Cette semaine, plusieurs des plus grands fonds spéculatifs de Wall Street ont été la cible d'une vague de cyberattaques, dont, selon les rapports, Point72 Asset Management, Citadel, Two Sigma Investments et Millennium Management.
Il est rapporté que les malfaiteurs ont utilisé le hameçonnage vocal, ou vishing, pour inciter des employés à divulguer leurs identifiants de connexion et mots de passe ou à autoriser l'accès à des systèmes internes. Cela rappelle le danger croissant que représente l'ingénierie sociale assistée par l'intelligence artificielle pour les institutions financières.
Malgré de nombreux titres dans l'actualité, cela n'a pas eu d'impact substantiel sur les marchés des cryptomonnaies. Les traders observent simplement l'évolution de la situation, pour voir si l'attaque se limitera à la finance traditionnelle ou s'étendra aux sociétés de trading, bourses et dépositaires participant à l'écosystème crypto.
Le Bitcoin et l'Ether maintiennent leurs positions
Les cryptomonnaies sont restées très stables. Le prix du Bitcoin était d'environ 64 500 dollars, montrant une légère hausse d'environ 1% sur la semaine dernière, tandis que le prix de l'ether (ETH) était d'environ 1900 dollars et a enregistré une légère baisse de 0,5%. La capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est restée à environ 2,3 billions de dollars.
Les marchés traditionnels se sont comportés de manière similaire. Selon TradingView, l'indice de volatilité CBOE (VIX), ou « indice de la peur » pour Wall Street, s'établit approximativement à 15,8. Bien qu'il ait légèrement augmenté d'environ 2,7% au cours des vingt-quatre dernières heures, il reste inférieur à ce qu'il était il y a cinq séances de négociation, ce qui indique que les investisseurs n'ont pas de raison de paniquer.
Il est notable que la réaction soit mesurée, car les fonds spéculatifs accordent une attention accrue aux actifs numériques. Certaines grandes firmes ont mis en œuvre des stratégies quantitatives et liées aux cryptomonnaies, et des entreprises comme Citadel Securities ont aidé à fournir des liquidités sur les marchés financiers.
Étant donné que certains fonds spéculatifs utilisent les mêmes réseaux de prime brokers pour financer des investissements en actions, produits dérivés et actifs numériques, une cyberattaque pourrait perturber l'activité de trading, sans affecter directement aucune bourse de cryptomonnaies. Jusqu'à présent, les investisseurs semblent considérer les incidents davantage comme des problèmes opérationnels que comme une menace potentielle pour le marché.
Pourquoi la cryptomonnaie est dans le collimateur
La cybercriminalité croisant souvent les cryptomonnaies, les investisseurs crypto y prêtent attention. Le dernier rapport « Navigating Cyber 2025 » de l'organisation à but non lucratif FS-ISAC, qui assure la cybersolidarité de plus de 5000 banques, mentionnait que les criminels ont tendance à utiliser des systèmes de paiement en temps réel et les cryptomonnaies pour transférer l'argent volé, rendant son recouvrement quasiment impossible.
Le rapport montre également la nature changeante de la cybercriminalité du fait de l'application de l'intelligence artificielle générative. Les criminels utilisent les technologies d'IA pour créer des deepfakes imitant des cadres dirigeants d'entreprise qui communiquent et se comportent comme eux, et pour simplifier et faciliter les tentatives de hameçonnage.
« Les résultats du rapport soulignent la complexité et l'imprévisibilité des menaces modernes », a déclaré Steven Silberstein, PDG de FS-ISAC. Il a également expliqué que la dépendance à l'égard de fournisseurs de technologies interconnectés et de prestataires externes dans le secteur financier avait augmenté.
Le choix des bonnes cibles est également crucial. Les grands fonds multistratégies réalisent un énorme volume de transactions sur actions, obligations, dérivés et, assez souvent, cryptomonnaies. Même un incident mineur menaçant l'intégrité des fonds clients peut entraîner des difficultés sur divers marchés pour l'exécution des transactions en raison de perturbations des opérations internes ou de compromission des comptes employés.
À l'heure actuelle, il existe peu de confirmations de ce point de vue. Point72 a informé Reuters que les investisseurs avaient été avisés que les données clients de la société n'avaient pas été compromises. De même, Citadel a déclaré ne pas avoir subi de piratage réussi. De plus, il n'a pas été indiqué si des bourses de cryptomonnaies, des dépositaires crypto ou des fournisseurs d'infrastructure blockchain avaient été compromis.
Ce que requiert le compte à rebours de la divulgation
Ces événements ont également attiré l'attention sur les règles de divulgation concernant les problèmes de cybersécurité. Depuis 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine exige que toutes les sociétés cotées signalent tout incident de cybersécurité dans les quatre jours ouvrables après en avoir confirmé l'importance matérielle.
Selon des recherches, il semble que les investisseurs aient commencé à intégrer les risques liés aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Une étude du Swiss Finance Institute a révélé que les portefeuilles d'investissement axés sur des entreprises présentant des niveaux de cyberrisque relativement élevés ont généré un rendement annuel supplémentaire de 18,72%, ce qui indique que les investisseurs exigent un prix plus élevé pour assumer de tels risques.
Le secteur de l'assurance fait face à des défis similaires. Il a été noté que Mario Greco, PDG de Zurich Insurance Group, a averti que les cyberattaques complexes étaient devenues « non assurables », suggérant la nécessité d'une collaboration entre gouvernements et compagnies d'assurance pour gérer de manière holistique les cyberrisques systémiques. La situation pourrait être bien pire pour les entreprises crypto, car elles n'ont pas autant d'options en matière de cyberassurance.
La question suivante est de savoir si cette campagne dépasse le cadre du financement traditionnel. Selon le Financial Times, les enquêtes sur plusieurs entreprises sont toujours en cours, mais il n'y a pour l'instant aucun signe que les infrastructures de trading ou les actifs aient été affectés par ces événements.
Si de futurs rapports d'attaques entraînent d'autres perturbations du fonctionnement normal du marché, la réaction calme du marché des cryptomonnaies pourrait appartenir au passé.
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