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黄仁勋、Marvell CEO同台对谈：未来AI拼的不是算力是连接，“能用铜就用铜，必须用光才用光”

在2024年台北Computex大会上，Marvell CEO Matt Murphy与特邀嘉宾英伟达CEO黄仁勋同台对谈，揭示了AI基础设施发展的核心趋势：连接（Connectivity）正取代算力与内存，成为定义系统性能的关键瓶颈。黄仁勋指出，“实用型AI”已经到来，能够盈利的AI工作负载（如智能体Agent）催生了海量需求，使得分布式计算集群中的互联变得至关重要。他高度评价Marvell，称其为“下一个万亿美元公司”。双方深入探讨了从铜缆向光纤过渡的路线图。黄仁勋提出了明确策略：“能用铜就用铜，必须用光才用光”。由于铜缆存在带宽与距离的物理极限（例如400Gbps时难以覆盖整个机架），而光通信则不受此限，因此未来5-10年将是铜缆与光器件并存的时期。Murphy解释，铜缆的物理瓶颈（“铜墙”）正在移动，这将引爆光通信需求。为此，Marvell正重注共封装光学（CPO）等前沿技术，以解决密度和功耗问题，并在大会上发布了专为AI数据中心设计的100T以太网交换机。Marvell凭借覆盖从毫米级芯片互联到公里级数据中心互联的完整技术组合，确立了其在连接领域的领导地位。此外，双方强调了通过NV Link Fusion等技术实现的深度战略合作（英伟达已向Marvell投资20亿美元），旨在构建解耦、异构的数据中心，满足云服务商的定制化需求。Murphy将Marvell定位为AI时代的“瑞士”，与所有计算和存储公司深度合作。最终，两位领袖展望了全光互连的未来。当距离不再受限，数据中心架构将发生根本性变革，计算、内存等资源可以被池化并动态组合，从而构建出完全由工作负载需求定义、而非由连接限制定义的“无距离数据中心”。

marsbit11小时前

黄仁勋、Marvell CEO同台对谈：未来AI拼的不是算力是连接，“能用铜就用铜，必须用光才用光”

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给宇树甩了两张工牌

英伟达在台北发布了人形机器人Isaac GR00T参考设计，由宇树科技提供身体、Sharpa提供灵巧手、英伟达提供Jetson Thor芯片及全套软件栈。这套“交钥匙”方案旨在服务高校及研究人员，可将实验准备时间从几天缩短到几小时，其合成数据生成能力极强。同日，宇树科技A股首发过会，估值420亿，但其募资的最大投向是自研具身大模型（大脑）。文章指出，英伟达的参考设计模式与当年高通在手机行业的“交钥匙”方案类似，可能通过开源模型和软件来锁定其硬件生态，从而掌握行业规则制定权，将利润集中于“大脑”环节。宇树科技虽为参考设计供应身体，却同时大力投资自研大脑，并已在其G1机器人上同时运行英伟达GR00T、自研UnifoLM及第三方中科第五纪模型，这被视作一场“穿着合作外衣的独立战争”。目前，仅特斯拉凭借其FSD数据飞轮、自研芯片和超级制造体系，在机器人领域实现了完全脱离英伟达的闭环。文章认为，机器人的身体（运动控制、灵巧操作等）目前仍有较高的技术门槛和差异化空间，未像手机硬件那样完全同质化。宇树押注自研大脑，是在与时间赛跑，窗口期可能只有两三年。若其自研大脑成功，则能掌握主动权；若失败，则可能面临被标准化方案锁定在低利润“身体制造商”位置的风险。

