ArkStream Capital：2024年Web3将爆发的9大赛道

Odaily星球日报Dipublikasikan tanggal 2024-02-22Terakhir diperbarui pada 2024-02-22

Abstrak

ETH L2、模块化、BTCfi、Restaking、Gamefi......

1、ETH L2 Summer 如期而至 

ETH+L2已经实质上是最大的同构跨链生态群了。随着Starknet/zkSync /Scroll/Blast 的上市，技术流与市场流两种方向的 PK，会使L2的市场竞争白热化。

关注标的：Starknet / zkSync / Scroll / Blast / Manta

2、模块化是公链技术不停迭代的必然  

随着 Celestia 的上线，DA 层的市场占有率有脱离以太坊独家垄断的迹象。当下，OP Stack、Polygon CDK 等都提供了成熟的智能合约架构，也让行业正在结合比特币前沿的BitVM论文做比特币 DA 化的探索。例如共享/去中心化定序器，RaaS服务等细分子领域的遍地开花，都标志着区块链向模块化的快速迭代。

关注标的：Celestia / Altlayer / Dymension / Avail / Fuel / Espresso

3、BTCfi 爆发 达到比特币 10% 流动性释放  

原教旨主义+市场热点会爆发出来技术洁癖者想象之外的能量，BTC 流动性释放的价值是一座还没有被挖掘殆尽的金矿。铭文的叙事之后，是 BTC 的L2与 BTC 应用的浪潮，随着比特币的流动性有望被释放 10% 以上，BTCfi 会承载一个 1000 亿美金以上的市场。 

关注标的：Stacks / Merlin /  B² Network / Chainway 

4、Restaking 的共识套娃乐高 

模块化区块链叙事之中，在共识层进行探索的项目非常有限，其中比特币和以太坊提供的共识安全是全网公认的两大项目。Restaking 的提出可以很好的帮助新兴区块链项目在启动阶段获得合适的安全性，从而避免采用过高代币排放通胀的不健康代币机制。这里头比特币生态以 Babylon 为主，BTC 相关的生态也有陆续采用 Babylon 的，而以太坊则是 EigenLayer 领头，已然在 LSD 的叙事上面又衍生出 LRD（流动性再质押衍生品？）的叙事。在 LSD/LRD 叙事之上，拆分本息的Pendle作为生态独有的占位项目，在 TVL、用户数据和代币价格都持续表现亮眼。

关注标的：Eigenlayer / Babylon / ether.fi / Puffer / Pendle

5、Gamefi 的第二个周期 

MPC 钱包的大规模普及，扩大了用户技术。经过了 3 年迭代的具备更多可玩性的游戏，会比他们的前辈具备更强大的用户捕获能力。更丰富的游戏内容，会使经济系统的复杂性增加，逐步脱离上个周期的纯庞氏属性。

关注标的：Illuvium / Space Nation / Lumiterra / Matr1x

6、AI+web3：在算法，算力和可验证性的长期叙事 

AI 是科技领域的主线叙事，它的迭代会给 Crypto 一直持续的注入活力。Onchain AI 可以利用智能合约实现机器学习和人工智能的自动化与动态化。同时，区块链技术为 AI 的各个方面提供了透明化和可验证化的解决方案（如 zkML/opML）。此外，AI 模型、GPU 算力、数据喂养以及数据标记等关键要素都可以整合到区块链里面。

关注标的：TAO / OLAS / JANCTION

7、Depin-物理飞轮性 DeFi，指数增长 

是一种新的现象级的线上+线下代币分发与服务提供模式，在基础设施逐步完善的周期，Crypto 的应用会使 Depin 的网络指数型增长。

关注标的：Mobile / Io.net / Meson / POKT

8、Social 社交货币化实验进行中 

尽管 Friend.tech 的尝试失败了，但是社交的货币化的爆发力得到了展现，同时抗审查性与安全性是社交对Web3的呼唤。Lens/Farcaster 等社交协议依然承载着希望。

关注标的：Farcaster / Lens / Nostr

9、DeFi 衍生品，蓄势待发 

金融场景永远是区块链最匹配的高价值和有 Real Yield 的应用。GMX的全局共享流动池，Gains 资本利用率高效的合成方案等持续引领市场。这轮牛市，如 Aevo 和 Whales 的期货协议也带来了 Pre-market 的爆发。我们认为，衍生品是长期基本面最好的叙事之一。

