Autor: Bao Yilong
Título original: ¿Llega la mayor OPI global? SpaceX selecciona a Goldman Sachs y otros cuatro grandes bancos como suscriptores principales
SpaceX, el fabricante de cohetes de Elon Musk, se está preparando para lo que podría ser la OPI más grande de la historia, designando a cuatro grandes bancos de Wall Street como suscriptores principales.
Según el Financial Times, citando a fuentes cercanas al asunto, los ejecutivos de SpaceX se reunieron en las últimas semanas con bancos de Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley, preparándose para una OPI que podría realizarse a finales de este año.
El informe señala que otros bancos también podrían participar en la oferta pública, pero se destaca cautelosamente que aún no se ha tomado una decisión final.
Desde su fundación hace más de veinte años, la valoración de SpaceX ha seguido aumentando. La empresa se ha consolidado como líder en el desarrollo de cohetes comerciales y también posee el servicio de internet satelital Starlink.
Como menciona Wall Street Journal, en diciembre pasado SpaceX fijó el precio de su última emisión interna de acciones en 421 dólares por acción, lo que corresponde a una valoración asombrosa de 800.000 millones de dólares, con el potencial de batir el récord de la OPI más grande de la historia.
Cuatro grandes bancos lideran los preparativos
Según fuentes cercanas, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley han obtenido roles de liderazgo en el proyecto de OPI de SpaceX. Las fuentes añadieron que otros bancos también podrían obtener posiciones en el proyecto, pero aún no se ha tomado una decisión final. Los cuatro bancos declinaron hacer comentarios, y SpaceX no respondió de inmediato a las solicitudes de opinión.
Como menciona Wall Street Journal, se espera que la OPI de SpaceX recaude más de 30.000 millones de dólares, superando muy probablemente el récord de 29.000 millones de dólares establecido por Saudi Aramco en su OPI de 2019, convirtiéndose así en la OPI más grande de la historia.
En septiembre pasado, SpaceX llegó a un acuerdo de 17.000 millones de dólares con la operadora en dificultades EchoStar para adquirir licencias de espectro inalámbrico y mejorar la red Starlink, permitiendo a Musk expandir el servicio en Estados Unidos.
Este acuerdo consolida aún más la posición de ventaja de SpaceX en el campo de internet satelital.
Grandes empresas tecnológicas se apresuran a salir a bolsa
Los preparativos para la salida a bolsa de SpaceX coinciden con la posible llegada de múltiples OPI de grandes empresas tecnológicas en el mercado estadounidense.
Las empresas de inteligencia artificial OpenAI y Anthropic también están preparando planes potenciales de salida a bolsa. Los analistas señalan que solo estas tres operaciones podrían recaudar más que el total de OPI en Estados Unidos del año pasado.
Otras grandes empresas privadas que planean salir a bolsa este año incluyen la empresa de análisis de datos Databricks, valorada en 134.000 millones de dólares, y la plataforma de diseño Canva, valorada en 42.000 millones de dólares. Se espera que la aplicación de seguimiento deportivo Strava también inicie su OPI en los próximos meses.
Aunque el panorama es optimista, la volatilidad del mercado aún alterar estos planes de salida a bolsa.
Las políticas arancelarias de Trump hicieron que el mercado de OPI del año pasado no cumpliera con las expectativas. El anuncio de aranceles recíprocos de Trump en abril afectó a la bolsas, retrasando múltiples OPI de grandes empresas tecnológicas y decepcionando a los banqueros de inversión que esperaban una fuerte recuperación del mercado de salidas a bolsa tras tres años de debilidad.
Sin embargo, a medida que las empresas avanzan en sus planes de salida a bolsa, pospuestos desde hace tiempo, y el alza de las bolsas ofrece apoyo, el mercado de OPI ha recuperado recientemente su impulso.
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