关键要点：
全球加密货币总市值为 3.84 万亿美元，较上周 3.63 万亿美元，本周加密货币总市值涨幅为 5.2% 。比特币市值为 1.98 万亿美元，占比 51.44% 。
稳定币总市值为 2, 040 亿美元，占加密货币总市值的 5.32% 。其中 USDT 市值为 1, 380 亿美元，占稳定币总市值的 67.6% ；其次是 USDC 市值为 410 亿美元，占稳定币总市值的 20% ；DAI 市值为 53.7 亿美元，占稳定币总市值 2.6% 。
本周 DeFi 总 TVL 为 1, 374 亿美元，比较上周涨幅为 8.8% 。按公链进行划分，TVL 最高的三条公链中，分别是 Ethereum 链占比 57% ；Solana 链占比 7% ；Tron 链占比 6% 。
从链上数据看，日成交量中，ETH 和 BNB 成交量有下降的趋势，SOL 整体变化不大。此外，SUI 链上日成交量上涨趋势明显，较上周 1.2 亿美元，涨幅为 75% 。从日活跃地址增长趋势看，本周 BNB 日活跃地址增长明显，涨幅为 10.4% 。ETH DeFi TVL 为 789 亿美元，流通市值为 4, 472 亿美元，依然远超其他公链。
创新项目关注：Jade.Money： Jade 是一个去中心化稳定币平台，允许用户铸造 $JSD。 $JSD 是一种和$USDC 1 ： 1 兑换的收益稳定币。用户通过将 USDC 存入 Jade，可以在保持资产稳定价值的同时赚取收益；Nerocity：Nerocity 是一个基于 Solana 区块链构建的平台，可以创建和部署自主 AI 代理。作为一个去中心化的启动平台，它允许创建者快速部署能够与 Telegram 和 X 上的用户交互的人工智能代理；Econyx AI：用 AI 代理实现代币经济学的优化，AI 代理实现代币的平衡供应、需求和增长，提供可持续的经济机制。
一、市场概览
1.加密货币总市值/比特币市值占比
全球加密货币总市值为 3.84 万亿美元，较上周 3.63 万亿美元，本周内加密货币总市值涨幅为 5.2% 。
数据来源：cryptorank
截至发稿， 比特币 (BTC)的市值为 1.98 万亿美元，占比 51.44% 。与此同时，稳定币的市值为 2, 040 亿美元，占加密货币总市值的 5.32% 。
数据来源：coingeck
2.恐慌指数与 ETF 流入流出数据
加密货币恐慌指数为 78 ，显示为贪婪。
数据来源：coinglass
3.ETF 流入流出数据
截止至 2024.12.9 ，美国比特币现货 ETF 累计总净流入约 334 亿美元，美国以太坊现货 ETF 累计总净流入约 14 亿美元。其中 12 月 8 日，The ETF Store 总裁 Nate Geraci 在社交平台上表示，以太坊现货 ETF 已连续 10 天净流入。其中的两天的流入量创自 7 月推出以来新高，这表明顾问和机构投资者才刚刚开始关注这一领域。
数据来源：CoinW 研究院，sosovalue
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兑换比例
ETHUSD ：目前 3, 954 美元，历史最高价 4, 878 美元
ETHBTC ：目前为 0.039685 ，历史最高为 0.1238 ，跌幅约 67.9%
数据来源：ratiogang
5.Decentralized Finance (DeFi)
据 DeFiLlama 的数据，本周 DeFi 总 TVL 为 1, 374 亿美元，较上周涨幅为 8.8% 。
数据来源：defillama
按公链进行划分，TVL 最高的三条公链中，分别是 Ethereum 链占比 57% ；Solana 链占比 7% ；Tron 链占比 6% 。
数据来源：CoinW 研究院，defillama
数据截止至 2024 年 12 月 9 日
6.链上数据
主要从日交易量、日活跃地址、交易费用和总锁仓量（TVL）等，分析目前主要公链 ETH、SOL、BNB、TON、SUI 以及 APT 的相关数据。
数据来源：CoinW 研究院，defillama, Nansen
数据截止至 2024 年 12 月 9 日
日成交量与交易费用：日成交量和交易费用是衡量公链活跃度和用户体验的核心指标。日成交量中，ETH 和 BNB 成交量有下降的趋势，SOL 整体变化不大。此外，SUI 链上成交量增加趋势明显，较上周 1.2 亿美元，本周涨幅为 75% 。这也反应了随着 SUI 代币的突破新高，链上成交量也有显著的变化。
日活跃地址:日活跃地址反映了公链的生态参与度和用户粘性。从日活跃地址上看，SOL 依然是占据第一的位置。从日活跃地址增长趋势看，本周 BNB 日活跃地址增长明显，涨幅为 10.4% 。
总锁仓量（TVL）与流通市值：反应 DeFi 的成熟度和用户对平台的信任程度。从 TVL 上看，ETH 依然是 DeFi 领域的绝对领跑者，其 DeFi TVL 达到 789 亿美元，流通市值达到 4, 472 亿美元，依然远超其他公链。
7.稳定币市值与增发情况
据 Coinglass 数据，稳定币总市值为 2, 040 亿美元，续创历史新高，其过去一周增幅达 5.6% 。其中 USDT 市值为 1, 380 亿美元，占稳定币总市值的 67.6% ；其次是 USDC 市值为 410 亿美元，占稳定币总市值的 20% ；DAI 市值为 53.7 亿美元，占稳定币总市值的 2.6% 。
数据来源：CoinW 研究院，Coinglass
数据截止至 2024 年 12 月 9 日
据 Cointelegraph 数据，Tether 自 11 月 6 日以来已累计铸造 200 亿枚 USDT。
数据来源： Cointelegraph
二、本周热钱动向
1.本周涨幅前五的 VC 币和 Meme 币
过去一周内涨幅前五的 VC 币
数据来源：CoinW 研究院，Coingeck