关注标的：GMX / Gains / Drift / Apex / Aevo / Whales

Bacaan Terkait

Andre Cronje Mengundurkan Diri dari Dewan Sonic Labs di Tengah Penurunan Token

Pengembang DeFi terkemuka, Andre Cronje, telah mengundurkan diri dari dewan direksi Sonic Labs, sebelumnya dikenal sebagai Fantom Foundation. Pengunduran diri ini juga melibatkan dua direktur lainnya, tercatat dalam pembaruan registri perusahaan. Perubahan kepemimpinan ini terjadi pada masa kritis bagi Sonic Labs, yang sedang fokus pada solusi penskalaan EVM berkecepatan tinggi. Pengunduran tersebut memunculkan pertanyaan tentang tata kelola proyek, terutama bersamaan dengan janji restrukturisasi operasional oleh CEO baru yang ditunjuk. Nilai token asli proyek, S/FTM, juga mengalami penurunan signifikan, diperdagangkan sekitar 97% di bawah rekor tertingginya. Meskipun demikian, para pengembang Sonic Labs menyatakan bahwa rencana eksekusi teknis dan jadwal peluncuran protokol tetap berjalan sesuai rencana, menunjukkan bahwa pengembangan sehari-hari tidak terpengaruh oleh perubahan dewan ini. Bagi komunitas DeFi yang lebih luas, peristiwa ini menyoroti volatilitas dan tantangan tata kelola dalam ekosistem blockchain yang berkembang cepat. Transparansi dari kepemimpinan baru akan sangat penting untuk stabilitas jangka panjang proyek. CEO baru berfokus pada restrukturisasi operasional sementara tim tetap berkomitmen pada peta jalan teknis mereka.

bitcoinist9j yang lalu

Andre Cronje Mengundurkan Diri dari Dewan Sonic Labs di Tengah Penurunan Token

bitcoinist9j yang lalu

Kraken Hadirkan Perdagangan DEX Solana Langsung ke Aplikasi Utamanya

Kraken telah mengintegrasikan perdagangan pada jaringan terdesentralisasi (DEX) Solana langsung ke dalam aplikasi utamanya. Fitur ini memungkinkan pelanggan yang memenuhi syarat di AS dan lebih dari 100 negara untuk memperdagangkan lebih dari 2.500 token berbasis Solana tanpa perlu meninggalkan aplikasi Kraken. Integrasi ini bertujuan untuk menyatukan kenyamanan pertukaran terpusat dengan likuiditas yang dalam dari keuangan terdesentralisasi (DeFi). Pengguna kini dapat mengakses aset-aset tahap awal yang belum tercatat di bursa terpusat tradisional, tanpa perlu mengelola dompet terpisah atau beralih antar aplikasi. Pengumuman resmi ini dibuat pada 20 Juni 2026.

bitcoinist10j yang lalu

Kraken Hadirkan Perdagangan DEX Solana Langsung ke Aplikasi Utamanya

bitcoinist10j yang lalu

TechFlow Intel: Peluang IPO Anthropic Lebih dari 80%, Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Picu Gejolak Harga Minyak

Market memperkirakan Anthropic akan mengumumkan IPO sebelum November 2026, dengan valuasi yang ditargetkan mencapai triliunan dolar. Namun, pertanyaannya adalah apakah valuasi sebesar itu dapat selaras dengan janji keamanan AI inti mereka. Sementara itu, militer Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz, menyebabkan gejolak harga minyak, meskipun data pelacakan kapal menunjukkan beberapa kapal masih melintas. Di sisi lain, Iran melanjutkan pemuatan minyak di Pulau Kharg, dengan hingga 20 juta barel minyak akan memasuki pasar. Di sektor teknologi, merek-merek mulai menggunakan influencer virtual AI untuk pemasaran produk. Elon Musk berbicara tentang menghabiskan "septillion dolar" untuk penelitian antimateri untuk perjalanan antariksa. Goldman Sachs memperingatkan bahwa belanja modal AI senilai $5,3 triliun mendekati titik jenuh kredit. Cloudflare meluncurkan fitur akun sementara untuk agen AI. Google melaporkan lalu lintas IPv6-nya melebihi 50% untuk pertama kalinya. Hyundai Motor Group berencana mengakuisisi 9,65% saham Boston Dynamics. Di pasar saham, investor ritel membeli saham SpaceX senilai $370 juta dalam tiga hari. Di Eropa, terjadi default ekuitas CLO pasca-krisis pertama, menyalakan alarm di pasar kredit. Garis bawah hari ini: Tiga berita tentang Iran, default CLO Eropa, dan peringatan Goldman Sachs semuanya menunjukkan logika dasar yang sama: likuiditas global sedang menyempit dan biaya marginal meningkat di berbagai sektor. Namun, pada saat yang sama, modal masih mencari narasi baru, seperti yang terlihat pada rencana IPO Anthropic, antusiasme ritel terhadap SpaceX, dan visi antimateri Musk.

