La venta masiva global, desencadenada por la preocupación sobre el gasto en inteligencia artificial y las valoraciones de las acciones tecnológicas, se profundizó el jueves, con las acciones tecnológicas extendiendo sus caídas desde el mercado estadounidense a los mercados asiáticos, mientras que materias primas como la plata también sufrieron caídas históricas, ejerciendo presión simultánea en múltiples mercados.
Las bolsas europeas abrieron con resultados mixtos, Maersk cayó un 7%. El jueves, los inversores extranjeros vendieron un neto de 4,99 billones de wones (34.000 millones de dólares) en componentes del índice Kospi de Corea, un récord histórico. Los inversores institucionales también vendieron un neto de 2,07 billones de wones en componentes del índice Kospi. En las operaciones posteriores al cierre en Wall Street, Alphabet, Qualcomm y Arm Holdings continuaron a la baja debido a resultados trimestrales mediocres, lo que afectó aún más el sentimiento del mercado. El índice Nasdaq 100 registró su peor caída en dos días desde octubre del año pasado y cayó por debajo de su media móvil de 100 días.
El mercado de metales preciosos también sufrió fuertes pérdidas. La plata se desplomó hasta un 17% el jueves, y el oro cayó hasta un 3,5%, ya que ambos commodities seguían un fondo de precio tras sufrir una venta masiva histórica el viernes pasado. El precio del mineral de hierro cayó el jueves hacia los 100 dólares por tonelada, afectado por la desaceleración estacional, el ablandamiento del equilibrio entre la oferta y la demanda del mercado y el retroceso general de los metales.
Esta ola de ventas afectó a las acciones, bonos y préstamos de varias empresas de Silicon Valley, borrando miles de millones de dólares en valor de mercado en dos días. Con la fuerte economía estadounidense, los inversores se están orientando hacia otros sectores, mientras aumentan las preocupaciones sobre las valoraciones de las acciones tecnológicas, el gasto de capital en alza y la posibilidad de que la IA erosione los modelos de negocio de software existentes.
- Las bolsas europeas abrieron con resultados mixtos, el Euro Stoxx 50 subió un 0,05%, el DAX alemán cayó un 0,19%, el FTSE 100 británico cayó un 0,3% y el CAC 40 francés subió un 0,2%. Vodafone cayó un 4,6%, ya que sus resultados mostraron que su crecimiento de ingresos por servicios orgánicos no cumplió con las expectativas; el gigante eólico Vestas cayó un 4,9%; BNP Paribas subió un 4,7%, debido a beneficios superiores a lo esperado y un aumento de objetivos; Maersk cayó un 7%, ya que la empresa prevé que los beneficios caigan en 2026; Volvo Cars cayó un 14%, con ingresos del cuarto trimestre por debajo de las expectativas.
El índice Nikkei 225 cerró con una caída del 0,9%, en 53.818,04 puntos. El índice Topix de Japón cerró con una caída del 0,1%, en 3.652,41 puntos. El índice compuesto de Seúl, Corea, cerró con una caída del 3,9%, en 5.163,57 puntos.
- El índice del dólar spot subió un 0,1%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 1 punto básico, al 4,26%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro japonés a 10 años bajó 1,5 puntos básicos, al 2,235%.
- El oro spot volvió a superar los 4.880 dólares la onza, reduciendo sus pérdidas intradía al 1,6%, después de haber caído más de un 3%.
- La plata spot cayó más de un 16% intradía, rompiendo el nivel de 74 dólares.
- El cobre de Londres cayó alrededor de un 1%, rompiendo los 13.000 dólares por tonelada.
Los futuros del mineral de hierro en Singapur cayeron más de un 2%, tocando un mínimo intradía de 100,25 dólares.
- El West Texas Intermediate (WTI) cayó un 2,1%, a 63,78 dólares por barril.
- El Bitcoin cayó más de un 3%, después de haber caído brevemente por debajo de los 73.000 dólares durante la sesión.