数据截止至 2024 年 12 月 9 日
过去一周内涨幅前五的 Meme 币
数据来源：CoinW 研究院，coinmarketcap
数据截止至 2024 年 12 月 9 日
2.新项目洞察
Jade.Money： Jade 是一个去中心化稳定币平台，允许用户铸造 $JSD。 $JSD 是一种和$USDC 1 ： 1 兑换的收益稳定币。用户通过将 USDC 存入 Jade，可以在保持资产稳定价值的同时赚取收益。
Nerocity：Nerocity 是一个基于 Solana 区块链构建的平台，可以创建和部署自主 AI 代理。作为一个去中心化的启动平台，它允许创建者快速部署能够与 Telegram 和 X 上的用户交互的人工智能代理。
Econyx AI：用 AI 代理实现代币经济学的优化，AI 代理实现代币的平衡供应、需求和增长，提供可持续的经济机制。
三、行业新动态
1.本周行业大事件
Gravity 公布 Litepaper，将于 2025 年一季度上线测试网：Galxe 团队推出的 L1 区块链 Gravity 发布 Litepaper，将于 2025 年第一季度上线测试网。团队表示，Gravity 可实现每秒超 10 亿次哈希运算、毫秒级终结时间和并行 EVM 运算功能，并通过再质押协议提供企业级安全性，同时兼顾无缝的跨链互操作性。
Wormhole 开启质押奖励计划，首期奖励 5000 万枚 W：跨链互操作平台 Wormhole 宣布于 12 月 4 日开启 W 质押奖励计划（SRP），支持 Solana 及所有 EVM 链。用户参与治理质押可获得奖励，首期奖励池将分配不少于 5000 万枚 W 代币。
Manta Gas Gain 第一轮奖励开放领取，单个地址平均收益超 1000 美元：模块化 L2 项目 Manta Network 推出的 Gas Gain 活动第一轮奖励已开放领取，排名前 400 用户可在 Gas Gain 官网申领，单个地址真实平均收益超 1000 美元。
XION 公布代币经济模型，社区与 Launch 占 15.19% ：Layer 1 项目 XION 发布代币经济白皮书，介绍了其基于抽象证明（Proof of Abstraction）机制的代币模型。XION 代币总供应量为 2 亿枚，初始流通量为 25, 559, 333 枚，占比 12.78% 。代币分配方案中，生态激励与项目孵化占 23% ，战略投资者占 27% ，团队占 20% ，协议开发与基金会占 15% ，社区与 Launch 占 15.19% 。
特朗普提名 Paul Atkins 为 SEC 主席：美国候任总统唐纳德·特朗普已选择 Paul Atkins 担任证券交易委员会（SEC）主席。这一任命若最终确认，将成为特朗普兑现其竞选承诺的重要一步，为加密货币行业带来更友好的监管环境。
2.下周即将发生的大事件
以太坊 Layer 2 Superseed 于 12 月 9 日开启代币销售。
Magic Eden 基金会宣布 ME 代币将在 12 月 10 日进行 TGE。
Sui 生态借贷协议 Suilend 将于 12 月 12 日推出代币 SEND。
Optimism Governance Season 6 将持续到 2024 年 12 月 11 日。第六季的主题是 Optimizing to Support the Superchain。
Cardano（ADA）将于 12 月 11 日解锁约 1853 万枚代币，与现流通量的比例为 0.05% ，价值约 2200 万美元；
美国金融会计准则委员会（FASB）的比特币公允价值计账新规要求，企业在 12 月 15 日之后开始的财年将正式采用比特币公允价值会计记账。
3.上周重要投融资
Public ，Series A，融资 1.35 亿美元，投资机构 Accel。Public 于 2021 年宣布推出加密货币交易服务，此前使用该平台的个人投资者只能交易在美国上市的股票和 ETF，目前扩展至加密货币、国债以及艺术品。（12 月 3 日）
Brighty，Series A，融资 1000 万美元，投资机构 Futurecraft Ventures。Brighty 是一个集数字银行和加密银行于一体的一体化应用程序，用户可以使用稳定币储蓄、发送、消费并赚取每年高达 10% 的收益，每日支付。Brighty 致力于让个人能够购买加密货币并更安全地进入加密经济。（12 月 3 日）
Union，Series A，融资 1200 万美元，投资机构包括 gumi Cryptos Capital, LongHash Ventures, Borderless Capital, Blockchange Ventures, Foresight Ventures, Dispersion Capital, TRGC, Gate Ventures 等。Union 是一个高效的互操作协议，连接了任何生态系统中的所有区块链和 rollup。它基于共识验证，不依赖于受信任的第三方、预言机、多重签名或 MPC。（12 月 4 日）
Interlace，Series B，融资 1000 万美元，Bitrock 领投。Interlace 是一家总部位于新加坡的企业级全球发卡和数字资产管理公司，成立于 2019 年，为 Web3、跨境电商、B2B 贸易、开发者等提供跨境、跨币种、跨系统金融解决方案。（12 月 4 日）
Earos，Pre-Seed 轮，融资 1000 万美元，Lemon Ltd 领投。Earos 是一个利用数字孪生技术来挖掘 AI Agent 潜力的平台，目前正在构建一个融合 AI Agent 模型层的去中心化 AI 生态系统，允许全球节点在人工智能模型训练、部署和验证方面进行协作，开发者也可以创建、部署自己的 AI 代理，据悉该项目将利用代币为提供算力、进行 AI 代理工作站验证、以及运行节点的参与者提供奖励。（12 月 4 日）