marsbit12j yang lalu

TechFlow Intel: Peluang IPO Anthropic Lebih dari 80%, Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Picu Gejolak Harga Minyak

marsbit12j yang lalu

Rasio ETH/BTC Jatuh ke Level Awal-2023 Saat Trader Debat Nilai Ethereum

Rasio ETH/BTC turun ke level 0,027, setara dengan awal tahun 2023, memicu perdebatan di kalangan trader mengenai nilai Ethereum. Analis Woetoe mencatat angka ini jauh di bawah puncak tahun 2021 yang sekitar 0,088, menjadikan ETH secara historis murah dibandingkan Bitcoin. Pertanyaannya adalah apakah ini peluang bertaruh kontrarian atau tanda penurunan struktural bagi Ethereum. Sementara rasio yang rendah mungkin menarik bagi investor yang percaya pada pemulihan Ethereum, hal itu juga bisa mengindikasikan modal masih lebih memilih Bitcoin. Secara terpisah, analisis chart ETH/USDT oleh SwallowAcademy di TradingView menunjukkan risiko koreksi bearish setelah pembukaan mingguan yang kuat. Struktur pasar yang rusak dan penolakan harga di bawah level tinggi $1,774 menjadi perhatian. Rencana perdagangan yang diusulkan adalah menjual pada zona retest $1.723, dengan target koreksi mendekati $1.660. Kesimpulannya, meskipun ETH terlihat murah secara relatif terhadap BTC, tekanan koreksi pada chart dolar menciptakan setup yang berisiko. Bagi para bullish ETH, tantangan utamanya adalah merebut kembali kekuatan teknis dan mulai mengungguli kinerja Bitcoin lagi, bukan sekadar berargumen tentang valuasi.

bitcoinist12j yang lalu

Rasio ETH/BTC Jatuh ke Level Awal-2023 Saat Trader Debat Nilai Ethereum

bitcoinist12j yang lalu

Pemburu Jadi Mangsa, MEV Bot yang Paling Cuan Diretas

Penyerang MEV Bot yang Terkenal, Jaredfromsubway.eth, Kehilangan Lebih dari $7,5 Juta dalam Serangan 'Perangkap Madu'. Alamat MEV Bot Ethereum yang terkenal dan sangat aktif, Jaredfromsubway.eth, mengalami serangan rantai yang sangat bertarget pada hari Sabtu, yang mengakibatkan kerugian lebih dari $7,5 juta. Menurut investigasi Blockaid, serangan ini bukanlah serangan phishing tradisional atau eksploitasi kerentanan kontrak pintar, melainkan serangan 'perangkap madu MEV balik' (counter-MEV honeypot attack) yang dirancang khusus untuk mengeksploitasi logika perilaku MEV Bot. Penyerang telah menyebarkan 66 kontrak token palsu dan kumpulan likuiditas palsu selama beberapa minggu sebelumnya. Aset-aset ini disamarkan sebagai aset stabil utama seperti WETH, USDC, dan USDT, dan membangun jalur perdagangan arbitrase yang tampak nyata. Rantai serangan berkembang: kumpulan likuiditas palsu menciptakan sinyal 'kesenjangan harga yang dapat diarbitrase'; bot MEV secara otomatis mengidentifikasi peluang dan mengeksekusi perdagangan; bot memberikan otorisasi ke kontrak bantu yang dikendalikan penyerang selama proses perdagangan; otorisasi ini tidak dicabut tepat waktu, menciptakan paparan izin yang terus-menerus; akhirnya, penyerang memanggil logika 'pintu belakang' yang telah dipasang sebelumnya dalam satu transaksi, secara langsung mentransfer aset ETH, USDC, dan USDT yang dipegang oleh alamat MEV bot tersebut. Jaredfromsubway.eth adalah salah satu bot MEV paling aktif dan menguntungkan di jaringan Ethereum, yang terkenal karena menjalankan serangan 'sandwich' secara sistematis untuk menangkap keuntungan dari pergerakan harga. Cointelegraph Research menunjukkan bahwa sekitar 70% dari sekitar 60.000 hingga 90.000 serangan sandwich bulanan di Ethereum antara November 2024 dan Oktober 2025 terkait dengan strateginya. Diperkirakan bot ini telah menghasilkan puluhan juta dolar AS. Peristiwa ini menjadi peringatan keras tentang meningkatnya ancaman keamanan di ekosistem crypto. Bahkan pemain tingkat atas seperti Jaredfromsubway.eth, yang biasanya berada di sisi 'predator', kini menjadi target dari serangan canggih yang mengeksploitasi logika operasional otomatis mereka sendiri. Selain itu, setelah peretasan, sebuah akun X tidak dikenal dengan 94.000 pengikut mengubah namanya menjadi Jaredfromsubway.eth dan secara palsu mengklaim akan menawarkan hadiah $1 juta untuk pengembalian dana, memicu peringatan dari pengembang agar pengguna tetap waspada terhadap kemungkinan penipuan.

marsbit14j yang lalu

Pemburu Jadi Mangsa, MEV Bot yang Paling Cuan Diretas

marsbit14j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片