marsbit14小时前

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黄仁勋的「Agent工厂」里，装了什么新故事？

在COMPUTEX 2026期间，英伟达CEO黄仁勋发表了主题演讲，核心聚焦于“Agent AI”时代的到来。此次发布的关键在于，英伟达正围绕智能体生态，构建从芯片、数据中心到软件平台的全栈技术体系。硬件层面，专为Agent工作负载设计的Vera Rubin平台已进入量产，其处理Agent任务的效率是上一代Grace Blackwell平台的10倍。该平台引入共封装光学（CPO）网络技术以降低能耗，并强化了机密计算安全能力。同时，英伟达推出了新型处理器“Vera” CPU，这是首款为AI智能体设计的CPU，与Rubin GPU通过高速NVLink互联，优化了Agent任务中的数据传递。软件与模型方面，英伟达推出“AI工厂运营工具箱”DSX，整合了设计、仿真、建设到运营的全流程。发布了5500亿参数的混合专家模型Nemotron 3 Ultra，以及配套的NemoClaw、OpenShell等工具，旨在帮助企业构建能安全接入业务流程的“数字同事”。此外，面向物理AI的世界基础模型Cosmos 3正式发布，它能统一理解、生成和预测物理世界信息。在物理AI领域，英伟达联合宇树发布了基于Isaac GR00T平台的人形机器人参考设计H2 Plus，旨在降低开发门槛。还开源了一套物理AI技能工具集，让智能体能直接调用标准化操作。产品布局上，推出了“DGX Station for Windows”桌面AI超算工作站，让Agent能在企业本地Windows环境中安全运行。并与微软合作推出基于Arm架构的RTX Spark SoC，瞄准AI PC市场。最后，英伟达升级了AI原生存储架构，在BlueField-4 STX中强化了针对Agent数据访问的安全管控能力。总结来看，英伟达正通过Vera Rubin、DSX、Nemotron、Cosmos 3、H2 Plus等一系列产品，从算力供给、模型智能、安全管控、物理形态到部署运营，全方位构建服务于Agent的基础设施，宣告一个以智能体为核心的新计算时代已经开启。

marsbit昨天 12:04

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英伟达机架拆出新风口，MLCC价值量暴涨182%

随着AI算力需求爆发，供应瓶颈正从GPU等核心部件向更基础的硬件元件传导。高盛与摩根士丹利近期报告聚焦于多层陶瓷电容器（MLCC），认为其将迎来历史上规模最大的量价齐升周期。 MLCC在AI服务器中起到稳定电流、过滤噪声的关键作用，被誉为“隐形心脏”。一台顶级AI服务器机架可需多达60万颗MLCC。高盛预计，AI服务器MLCC市场规模将从2025财年的约14亿美元，飙升至2030财年的约58亿美元，复合年增长率达34%。行业面临严重的结构性供需失衡。MLCC年产能增速仅略高于10%，难以匹配AI服务器带来的数倍需求冲击，同时电动汽车的高端MLCC需求也在持续增长。这导致高端MLCC交货周期已超过20周，现货价格出现上涨。涨价周期已正式启动。日本龙头厂商村田和太阳诱电已率先对AI服务器及汽车用MLCC提价15%-35%。日本4月出口数据也验证了趋势，MLCC出口额同比大增28%。利润弹性显著。高盛估算，产品涨价5%即可推动太阳诱电营业利润最高提升37%。摩根士丹利的拆解显示，英伟达新一代Vera Rubin AI机架中，单个机架的MLCC价值量较上一代激增182%，成为外围元件中增长最快的部分。综合来看，在AI服务器与高端汽车需求的双重驱动下，MLCC行业供需紧张，价格进入上行通道，利润弹性巨大，新一轮超级周期刚刚开始。

marsbit昨天 09:06

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AI PC来了，本地硬刚120B大模型！英伟达用RTX Spark重新定义“个人AI电脑”底座

