# Rendements Obligataires Articles associés

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Peter Schiff affirme que le Japon pourrait être l'aiguille qui percera une bulle américaine encore plus grande

L'économiste Peter Schiff avertit que la chute des actions liées à l'IA (Alphabet, Meta, Microsoft, etc.) indique un changement de sentiment des investisseurs, qui doutent désormais de la rentabilité des énormes investissements dans ce secteur. Il compare la situation à la bulle Internet des années 2000. Il identifie un risque plus important : le marché obligataire japonais. Avec une dette publique dépassant 200% du PIB et des taux d'intérêt extrêmement bas, le Japon est sous pression. La yen est à son plus bas depuis 40 ans et les rendements obligataires grimpent. Schiff affirme que la Banque du Japon est piégée entre une hausse agressive des taux (risquant une récession) et le maintien du statu quo (risquant un effondrement de la devise). Comme le Japon détient plus de 1 100 milliards de dollars de bons du Trésor américain, une crise de la dette japonaise pourrait le forcer à les vendre massivement. Schiff déclare : "L'éclatement de la bulle japonaise finirait par percer la bulle américaine, encore plus grande". Il note également que les rendements des obligations d'État américaines à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2006, alors que la dette nationale est bien plus élevée. La flambée du prix du pétrole au-dessus de 100 dollars exercera une pression inflationniste supplémentaire. Enfin, il critique les indicateurs du marché du travail et les nouveaux droits de douane de l'administration Trump.

cryptonews.ruIl y a 2 jours 11:02

Peter Schiff affirme que le Japon pourrait être l'aiguille qui percera une bulle américaine encore plus grande

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Des sommets aux plus bas en deux semaines, pourquoi les actions liées à l'IA se sont-elles soudainement corrigées ?

Les actions liées à l'intelligence artificielle ont connu un net repli après avoir atteint des sommets historiques, entraînant les principaux indices américains à leur plus bas niveau en deux semaines. Le Nasdaq 100 a notamment chuté de plus de 2%. Cette correction s'explique par la prise de bénéfices des investisseurs sur les valeurs technologiques, une perspective de ventes de semiconducteurs de Broadcom jugée décevante, et un changement de secteur. Le marché a été accentué par des données macroéconomiques solides. Le rapport sur l'emploi américain de mai, affichant une création de 172 000 postes (bien au-dessus des attentes), a fait bondir les rendements obligataires. Le taux des bons du Trésor à 10 ans a atteint 4,553%, renforçant les spéculations sur une éventuelle hausse des taux de la Fed. Dans ce contexte, les valeurs des secteurs des puces et de l'IA ont été fortement vendues (Super Micro Computer, ARM, AMD, Nvidia...). Les actions liées aux cryptomonnaies et aux mines ont également chuté, tandis que quelques entreprises comme G-III Apparel ou Cooper Cos ont progressé grâce à de bons résultats. Les marchés européens et asiatiques ont aussi clôturé en baisse.

marsbit06/08 04:28

Des sommets aux plus bas en deux semaines, pourquoi les actions liées à l'IA se sont-elles soudainement corrigées ?

marsbit06/08 04:28

Comment le rendement obligataire de 2,30 % du Japon pourrait déclencher une opportunité cryptographique mondiale

La hausse du rendement des obligations japonaises à 2,30%, niveau inédit depuis 1999, pourrait créer une opportunité pour le marché crypto mondial. Cette situation découle des pressions inflationnistes au Japon, alimentées par la flambée des prix énergétiques. La faiblesse du yen face au dollar, approchant le seuil critique de 160, pourrait contraindre les autorités japonaises à intervenir en vendant des Treasuries américains. En tant que plus grand détenteur étranger de dette américaine, une vente massive par le Japon pourrait affaiblir le dollar. Historiquement, un dollar faible favorise la liquidité et les investissements dans les cryptomonnaies. Malgré une baisse immédiate de 5,5% suite aux décisions de la Fed, cette volatilité est perçue comme un choc temporaire. Avec la probabilité de récession aux États-Unis revue à la hausse (30%) et des conditions financières qui se resserrent, un affaiblissement structurel du dollar semble plausible. Ces dynamiques macroéconomiques pourraient rediriger les flux de capitaux mondiaux vers les actifs cryptos, créant une opportunité haussière à long terme au-delà de l'incertitude géopolitique actuelle.

ambcrypto03/24 09:08

Comment le rendement obligataire de 2,30 % du Japon pourrait déclencher une opportunité cryptographique mondiale

ambcrypto03/24 09:08

Pourquoi les analystes prédisent une volatilité du prix du XRP cette semaine

Les analystes prévoient une semaine de forte volatilité pour le prix du XRP en raison des récents développements sur les marchés financiers japonais. Le rendement des obligations d'État à 10 ans du Japon a dépassé les niveaux observés lors de la crise financière de 2008, atteignant 1,8% à 2,0%. Cette hausse, consécutive à la décision de la Banque du Japon de relever ses taux d'intérêt à 0,75% après des décennies de taux ultra-bas, modifie les conditions de liquidité mondiale. Le resserrement des conditions financières et la hausse des rendements obligataires rendent le maintien des positions à effet de levier plus coûteux et réduisent l'attrait des actifs risqués comme les cryptomonnaies. Les analystes Levi et Ted Pillows alertent sur la possibilité que cette volatilité des marchés obligataires se répercute sur le XRP dans les prochains jours, entraînant des fluctuations importantes de son cours.

bitcoinist12/23 18:14