Autor: Serenity
Compilado por: Deep Tide TechFlow
Guía de Deep Tide: Todas las discusiones sobre la revolución de los robots hablan de IA y software, pero este tuit señala un riesgo estructural más fundamental: China controla el 70% de la extracción de tierras raras, entre el 85% y el 90% de la capacidad de refinado y separación, y más del 90% de la fabricación de imanes de tierras raras. Las articulaciones y actuadores de robots humanoides como Optimus dependen completamente de proveedores chinos o japoneses; Estados Unidos solo conserva el "cerebro". El autor utiliza una lista específica de materiales y las previsiones de demanda de Morgan Stanley para cuantificar este cuello de botella hasta el impacto en las reservas de tierras raras en la era de los 10 mil millones de robots humanoides.
Texto completo a continuación:
Estados Unidos está perdiendo la carrera de robots y humanoides frente a China.
El software y la IA son solo la mitad del campo de batalla.
China tiene un botón de apagado para la cadena de suministro de hardware de robots de Estados Unidos, y la razón es: Estados Unidos no puede fabricar a gran escala los materiales necesarios para los robots humanoides a un costo razonable.
Una vez que China presione este "botón de apagado", toda la construcción de robots en Estados Unidos se ralentizará, porque China tiene un control dominante sobre el "cuerpo" (actuadores, reductoras, metalurgia) y las materias primas necesarias para fabricar robots humanoides.
Por lo tanto, las empresas de robots estadounidenses ya han firmado contratos con fabricantes chinos para adquirir todos los componentes de robots humanoides, con el fin de ensamblar productos como Optimus a un costo suficientemente bajo. Sin embargo, intentan mantener el "cerebro" en Estados Unidos.
Si observamos a todos los principales proveedores de transmisión/movimiento de robots, ninguno es de Estados Unidos:
- Leaderdrive (China): reductoras armónicas
- Harmonic Drive (Japón): reductoras armónicas
- Nabtesco (Japón): reductoras RV
- Sanhua Intelligent (China): conjunto de actuadores lineales
- 双环传动 (China): reductoras RV/engranajes
- 深圳汇川技术 (China): sistemas servo/tornillos de bolas
Hay una razón central detrás de esto:
China controla actualmente casi el 70% de la extracción global de tierras raras, y lo más crucial, domina entre el 85% y el 90% de la capacidad global de refinado y separación, y más del 90% de la fabricación de imanes de tierras raras terminados.
Por lo tanto, la mayor amenaza es: el control de exportaciones por parte de China representa un riesgo estructural pendiente para los proyectos de robots estadounidenses.
Pekín ya ha demostrado su voluntad de utilizar este monopolio como arma, como ya experimentó Japón en una situación similar.
Para romper la dependencia de la cadena de suministro de robots y Optimus, y asegurar que la revolución de los robots pueda continuar internamente, el capital occidental necesita fluir hacia aquellas empresas que reconstruyan el ecosistema de tierras raras, abarcando:
- Extracción upstream
- Separación/metalización midstream
- Fabricación de imanes downstream
Si para 2050 la cantidad global de robots humanoides alcanza los 10 mil millones de unidades —escenario base en el modelo de Morgan Stanley— se necesitarían aproximadamente 400,000 toneladas de neodimio, 80,000 toneladas de disprosio y 16,000 toneladas de terbio. Esto equivaldría a consumir el 15% de las reservas globales conocidas de neodimio, el 25% de las reservas globales de disprosio y el 30% de las reservas globales de terbio, lo que constituiría un shock de demanda.
En resumen: China tiene el control de la cadena de suministro de hardware de robots de Estados Unidos.
Ahora es el momento histórico en que Estados Unidos debe invertir para asegurar su propia cadena de suministro, con el fin de garantizar la victoria en la carrera de robots frente a China.
La clave está en las tierras raras, un requisito previo para producir hardware de robots humanoides a un precio competitivo.
Las siguientes son las áreas en las que el gobierno de Estados Unidos debe centrarse:
1. Metales para imanes (utilizados en motores de par sin marco)
Neodimio (Nd) y praseodimio (Pr): estos "tierras raras ligeras" son componentes centrales de los imanes NdFeB.
Disprosio (Dy) y terbio (Tb): elementos de tierras raras aleados en los imanes.
Samario (Sm) y cobalto (Co): utilizados para fabricar imanes SmCo.
Boro (B) y hierro (Fe): minerales estabilizadores clave, que representan aproximadamente el 1% del peso de los imanes NdFeB.
2. Metalurgia estructural (para reductoras armónicas y tornillos de rodillos planetarios)
Titanio (Ti), vanadio (V) y molibdeno (Mo): engranajes en reductoras armónicas y ejes roscados de tornillos de rodillos planetarios.
Niobio (Nb), cromo (Cr), níquel (Ni) y manganeso (Mn): elementos cruciales de microaleación añadidos al acero estructural, para mejorar la tenacidad, prevenir la corrosión y reducir significativamente el peso de las articulaciones del robot.
Cerio (Ce) y lantano (La): previenen el fallo prematuro de los engranajes del robot.
3. Capacidad de cálculo, percepción y energía (cerebro, ojos y batería)
Galio (Ga) y germanio (Ge): indispensables para semiconductores avanzados, sistemas LiDAR y chips de comunicación de alta frecuencia.
Litio (Li), grafito (C) y cobre (Cu): un robot humanoide de tamaño completo requiere aproximadamente 2 kg de litio, 3 kg de grafito y hasta 6.5 kg de cobre.
Lista de empresas clave
Las siguientes son las empresas estadounidenses más importantes para garantizar las capacidades mencionadas:
1. Metales para imanes (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):
$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Lynas Rare Earths), $NEO (Bolsa de Toronto), $ILU, $ARU (Bolsa de Australia)
2. Metalurgia estructural (Nb, V, Ti, Be):
$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO
3. Capacidad de cálculo, percepción y energía (Ga, Ge, grafito, metales para baterías):
$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (Bolsa de Australia)
Tomemos como ejemplo la articulación de un robot, que es un motor de imán permanente que requiere una cadena de suministro de procesamiento de neodimio:
1. Neo Performance Materials (Bolsa de Toronto: NEO)
2. $MP
3. $UUUU — procesa concentrado de monacita en óxido de NdPr.
El gobierno de Estados Unidos debería revisar una por una la lista de materiales (BOM) de cada cadena de suministro de robots y luego invertir fuertemente para garantizar la capacidad de procesamiento de materias primas.
Actualmente, los sistemas de transmisión necesarios para fabricar robots humanoides, así como la infraestructura global para producir estos componentes, están altamente concentrados en China.
Estados Unidos es altamente vulnerable en la cadena de suministro de robots físicos; garantizar la capacidad de procesamiento de metales y midstream a nivel nacional es crucial para competir con China.
Estados Unidos debe aumentar hoy la inversión en las cadenas de suministro de materiales clave para mantener una posición de liderazgo a largo plazo en la industria de la robótica.