英伟达在GTC 2026大会上发布RTX Spark超芯片，将AI PC的算力标准大幅提升至1 petaflop（1000 TOPS），远超当前主流AI PC的NPU算力。该芯片采用Blackwell架构GPU与Arm架构Grace CPU的SoC设计，并配备最高128GB的统一内存，使CPU和GPU可直接共享数据，消除了传统架构中的数据搬运瓶颈。凭借强大算力与统一内存，RTX Spark支持在本地设备上运行120B参数的大语言模型，并处理百万级token的上下文窗口，同时也能胜任12K视频编辑、大型3D渲染等高负载任务。微软为其升级了Windows安全机制，并引入英伟达的OpenShell沙盒运行时，以保障AI代理操作的安全性。软件生态方面，Adobe宣布将底层重构Photoshop和Premiere以适配新架构，宣称性能可提升2倍。多家主流OEM厂商如华硕、戴尔、联想等将于今年秋季推出搭载该芯片的轻薄笔记本和台式机。 RTX Spark的出现，标志着PC架构正从以x86 CPU为核心转向以GPU为中心的SoC平台，但其实际性能表现、功耗散热、定价及软件生态适配等仍有待市场验证。

marsbit昨天 06:41

AI PC来了，本地硬刚120B大模型！英伟达用RTX Spark重新定义“个人AI电脑”底座

marsbit昨天 06:41

黄仁勋：Vera Rubin 全面量产，AI Agent 是重点方向，挑战英特尔剑指下一代 AI PC 入口

6月1日，英伟达CEO黄仁勋在GTC台北2026上发表主题演讲，宣布多项新产品与战略方向。Vera Rubin架构已全面量产，首批客户包括OpenAI、Anthropic和SpaceX。AI Agent被列为重点发展方向，并推出了面向AI智能体的CPU Vera。英伟达积极进军下一代AI PC市场，将与联发科合作开发RTX SPARK个人电脑芯片，由台积电生产，预计今年秋季面市，目标直指Windows阵营。此举被视为效仿苹果的垂直整合模式，意图向整机厂商提供完整的核心计算平台。在自动驾驶领域，英伟达透露其DRIVE Hyperion平台已成为全球自动驾驶出租车平台，比亚迪、吉利、极氪、小米及小马智行等中国车企均已采用或正基于该平台开发智驾系统，并推出了Alpamayo 2超级开放推理模型。人形机器人方面，英伟达宣布将与包括中国宇树科技在内的全球制造商合作，推出了面向学术研究的Isaac GR00T人形机器人参考平台及大型开源智能体工具套件。此外，英伟达还发布了全新AI模型Nemotron 3 Ultra，以及AI工厂平台DSX，旨在为基础设施构建者提供创建和模拟AI工厂的完整指南。发布会后，英伟达美股夜盘股价上涨2.7%。

marsbit昨天 06:13

黄仁勋：Vera Rubin 全面量产，AI Agent 是重点方向，挑战英特尔剑指下一代 AI PC 入口

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英伟达推出 DSX 平台，继续向 AI 工厂基础设施进军

英伟达在NVIDIA GTC Taipei大会上发布DSX平台，将其业务从GPU销售进一步扩展至AI工厂基础设施领域。该平台旨在为企业提供从设计、仿真、部署到运营管理的完整解决方案，以应对AI模型规模扩大带来的电力、散热和资源调度等挑战。DSX整合了芯片、系统、软件及合作伙伴技术，通过统一技术栈帮助客户提升部署效率、可靠性并降低AI推理成本。平台核心软件包括DSX MaxLPS和DSX OS。MaxLPS利用液冷与功耗优化技术，在固定电力预算下可额外部署最多40%的GPU以提高能效；DSX OS则是一套面向AI工厂运营的开源软件平台，支持生命周期管理、智能调度等功能。此外，DSX还整合了参考架构、数字孪生仿真、动态负载调整及数据协同等多项能力。商业落地方面，多家云服务商已部署DSX核心组件，戴尔、慧与、联想等硬件厂商也在开发DSX就绪系统。DSX Flex功能已开展商业化试点，验证AI工厂根据电网需求动态调节功耗的能力。战略上，DSX标志着英伟达正从AI芯片供应商向AI基础设施平台提供商转型，致力于建立覆盖AI工厂全生命周期的行业标准，巩固其市场领先地位。

marsbit昨天 04:27

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拆解英伟达早期投资人 Gavin Baker 的投资哲学：做多 AI 基建瓶颈，做空整体市场风险

