Pour la première fois en 35 ans, Arm fabrique ses propres puces, quatre milliardaires livrent en un seul jour quatre prédictions sur l'emploi dans l'IA.
1| Arm ne se contente plus de dessiner des plans, le propriétaire se met lui-même à construire
Arm ne faisait que dessiner des plans et percevoir des droits de licence. Depuis 35 ans, des centaines d'entreprises comme Qualcomm, Apple et Nvidia ont utilisé l'architecture Arm pour concevoir des puces, et pour chaque processeur vendu, Arm prélève une redevance. Ce modèle commercial a fait d'Arm le « percepteur de loyers » le plus sûr de l'industrie des semi-conducteurs. Aujourd'hui, le propriétaire se met lui-même à construire.
Le 24 mars, Arm a lancé son premier CPU de centre de données conçu en interne, l'architecture Neoverse V3 à 136 cœurs, avec une puissance thermique de 300 watts, visant les charges de travail d'inférence et d'entraînement de l'IA. Meta est le premier client, OpenAI, Cerebras et Cloudflare ont également signé. Le PDG Rene Haas a donné un objectif financier clair : d'ici 2031, cette puce devrait générer 15 milliards de dollars de revenus annuels, portant le chiffre d'affaires total d'Arm à 250 milliards de dollars.
Il ne s'agit pas d'une simple « mise à l'essai » matérielle par une société de conception. La part de marché d'Arm dans les CPU pour centres de données est passée d'environ 15 % en 2024 à 21 % actuellement, avec pour objectif d'atteindre 50 % d'ici la fin de l'année. Alors qu'Amazon Graviton, Google Axion et Microsoft Cobalt utilisent tous l'architecture Arm pour développer leurs propres puces, le choix d'Arm est le suivant : plutôt que d'attendre que les super-clients vous contournent, devenez directement leur fournisseur. Pour Intel et AMD, le fossé protecteur du x86 s'est encore réduit.
(Source : CNBC / TechCrunch / Reuters / Tom's Hardware)
2| Anthropic en justice contre le Pentagone, Palantir empoche le même jour 134 milliards de dollars
Anthropic refuse d'assouplir les garde-fous de sécurité de l'IA pour l'armée. La réponse du Pentagone a été de classer Anthropic comme un « risque pour la chaîne d'approvisionnement de la sécurité nationale », interdisant à toutes les agences fédérales d'utiliser sa technologie. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que cette réglementation d'approvisionnement, initialement conçue pour les espions étrangers, est utilisée contre une entreprise nationale.
Le 24 mars, Anthropic a demandé une injonction urgente devant le tribunal fédéral de San Francisco. La juge présidente Rita Lin a déclaré une chose qui a fait taire la salle d'audience : « Je ne suis pas sûre que ce soit un meurtre, mais cela ressemble à une tentative de paralyser Anthropic. » Elle a qualifié l'approche du Pentagone de « troublante », estimant qu'il manquait un lien raisonnable entre les mesures restrictives et les prétendues raisons de sécurité nationale. La juge Lin devrait rendre sa décision dans les prochains jours.
Le même jour, la plateforme Maven AI de Palantir a été officiellement confirmée par le Pentagone comme un système militaire central, obtenant un engagement de financement pluriannuel. Le budget est passé de 480 millions de dollars en 2024 à 134 milliards de dollars. Celui qui refuse de coopérer est mis sur liste noire, celui qui coopère pleinement obtient une multiplication par 28 de son budget. Ce n'est pas une divergence de destin entre deux entreprises, c'est une scission institutionnelle sur la voie de la militarisation de l'IA, et le Pentagone a déjà voté avec son argent.
(Source : CNBC / Al Jazeera / Axios / Tom's Hardware)
3| Quatre milliardaires, le même jour, quatre prédictions sur l'emploi dans l'IA
En l'espace d'une journée, quatre personnes qui contrôlent la direction de l'industrie de l'IA ont donné quatre prédictions contradictoires.
Le PDG de Perplexity, Srinivas, a déclaré sur le podcast All-In que le chômage dû à l'IA était une bonne chose, « la plupart des gens détestent déjà leur travail ». Le PDG de Palantir, Karp, est plus direct : à l'ère de l'IA, seuls deux types de personnes survivront, les cols bleus qualifiés ou les neurodivergents.
L'investisseur d'OpenAI, Khosla, a donné un chiffre lors d'un forum à Washington : 80 % des emplois seront remplacés par l'IA avant 2030. Il estime que « la peur de l'IA » deviendra le principal enjeu des élections de 2028.
Le PDG de BlackRock, Fink, a exprimé une inquiétude différente dans sa lettre annuelle aux actionnaires. La véritable menace de l'IA n'est pas le chômage, c'est la concentration de la richesse. Depuis 1989, la croissance du salaire médian américain a été 15 fois inférieure aux rendements boursiers, les 1 % les plus riches détiennent 31,7 % de la richesse américaine. Quatre récits, une même conclusion : le contrat social actuel ne tient plus.
(Source : Fortune / Lettre annuelle aux actionnaires de BlackRock / Axios)
4| Circle s'effondre de 18 %, Tether engage un « Big Four », l'institutionnalisation de la crypto et son encadrement se produisent simultanément
L'action de Circle a chuté de 18 % en une journée. Le déclencheur a été une clause d'un nouveau projet de loi Clarity Act, interdisant aux émetteurs de stablecoins de distribuer aux détenteurs des revenus « économiquement équivalents à des intérêts ». Cela frappe directement le cœur du modèle économique de Circle. La croissance de l'USDC repose sur un mécanisme de distribution des revenus en collaboration avec Coinbase, les revenus d'intérêts de la réserve étant essentiels pour fidéliser les utilisateurs. Si cette voie est bloquée, l'avantage concurrentiel des stablecoins par rapport aux fonds du marché monétaire est considérablement réduit. L'action Circle avait grimpé de 170 % au cours des deux mois précédents, la vulnérabilité du repli après un pic a été exposée d'un coup par ce projet de loi.
