas, izin, kontrol akses, dan kepatuhan, terhubung ke semua cloud utama.
MXC (Microsoft Execution Containers): Kontainer dasar yang menambahkan pagar keamanan untuk Agen.
OpenClaw on Windows: Memungkinkan Agen pribadi masuk dengan aman ke lingkungan perusahaan.
Logika di balik ini sangat jelas. Pasar konsumen, Microsoft sudah tidak mungkin menang. ChatGPT, Claude Code, Cursor, alat-alat ini langsung berhadapan dengan pengguna, Copilot Microsoft tidak bisa menyusup masuk.
Tapi pasar perusahaan berbeda. Perusahaan butuh kepatuhan, manajemen identitas, audit, isolasi data, kontrol izin multi-Agen. Hal-hal ini tidak bisa dilakukan ChatGPT dan Claude, mereka pada dasarnya adalah produk untuk individu.
Taruhan Nadella adalah, era AI membutuhkan sistem operasi perusahaan. Sistem operasi ini bukan model itu sendiri, melainkan seluruh platform yang memungkinkan model berjalan dengan aman dan patuh di dalam perusahaan.
Siapa yang mengontrol platform ini, dialah yang mengontrol pintu masuk AI perusahaan.
Ini juga menjelaskan mengapa bagian utama terakhir Build bukanlah rilis model, melainkan Agent 365, sebuah platform pengelolaan AI yang mengelola AI.
VI. Hal yang Benar-benar Ditakuti Nadella
Apa sebenarnya yang dikhawatirkan Nadella?
Bukan Azure tidak menghasilkan uang, bukan model tidak bisa dibuat, juga bukan pesaing terlalu kuat. Dia takut, setelah OpenAI dan Anthropic go public, mereka tidak lagi membutuhkan Microsoft, dan dirinya sendiri disingkirkan.
Anthropic telah mengajukan dokumen S-1 secara rahasia kepada SEC pada 1 Juni, dengan valuasi $965 miliar. OpenAI juga sedang mempersiapkan pengajuan rahasia, diperkirakan akan mengajukan aplikasi pada paruh kedua tahun ini.
Apa yang akan terjadi setelah go public?
Dengan uang mereka sendiri, mereka akan menggunakan uang itu untuk membeli daya komputasi, membangun pusat data. AWS sudah mengikat diri secara mendalam dengan Anthropic. SpaceX memasok daya komputasi GPU senilai $1,25 miliar per bulan kepada Anthropic, tagihan daya komputasi tahunan mendekati $15 miliar.
Ketika OpenAI dan Anthropic tidak lagi perlu meminjam Azure untuk menjalankan model, berapa banyak dari $37 miliar pendapatan tahunan AI Microsoft yang bisa dipertahankan?
Inilah jendela waktu sebenarnya bagi Nadella.
Dia harus mengubah Microsoft dari infrastruktur yang menjalankan model orang lain menjadi platform perusahaan yang harus dilalui oleh semua AI, sebelum OpenAI dan Anthropic menyelesaikan kemandirian mereka.
Model bisa diganti, cloud bisa diganti.
Tapi jika sistem identitas, kerangka kepatuhan, log audit, kontainer keamanan Anda semuanya berjalan di Agent 365 milik Microsoft, Anda tidak bisa mengganti Microsoft.
Inilah yang sebenarnya dilakukan Build 2026, di bawah semua model, membentangkan lapisan infrastruktur yang hanya bisa dibuat oleh Microsoft.
Kata-kata dari [Di Luar Halaman]:
Tren lain yang terungkap dari Microsoft Build 2026 adalah, model perlahan-lahan berubah dari pemeran utama, menjadi infrastruktur.
Saat semakin banyak perusahaan menggunakan OpenAI, Anthropic, Gemini, dan berbagai model sumber terbuka secara bersamaan, yang benar-benar penting bukanlah memilih model mana, melainkan siapa yang bertanggung jawab mengelola model-model ini.
Jika pada 2019, Microsoft, dengan bantuan OpenAI, mendapatkan tiket kelas satu untuk era AI.
Maka pada 2026, Microsoft sedang melakukan hal lain. Nadella ingin membuktikan dirinya bukan hanya penumpang, melainkan pengemudi.
Dia lebih paham daripada siapa pun, Microsoft pernah melewatkan internet seluler sekali, dan pernah mundur dari pemeran utama zaman ke belakang panggung.
Kali ini, dia tidak ingin mengalaminya lagi.
Artikel ini berasal dari akun WeChat "Di Luar Halaman", penulis: Huahua