本期播客探讨了Atreides Management创始人、英伟达早期投资人Gavin Baker的投资哲学。他认为AI并非泡沫，而是一场由电力、晶圆和算力驱动的超级周期，真正的超额收益来自AI基础设施层的瓶颈，如GPU连接、内存、推理芯片、先进制程和电力供给等“卖铲人”环节。 Gavin的投资策略是“做多AI基建瓶颈，做空整体市场风险”。他通过集中投资Astera Labs、Unity、美光、英伟达、Cerebras、Positron等公司，押注AI物理瓶颈；同时用QQQ看跌期权对冲整体市场下行风险。他的核心逻辑在于，AI需求受物理约束（如芯片产能、电力供应）限制，无法被过度供给，且当前资本开支主要由现金流强劲的科技巨头驱动，而非债务杠杆，因此不同于2000年的互联网泡沫。他特别关注推理芯片、垂直小模型、主权基础设施以及能源与太空结合等方向，认为这些领域存在长期机会。

marsbit05/29 08:33

拆解英伟达早期投资人 Gavin Baker 的投资哲学：做多 AI 基建瓶颈，做空整体市场风险

marsbit05/29 08:33

黄仁勋入职清华刷屏，但马斯克十年前就来了？

近期，英伟达创始人黄仁勋确认将加入清华大学经济管理学院顾问委员会，成为该委员会的新成员。这标志着他首次加入中国大陆高校的顾问机构。该委员会成立于2000年，规格极高，汇聚了全球商业领袖，如苹果前CEO库克、特斯拉马斯克、微软纳德拉等，旨在为学院发展提供战略指导并搭建国际对话桥梁。同为科技巨头，马斯克早在2015年就已加入该委员会。当时中美关系缓和，且委员会需要新能源与航天领域的代表，马斯克的背景正符合需求。而黄仁勋的加入则经历更多波折：早年英伟达在AI领域的影响力未如今日凸显；2018年后中美关系紧张，英伟达成为对华制裁焦点，加入时机不佳；同时委员会名额有限。直至近期中美关系缓和、委员会出现空缺，且英伟达面对中国本土芯片的竞争压力，黄仁勋需要进一步拓展中国市场，此时加入水到渠成。黄仁勋一直积极参与高校学术活动，拥有多个荣誉博士学位，并已加入哈佛、斯坦福等校的顾问委员会。他近期在大学演讲中强调，AI不会直接取代人类，而是取代那些不会使用AI的人，并驳斥了AI导致裁员的说法。此次加入是多年地缘政治、市场变化与战略调整的结果，反映出黄仁勋及英伟达对中国市场的重视。

marsbit05/29 02:51

marsbit05/29 02:51

市值6000亿，英伟达豪掷 10 亿！卖掉手机的诺基亚凭什么重回巅峰

诺基亚已从昔日的手机制造商成功转型为“专利巨头+AI基建商”。其核心优势在于保留了海量通信技术专利，通过向全球手机、汽车制造商及流媒体平台收取专利许可费，构建了高利润的“收租”模式。2025年专利许可业务营业利润率超70%。同时，诺基亚通过收购Infinera强化光网络业务，成为AI算力基础设施的关键供应商，为全球主要云服务商提供高速光模块。其AI-RAN技术能将基站闲置算力用于AI推理，并获得英伟达10亿美元战略投资，共同开发融合平台，该业务增长迅猛。在面向未来的布局上，诺基亚正积极参与6G标准制定，并推动业务模式向网络自动化和订阅制服务转型。凭借在专利、光网络与AI-RAN的领先地位，诺基亚已深度嵌入AI产业链，市场价值有望迎来重估。

marsbit05/29 02:19