Texte | Usine de Modèles du Monde
Il y a une semaine, Wang Xing a prononcé une phrase lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2026 de Meituan, et beaucoup de gens ne l'ont peut-être pas bien comprise.
Il a déclaré qu'à l'avenir, les clients de Meituan ne seront plus seulement les consommateurs (To C) et les commerçants (To B), car servir les Agents IA (To A) devient de plus en plus important.
To C et To B ont été les modèles commerciaux fondamentaux d'Internet pendant vingt ans.
Mais maintenant, Wang Xing propose un nouveau terme : To A.
Le point vraiment radical de cette phrase est qu'il ne considère pas l'Agent comme un simple outil, mais le redéfinit comme un client.
Si l'Agent est un client, Meituan doit réfléchir à la manière de le rendre plus enclin à promouvoir Meituan, et pas seulement à ce qui incite les utilisateurs à ouvrir l'application Meituan.
Derrière cela, se cache un remplacement silencieux de la logique de distribution d'Internet.
Et la vitesse de ce remplacement est plus rapide qu'on ne l'imagine.
La guerre commerciale de l'ère To A
La même semaine où Wang Xing a lancé sa "théorie du To A", trois autres événements se sont produits simultanément.
Wang Xing a annoncé lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Meituan que l'Agent IA Xiao Mei collaborerait en profondeur avec Tencent Yuanbao.
Lorsqu'un utilisateur dit "Je veux commander à manger" dans Yuanbao, la suite (choix du restaurant, commande, livraison) est prise en charge par Meituan.
Très récemment, il a également été révélé que JD.com collaborait avec Tencent autour des Agents IA, tout en ayant déjà établi des liens avec des fabricants d'équipements terminaux comme Huawei, OPPO et Honor.
Et sur l'autre rive du Pacifique, OpenAI a annoncé que ChatGPT allait se transformer en super-application, intégrant des applications externes comme Booking, Spotify, Expedia, etc., pour se concentrer sur des Agents capables d'aider les utilisateurs à accomplir diverses tâches de manière autonome.
Sans aucune concertation, cela ressemble à une action collective déclenchée par un même signal – les géants de la technologie commencent à s'allier.
C'est assez inhabituel.
Dans les guerres commerciales précédentes, les liens Douyin partagés sur WeChat étaient directement bloqués, Alibaba et Tencent se bloquaient mutuellement depuis près de dix ans, et les guerres de subventions entre Meituan et Ele.me étaient violentes.
La culture de la guerre commerciale sur Internet a toujours été celle du corps à corps, jusqu'au bout.
Mais cette fois, ils s'allient, et rapidement. Pourquoi ?
La raison se trouve dans la phrase de Wang Xing.
Aujourd'hui, le parcours de l'utilisateur pour utiliser son téléphone est le suivant : pour commander à manger, ouvrir Meituan ; pour acheter un billet d'avion, ouvrir Ctrip ; pour faire des achats, ouvrir Taobao ou JD.com.
Chaque application garde son entrée, et le trafic tourne dans son propre bassin.
Mais à l'avenir, avec l'arrivée des Agents, l'utilisateur n'aura qu'à dire une phrase : "Réserves-moi un restaurant japonais pour demain soir", et l'Agent comprendra l'intention, appellera le service et finalisera la commande, sans qu'il ne soit nécessaire d'ouvrir la moindre application.
C'est là que réside le vrai danger que perçoivent les grands groupes.
Si à l'avenir les utilisateurs ne parlent qu'à l'Agent, seront-ils encore dans la chaîne ?
En regardant les alliances denses de cette semaine entre les grands groupes, la logique devient claire.
L'intégration de Xiao Mei de Meituan dans Tencent Yuanbao, l'alliance de JD.com avec Tencent et l'association avec Huawei, OPPO, Honor, visent essentiellement à To A, à occuper une place de recommandation dans l'Agent.
Ce n'est donc pas une simple guerre commerciale, mais une nouvelle division du travail sur Internet avec l'arrivée de l'ère To A, où tous les acteurs cherchent à préserver leur territoire.
Les différentes approches du To A
Il est à noter que la manière de To A diffère selon les entreprises. Actuellement, ces alliances entre grands groupes forment trois approches principales :
Première catégorie : Super-entrée + prestataire de services.
Tencent Yuanbao, WeChat, ChatGPT suivent cette voie.
L'intégration de Meituan dans Tencent Yuanbao, l'intégration de JD.com dans l'entrée de trafic de Tencent, l'intégration par OpenAI de Booking, Spotify, Expedia, Canva, etc., dans ChatGPT, consistent essentiellement à regrouper des services (livraison de repas, shopping, voyages/hôtellerie, contenu, design, paiement) dans une seule entrée Agent.
