El proveedor de infraestructura de IA CoreWeave (CRWV) planea recaudar $2.000 millones mediante una oferta privada de bonos convertibles senior con vencimiento en 2031, cuyos fondos se destinarán a fines corporativos generales y para transacciones de calls con tope que podrían reducir la posible dilución futura para los accionistas.
Los bonos incluyen una opción para que los compradores adquieran $300 millones adicionales, anunció la empresa el lunes. Pueden liquidarse en efectivo, acciones o una combinación de ambos a discreción de CoreWeave.
Para limitar la dilución si los bonos finalmente se convierten en acciones, CoreWeave está realizando transacciones de calls con tope. Esta cobertura aumenta el precio de conversión efectivo y proporciona un grado de protección para los accionistas existentes, al tiempo que preserva la flexibilidad financiera.
CoreWeave fue fundada en 2017 como Atlantic Crypto, una empresa que utilizaba GPUs para minar Ether (ETH). A medida que el mercado de criptomonedas se debilitó, en 2019 reorientó su negocio hacia servicios de computación en la nube y de alto rendimiento, eventualmente enfocando su infraestructura de GPU en cargas de trabajo de IA.
La empresa ahora opera una red de centros de datos construidos específicamente para IA, y reportó este año que gestiona más de 33 instalaciones. No ha especificado si los fondos de su última recaudación se destinarán a expandir aún más esta presencia.
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La oferta de adquisición fallida de CoreWeave sobre Core Scientific
A pesar de haber cambiado su enfoque lejos de la minería de activos digitales como negocio principal, CoreWeave recientemente intentó una adquisición de $9.000 millones de Core Scientific, uno de los mayores operadores de minería de Bitcoin (BTC). Sin embargo, el acuerdo fracasó después de que los accionistas de Core Scientific votaran en contra de la propuesta.
El intento de adquisición alimentó especulaciones sobre un regreso a las criptomonedas, pero CoreWeave ha caracterizado el esfuerzo de manera diferente.
La empresa declaró que la adquisición tenía como objetivo asegurar el acceso a aproximadamente 1,3 gigavatios de capacidad energética en los sitios de Core Scientific, que podría aprovecharse para una futura expansión en IA, computación en la nube u otras cargas de trabajo intensivas en GPU.
CoreWeave había pasado más de un año persiguiendo a Core Scientific, comenzando con una oferta inicial en junio de 2024 que el minero rechazó. A medida que las acciones de Core Scientific subían, el precio necesario para asegurar un acuerdo también aumentó, contribuyendo finalmente al fracaso de la propuesta final cuando los accionistas la rechazaron.
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