Серенити: Исследование Mizuho подтверждает отсутствие задержек в развертывании CPO и 800V DC, недавняя распродажа является ошибочной

06/17 00:55

17 июня Серенити поделилась последним исследовательским отчетом Mizuho Securities, в котором комментируется, что недавняя сосредоточенная распродажа акций концепции CPO является полностью ошибочной реакцией рынка. В отчете Mizuho указывается, что опасения рынка по поводу задержек в массовом производстве оптики с совместной упаковкой (CPO) и отставания в развертывании 800V DC не обоснованы, так как оба технологических направления развиваются согласно графику, и массовое производство ожидается в период с 2028 по 2029 год. Под влиянием спроса на переключатель CPO от Nvidia (3.2T Spectrum-X), который ожидается в 2027 году, Mizuho также повысила свои прогнозы по отгрузкам Оптических Двигателей (OE). С точки зрения технологий Mizuho считает, что лазеры InP DFB останутся долгосрочным основным направлением для CPO, конкретно упоминая $SIVE как связанного бенефициара. VCSEL и microLED еще не были достаточно валидированы в короткосрочных соединениях внутри стоек и в сценариях "чип-к-чип", превышающих 1.6T, что делает их маловероятными для становления основными альтернативами в краткосрочной перспективе. Что касается развертывания центров обработки данных 800V DC, ожидается, что начнутся дополнительные отгрузки в 2027 году, с дальнейшим увеличением уровня проникновения в 2028 году. Старший вице-президент Nvidia по сетевым технологиям ранее публично отрицал какие-либо задержки в переключателе Ethernet CPO Spectrum-X, подтвердив, что массовое производство и поставки клиентам будут осуществляться согласно графику во второй половине 2026 года.

BoğaAyıBeğenPaylaş

Sorumluluk Reddi：Yukarıdaki içerik HTX'ın tutumunu temsil etmez.，HTX herhangi bir alım satım önerisinde bulunmaz.。