El entusiasmo por la IA se enfría, los inversores se orientan hacia sectores defensivos
Las bolsas europeas abrieron con resultados mixtos, el Euro Stoxx 50 subió un 0,05%, el DAX alemán cayó un 0,19%, el FTSE 100 británico cayó un 0,3% y el CAC 40 francés subió un 0,2%. Vodafone cayó un 4,6%, ya que sus resultados mostraron que su crecimiento de ingresos por servicios orgánicos no cumplió con las expectativas; el gigante eólico Vestas cayó un 4,9%; BNP Paribas subió un 4,7%, debido a beneficios superiores a lo esperado y un aumento de objetivos; Maersk cayó un 7%, ya que la empresa prevé que los beneficios caigan en 2026; Volvo Cars cayó un 14%, con ingresos del cuarto trimestre por debajo de las expectativas.
Los mercados asiáticos extendieron el impulso de ventas de Wall Street de la víspera. Según datos compilados por Bloomberg, los inversores extranjeros vendieron un neto de 4,99 billones de wones (34.000 millones de dólares) en componentes del índice Kospi de Corea el jueves, un récord histórico. Los inversores institucionales también vendieron un neto de 2,07 billones de wones en componentes del índice Kospi.
Nick Twidale, analista jefe de mercado de AT Global Markets, declaró: "No sé si podemos decir que las acciones tecnológicas han tocado techo, pero sí creo que hay espacio para un mayor ajuste. La práctica tradicional es vender acciones tecnológicas y orientarse hacia sectores más defensivos."
El índice Nikkei 225 cerró con una caída del 0,9%, en 53.818,04 puntos. El índice Topix de Japón cerró con una caída del 0,1%, en 3.652,41 puntos. El índice compuesto de Seúl, Corea, cerró con una caída del 3,9%, en 5.163,57 puntos.
Desplomes de la plata y el oro, los metales preciosos buscan un fondo
Los metales preciosos se convirtieron en otra narrativa dominante durante la sesión asiática. La plata y el oro se dispararon el mes pasado, con un impulso apoyado por la especulación, la agitación geopolítica y la preocupación por la independencia de la Fed. Pero este rally se detuvo abruptamente el fin de semana pasado, con la plata registrando su mayor caída intradía de la historia el viernes pasado y el oro anotando su mayor caída desde 2013.
Mark Cranfield, estratega de Bloomberg, señaló: "Los operadores estarán atentos a si los precios de la plata rompen los mínimos por encima de 71 dólares esta semana, pero quizás lo más importante es el nivel de 70 dólares. Este metal precioso no ha caído a la zona de los 60 dólares desde diciembre del año pasado; volver a esa zona profundizaría el sentimiento de aversión al riesgo en todas las clases de activos." El precio del cobre también extendió sus pérdidas, con los inversores centrados en el aumento de las existencias.
La plata spot cayó más de un 16% intradía, rompiendo el nivel de 74 dólares. El oro spot cayó por debajo de los 4.800 dólares durante la sesión, con una caída intradía de más del 3%.
El mineral de hierro se acerca al nivel de 100 dólares
El precio del mineral de hierro cayó el jueves hacia los 100 dólares por tonelada, afectado por la desaceleración estacional en China, el ablandamiento del equilibrio entre la oferta y la demanda del mercado y el retroceso general de los metales. Los futuros en Singapur cayeron más de un 2%, tocando un mínimo intradía de 100,25 dólares, camino de su cierre más bajo desde agosto del año pasado.
La última caída refleja la desaceleración estacional previa a las vacaciones del Año Nuevo Lunar a finales de este mes, con una demanda de acero más débil a medida que las acerías reducen su escala y terminan las actividades de reposición de existencias. Al mismo tiempo, la mayoría de los metales base y preciosos retrocedieron el jueves en una operativa volátil.
BMI, de Fitch, declaró a principios de esta semana en un informe que se espera que el mineral de hierro caiga, con existencias portuarias altas y una producción minera saludable. La agencia espera que el precio promedie 95 dólares por tonelada este año.
Otras dinámicas de mercado
En otras áreas del mercado, Bitcoin extendió sus pérdidas, operando por debajo de los 71.000 dólares. El yen fluctuó antes de las elecciones del fin de semana en Japón. El índice del dólar extendió sus ganancias.
La libra esterlina y el euro se mantuvieron estables antes de las decisiones de tipos de interés que se publicarían más tarde el jueves. Se espera que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra mantengan los tipos sin cambios.
En el mercado de materias primas, el petróleo cayó por primera vez tras tres días de subidas, después de que Irán confirmara que mantendrá conversaciones con Estados Unidos, aliviando el riesgo inmediato de un ataque militar contra este país productor de la OPEP.
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