Original | Odaily Planet Daily(@OdailyChina)
Autor|Azuma(@azuma_eth)
Esta columna tiene como objetivo cubrir las estrategias de rendimiento de bajo riesgo (Nota de Odaily: el riesgo de código nunca puede eliminarse) centradas en stablecoins (y sus tokens derivados) en el mercado actual, para ayudar a aquellos usuarios que desean ampliar gradualmente su capital mediante inversiones en stablecoins a encontrar oportunidades de generación de intereses ideales.
- Nota de Odaily: Los registros anteriores se pueden consultar en "Reinicio de la inversión para perezosos | Ethereal ofrece un 27% de APR mientras acumula puntos; Huma abre un nuevo pool con un 28% de interés anual (6 de enero)".
Inversiones en exchanges
En el contenido anterior se mencionaron la campaña de depósito USD1 de Binance y la campaña de tenencia de USDG de OKX Pay para generar intereses. Actualmente, la primera está por terminar, mientras que la segunda tiene una capacidad relativamente limitada (límite de 10,000 USDG).
Para aquellos que aún deseen realizar inversiones directamente en el exchange, pueden considerar la actividad de ganar cripto en cadena de Bitget en colaboración con Arbitrum Morpho. Con los subsidios de la plataforma, el APY actual para USDC y USDT puede alcanzar el 9.2%. La ventaja de esta actividad es su gran capacidad (límite de 400,000 USD por moneda por cuenta, con depósitos y retiros en cualquier momento), la desventaja es el riesgo de seguridad adicional de una capa más de protocolo en cadena. Pueden participar según su tolerancia al riesgo.
Otra oportunidad popular de inversión son las diversas campañas de depósito en la billetera de Binance, como la de Unitas de ayer (APY en tiempo real 37.04%), pero estas generalmente tienen límites establecidos y la competencia por el cupo es feroz. Se recomienda estar atento a los anuncios y configurar una alarma para participar.
Estrategia en cadena 1: Pendle Cap LP (Hasta 123% APY + Puntos)
El 19 de enero, el proyecto de stablecoin Cap anunció su 1CO y el plan Stabledrop. El Stabledrop consiste en que Cap realizará un airdrop en forma de la stablecoin cUSD a los usuarios que participaron en la actividad de puntos de la primera temporada, Frontier.
Al mismo tiempo, Cap anunció que el plan Frontier terminará el 29 de enero, seguido inmediatamente por el inicio del próximo plan de puntos, Homestead. Los pools de liquidez relacionados con el plan Homestead ya se han implementado en Pendle, y continuarán acumulando recompensas de puntos de la primera temporada (Caps) hasta que finalice Frontier.
Bajo el estímulo del innovador mecanismo de airdrop de stablecoins, los rendimientos de los pools de liquidez relacionados con Homestead en Pendle son muy atractivos. El APY base para el pool cUSD LP es del 11.33%, que puede ampliarse al 24.73% con un staking suficiente de PENDLE, además de una bonificación de eficiencia de puntos de 20x. El APY base para el pool stcUSD LP es del 52.9%, que puede ampliarse al 123% con un staking suficiente de PENDLE (el pool es nuevo y pequeño, se espera que el rendimiento decaiga rápidamente), junto con una bonificación de eficiencia de puntos de 5x.
Estrategia en cadena 2: ONyc LP de Exponent y RateX (APY máximo 30.89%)
El 20 de enero, Onre, un protocolo de reaseguro en cadena respaldado por Solana Ventures y Ethena Labs, renovó la liquidez de ONyc (la stablecoin de rendimiento de Onre) con vencimiento en mayo en Exponent y RateX.
Actualmente, con los incentivos adicionales de Onre, el APY en tiempo real para ser LP de ONyc en Exponent es de hasta 30.89% — el pool tiene un cupo total de 3.5 millones de USD, la capacidad no es enorme, actualmente solo se ha depositado el 25.76%, se espera que el APY general se diluya a alrededor del 20% una vez lleno (actualmente el 14.44% de los rendimientos proviene de incentivos adicionales, esta parte se ve bastante afectada por la dilución). Además de los rendimientos, los LPs pueden obtener recompensas de puntos de Onre de 8x hasta el 31 de enero, después de lo cual volverá a la tasa regular de 5x.
El pool ONyc LP en RateX, aunque no tiene incentivos de Onre, cuenta con subsidios de RTX de RateX, con un APY general de alrededor del 25%. En cuanto a los puntos de Onre, es igual que en Exponent, pero además se pueden obtener puntos RetaX de 8x.
El proyecto es relativamente de nicho, se recomienda participar con capital pequeño.
Estrategia en cadena 3: hyENA LP (4.86% APY + Bonificación de 70x en puntos de Ethena)
hyENA, el exchange de contratos descentralizado y proyecto hijo de Ethena, aumentó recientemente nuevamente el límite de depósito para LPs. El límite actual es de 40 millones de USD, con aproximadamente 8 millones de USD de espacio restante.
Actualmente, el APY para LPs de hyENA es de aproximadamente 4.86%. El rendimiento base no es ideal, pero al mismo tiempo se pueden obtener puntos de Ethena con un multiplicador de 70x (la canalización de puntos más eficiente en este momento aparte de YT) y puntos Upshift de 5x. Se puede considerar participar si se tiene una expectativa positiva sobre el futuro desarrollo de Ethena.
