Компания, акции которой котируются на бирже Nasdaq, объявила в четверг, что конвертируемые облигации со сроком погашения в 2032 году были проданы институциональным покупателям в рамках закрытого размещения. После вычета комиссий и расходов чистая выручка CleanSpark составила около 1,13 млрд долларов.
В рамках сделки CleanSpark выкупила 30,6 млн своих обыкновенных акций — что эквивалентно примерно 10,9% акций в обращении — примерно за 460 млн долларов США у инвесторов, участвовавших в размещении.
Компания заявила, что планирует использовать оставшиеся средства на приобретение электроэнергии и земли, развитие центра обработки данных, погашение кредитных линий, обеспеченных биткоинами, и общие корпоративные цели.
«Это революционное предложение в размере 1,15 млрд долларов США знаменует собой решающий момент в развитии CleanSpark как ведущей вычислительной платформы в сфере энергетики и инфраструктуры, подкрепленной поддержкой институциональных инвесторов мирового уровня», — заявил Мэтт Шульц, председатель и генеральный директор CleanSpark.
«Выкуп нами более 10% наших находящихся в обращении акций примерно за 460 миллионов долларов укрепляет нашу уверенность в бизнесе, который мы строим, и нашу приверженность долгосрочному созданию стоимости», — добавил Шульц.
В прошлом месяце компания, занимающаяся майнингом биткоинов, объявила о планах по переходу на инфраструктуру центра обработки данных, ориентированную на ИИ, и приобрела права на 271 акр в округе Остин, штат Техас, для своего расширения.
Акции CleanSpark в четверг закрылись на 10,13% ниже отметки в $11,98. За последний месяц акции упали на 40,2%.
Финансирование CleanSpark способствует росту числа криптокомпаний, обращающихся к конвертируемым облигациям. В прошлом месяце TeraWulf завершила размещение конвертируемых облигаций с нулевым купоном на сумму 1 миллиард долларов, а Galaxy Digital также представила конвертируемые облигации на сумму 1,15 миллиарда долларов.