Ils se disputent le premier point de contact où l'utilisateur exprime son besoin.
Deuxième catégorie : Les applications qui s'encapsulent elles-mêmes en services pouvant être appelés.
Meituan Xiao Mei, l'Agent IA de JD.com, Taobao, Uber, Expedia, OpenTable appartiennent à cette catégorie.
Leur logique est pragmatique : si l'utilisateur ne m'ouvre plus directement à l'avenir, je dois au moins m'assurer que lorsque l'Agent prendra des décisions pour l'utilisateur, je pourrai encore être appelé.
Plutôt reculer d'une entrée frontale vers une couche de capacités en arrière-plan que d'être complètement contourné.
Troisième catégorie : Les fabricants de téléphones créent une entrée Agent au niveau du système.
Huawei Xiao Yi, Honor YOYO, OPPO, Xiaomi adoptent une approche plus fondamentale.
Ils ne font pas nécessairement eux-mêmes de la livraison de repas, du shopping ou des réseaux sociaux, mais ils contrôlent l'entrée du système téléphonique.
La première phrase prononcée par l'utilisateur pourrait d'abord être entendue par l'assistant IA du téléphone, puis redistribuée à WeChat, JD.com, Meituan.
C'est une opportunité pour les fabricants de téléphones de se repositionner avec les Agents, après avoir perdu l'entrée à l'ère des applications.
Mais certaines entreprises ont pris une voie totalement différente.
Par exemple, Alibaba a choisi de se consolider en interne d'abord.
Qianwen, le guide d'achat IA de Taobao, le portefeuille IA d'Alipay, les voyages d'affaires IA de DingTalk, se connectent tous aux services propres à Alibaba. Fliggy, Amap, Taobao Flash Shopping, tout est en cours d'intégration.
Alibaba a choisi de se transformer d'abord en un écosystème complet et fermé, et lorsqu'il s'exporte, c'est déjà une couche de services Alibaba pré-packagée.
Quelle que soit l'approche, chacun cherche à obtenir une position irremplaçable dans la nouvelle chaîne du To A.
Où va le To A ?
L'alliance est la première étape de cette guerre commerciale, mais ce n'est pas la fin.
La situation actuelle semble être une réussite pour tous :
Tencent Yuanbao a les capacités de service de Meituan et JD.com, Meituan et JD.com ont le trafic d'entrée de WeChat, Huawei, OPPO et autres fabricants de téléphones montent à bord, chacun y trouve son compte.
Mais ces collaborations comportent une fissure naturelle : les intérêts de l'entrée et du prestataire de service ne sont jamais totalement alignés.
Si Yuanbao appelle Meituan aujourd'hui, pourra-t-il demain permettre aux restaurants de s'inscrire directement sur sa plateforme, en sautant la couche Meituan ?
Si ChatGPT intègre Booking aujourd'hui, pourra-t-il demain se connecter directement aux stocks d'hôtels, sans avoir besoin de l'intermédiation des OTA ?
Ce n'est pas une théorie du complot, mais une tentation commerciale à laquelle toute plateforme détenant une entrée suffisamment grande sera confrontée.
À l'époque où WeChat a créé les Mini Programs, d'innombrables applications légères y ont été absorbées ; lorsque Google Maps est arrivé, les applications de navigation locales ont disparu.
Cette fois, si une super-application parvient vraiment à faire en sorte que les fournisseurs soient directement gérés par son Agent, que ce soient les restaurants, hôtels, VTC, shopping, contournant ainsi les plateformes d'agrégation existantes, l'existence même des applications comme Meituan ou Ctrip serait menacée.
Bien que cette voie soit difficile à réaliser, elle n'est pas totalement impossible.
Ainsi, les alliances actuelles entre grands groupes sont essentiellement, pour les prestataires de services, une façon de prendre position avant que la fenêtre ne se referme. Mieux vaut être appelé que d'être contourné.
Ils parient sur le fait que leurs capacités de service sont suffisamment solides et difficiles à remplacer, rendant l'entrée Agent dépendante d'eux.
Par ailleurs, cette bataille du To A soulève d'autres questions.
Par exemple, la recommandation de services par l'Agent finira-t-elle par évoluer vers un nouveau système de classement payant ?
Si c'est le cas, Meituan et JD.com devraient payer pour le trafic utilisateur qu'ils possédaient auparavant, ajoutant une nouvelle couche de frais de passage.
Autre exemple : si le résultat d'une recommandation de l'Agent pose problème, qui est responsable ? L'entrée ou le prestataire de service ?
Personne ne connaît les réponses, mais tout le monde a déjà commencé à courir.
Après tout, dans cette reconstruction du To A, le plus dangereux n'est pas de perdre la course, mais de ne pas avoir entendu le coup de feu.