Le même jour, Tether a annoncé avoir engagé un cabinet d'audit « Big Four » pour procéder à la première vérification complète des réserves de l'USDT. Le nom du cabinet spécifique n'a pas été divulgué. Tether s'appuyait auparavant uniquement sur les attestations périodiques de BDO Italia et n'avait jamais subi de vérification complète. Le même jour, le NYSE a collaboré avec Securitize pour développer une plateforme de titres tokenisés 24/7. La réglementation se resserre, les institutions posent des pipelines, deux choses se sont produites le même jour.
(Source : CoinDesk / Bankless / WSJ)
5| OpenAI ferme Sora et perd 10 milliards de Disney, classe le même jour Microsoft comme principal risque pour son IPO
OpenAI a annoncé la fermeture de son application vidéo IA Sora. Ce produit de type TikTok lancé en octobre dernier a reçu de bonnes évaluations techniques mais n'a pas su retenir ses utilisateurs. La fermeture a directement conduit Disney à retirer son plan d'investissement de 10 milliards de dollars. L'accord initial était une licence de trois ans, permettant de générer des vidéos avec plus de 200 personnages de Marvel, Pixar et Star Wars. OpenAI a déclaré que l'équipe se tournerait vers la « simulation mondiale et la recherche robotique ».
Le même jour, des documents d'investissement divulgués ont classé Microsoft comme le principal risque pour OpenAI. Microsoft a investi 130 milliards, détient 27 % des actions, est le seul fournisseur de cloud d'entraînement, mais OpenAI a signé un accord d'exclusivité de 500 milliards avec AWS, que Microsoft estime violer les clauses d'exclusivité. Fermeture d'un produit déficitaire, abandon des contraintes de licence, inscription du plus grand actionnaire comme facteur de risque. Ce ne sont pas des décisions isolées, c'est un nettoyage narratif systémique avant une introduction en bourse.
(Source : TechCrunch / Variety / CNBC / 24/7 Wall St.)
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SK Hynix a passé commande à ASML de 8 milliards de dollars de machines de lithographie EUV, soit environ 30 unités, établissant un record pour la plus grande commande unique d'ASML. Les équipements seront livrés d'ici fin 2027, déployés dans la nouvelle usine de Yongin et l'usine M15X de Cheongju, pour servir la production de HBM et de DRAM avancé. La demande de l'IA pour les puces mémoire pousse les carnets de commandes des fabricants d'équipements à la limite. (Source : Tom's Hardware / TrendForce)
Huawei a lancé l'accélérateur AI Atlas 350, avec une puissance de calcul FP4 de 1,56 PFLOPS, équipé de jusqu'à 112 Go de HBM, revendiquant des performances 2,8 fois supérieures à celles du H20 de Nvidia. Le même jour, des sénateurs américains bipartites ont cosigné une lettre au Département du commerce, affirmant que la déclaration de Jensen Huang selon laquelle « les puces n'ont pas été transférées en Chine » « contredit les rapports existants », et demandant la suspension des licences d'exportation de Nvidia vers la Chine. Blocage d'un côté, accélération des substituts de l'autre. (Source : Tom's Hardware)
Le président philippin a déclaré l'état d'urgence énergétique national pour une durée d'un an. La guerre au Moyen-Orient a entraîné un « danger imminent pour l'approvisionnement énergétique », le gouvernement formant un comité d'urgence pour superviser la distribution de carburant, de nourriture et de médicaments. (Source : Fortune)
Qatar Energy a déclaré force majeure sur les contrats GNL avec la Corée du Sud, la Chine, l'Italie et la Belgique. 17 % de la capacité de production a été détruite par les frappes iraniennes, les réparations prendront 3 à 5 ans. Le détroit d'Ormuz est effectivement fermé depuis près d'un mois, bloquant environ un cinquième du transport mondial de pétrole et de GNL. (Source : Al Jazeera)
Tencent a débauché plusieurs membres clés de l'équipe Seed de ByteDance, dont le responsable de la plateforme IA visuelle Xiao Xuefeng et Zhang Chi de l'équipe Infra, qui relèveront du scientifique en chef de l'IA de Tencent, Yao Shunyu. Depuis fin 2025, Tencent continue d'absorber des talents en infrastructure de grands modèles depuis ByteDance, le département AI Infra et le département des grands modèles linguistiques comptant des membres clés ayant un background chez ByteDance. (Source : 36氪)
Epic Games a licencié plus de 1 000 personnes, le PDG Tim Sweeney affirmant que l'engagement sur Fortnite n'a cessé de diminuer depuis l'année dernière. Il s'agit d'une deuxième vague de réductions importantes après les 800 licenciements de 2023, avec une coupe simultanée de 500 millions de dollars de contrats et de dépenses marketing. (Source : TechCrunch / The Verge)
Broadcom avertit que la capacité de production de TSMC est devenue un goulot d'étranglement pour l'approvisionnement en puces IA. La demande d'accélérateurs IA continue de dépasser la vitesse d'expansion de la capacité de fabrication de wafers, les contraintes d'approvisionnement devraient être difficiles à résoudre à court terme. (Source : Reuters)
