Por | Taller de Modelos Mundiales
Hace una semana, Wang Xing dijo algo en la conferencia telefónica de resultados del primer trimestre de 2026 de Meituan, y muchos quizás no lo captaron completamente.
Dijo que, en el futuro, los usuarios objetivo de Meituan no serán solo los consumidores (To C) y los comercios (To B), sino que servir a los Agentes de IA (To A) se está volviendo cada vez más importante.
To C y To B han sido los modelos de negocio básicos de Internet durante veinte años.
Pero ahora, Wang Xing ha propuesto un nuevo término: To A.
Lo realmente radical de esta frase es que no trata al Agente como una herramienta, sino que lo redefine como un cliente.
Si el Agente es un cliente, Meituan tiene que pensar en cómo hacer que el Agente prefiera recomendar Meituan, no solo en que los usuarios prefieran abrir la app de Meituan.
Detrás de esto, la lógica de distribución de Internet está siendo reemplazada en silencio.
Y la velocidad del reemplazo es más rápida de lo que se imagina.
La guerra comercial en la era To A
La misma semana en que Wang Xing lanzó su "teoría To A", ocurrieron tres cosas simultáneamente.
Wang Xing anunció en la conferencia telefónica de resultados de Meituan que el Agente de IA "Xiaomei" de Meituan colaborará profundamente con "Yuanbao" de Tencent.
Si un usuario dice "quiero pedir comida a domicilio" en Yuanbao, la selección del restaurante, el pedido y la entrega serán gestionados por Meituan.
Justo ahora, también se ha filtrado que JD.com está colaborando con Tencent en torno a los Agentes de IA, y ya se ha conectado con fabricantes de dispositivos como Huawei, OPPO y Honor.
Y al otro lado del Pacífico, OpenAI anunció que ChatGPT se transformará en una superapp, integrando aplicaciones externas como Booking, Spotify, Expedia, etc., centrándose en Agentes capaces de ayudar a los usuarios a completar todo tipo de tareas de forma autónoma.
Sin haberse puesto de acuerdo, actuaron como movimientos colectivos desencadenados por la misma señal: los gigantes tecnológicos están empezando a formar alianzas.
Esto es anómalo.
En guerras comerciales anteriores, Douyin fue bloqueado directamente por WeChat, Alibaba y Tencent se bloquearon mutuamente durante casi una década, y Meituan y Ele.me libraron una guerra de subsidios encarnizada.
La cultura de la guerra comercial en Internet siempre ha sido directa, a cara descubierta, hasta la muerte.
Pero esta vez, se están aliando, y rápido, ¿por qué?
La razón está en esa frase de Wang Xing.
Hoy, la ruta del usuario al abrir su teléfono es: quiere pedir comida, abre Meituan; quiere comprar un billete de avión, abre Ctrip; quiere comprar algo, abre Taobao o JD.com.
Cada App guarda su propia entrada, el tráfico gira en su propio estanque.
Pero en el futuro, cuando entren en juego los Agentes, el usuario solo tendrá que decir una frase: "resérvame un restaurante japonés para mañana por la noche", el Agente entenderá la intención, llamará al servicio, completará el pedido, sin necesidad de abrir ninguna App.
Aquí es donde las grandes empresas realmente sienten el peligro.
Si en el futuro los usuarios solo hablan con Agentes, ¿ellos seguirán en la cadena?
Mirando las intensas alianzas de esta semana entre grandes empresas, la lógica encaja.
Xiaomei de Meituan se integra con Yuanbao de Tencent, JD.com se alía con Tencent y luego suma a Huawei, OPPO, Honor... Esencialmente, es To A, ocupar el puesto de recomendación en los Agentes.
Por lo tanto, esto no es una guerra comercial ordinaria. Es que ha llegado la era To A, Internet está reasignando roles, y todos los actores quieren defender su territorio.
Los diferentes caminos del To A
Cabe señalar que las formas de hacer To A varían según la empresa. En la actualidad, estas alianzas entre grandes empresas están tomando tres rutas principales:
Primera, superentrada + proveedor de servicios.
Yuanbao de Tencent, WeChat y ChatGPT están haciendo esto.
Yuanbao integra a Meituan, la entrada de tráfico de Tencent integra a JD.com, OpenAI integra Booking, Spotify, Expedia, Canva, etc., en ChatGPT. En esencia, están metiendo servicios de comida a domicilio, compras, viajes, contenido, diseño, pago, etc., en una única entrada de Agente.
Lo que disputan es ser la primera parada cuando el usuario expresa una necesidad.
Segunda, las Apps se encapsulan a sí mismas como servicios invocables.
Xiaomei de Meituan, el Agente de IA de JD.com, Taobao, Uber, Expedia, OpenTable pertenecen a esta categoría.
Su lógica es pragmática: si en el futuro los usuarios ya no me abren directamente, al menos debo asegurarme de que, cuando el Agente tome decisiones por el usuario, aún pueda ser invocado.
Prefieren retroceder de ser una entrada frontal a una capa de capacidad en segundo plano, antes que ser completamente ignorados.
Tercera, los fabricantes de móviles crean una entrada de Agente a nivel de sistema.
Xiaoyi de Huawei, YOYO de Honor, OPPO y Xiaomi siguen una ruta más fundamental.
No necesariamente hacen comida a domicilio, compras o redes sociales ellos mismos, pero controlan la entrada del sistema del teléfono.
La primera frase que diga el usuario puede ser escuchada primero por el asistente de IA del móvil y luego distribuida a WeChat, JD.com, Meituan.
Esta es una oportunidad para los fabricantes de móviles de reposicionarse aprovechando los Agentes, después de haber perdido la entrada en la era de las Apps.
Pero también hay empresas que han tomado un camino completamente diferente.
Por ejemplo, Alibaba, que ha optado primero por la integración interna.
Qianwen (modelo de IA), el asistente de compras de IA de Taobao, la cartera de IA de Alipay, los viajes de IA de DingTalk, todos conectan servicios propios de Alibaba. Fliggy, Amap, las compras flash de Taobao, todo está dentro del alcance de la integración.
Alibaba ha elegido convertirse primero en un circuito cerrado completo, y al exportar hacia afuera, ya es una capa de servicios de Alibaba empaquetada.
Sea cual sea la ruta, lo que todos disputan es obtener una posición insustituible en la nueva cadena del To A.
¿Hacia dónde va el To A?
Formar alianzas es el primer paso en esta guerra comercial, pero no el final.
La situación actual parece una situación en la que todos ganan:
Yuanbao de Tencent obtiene las capacidades de servicio de Meituan y JD.com, Meituan y JD.com obtienen el tráfico de entrada de WeChat, fabricantes de móviles como Huawei y OPPO se suben al tren, cada uno obtiene lo suyo.
Pero estas colaboraciones tienen una grieta natural: los intereses de la parte que ofrece la entrada y los de la parte que ofrece el servicio nunca son completamente coincidentes.
¿Yuanbao invoca a Meituan hoy, pero mañana podría permitir que los restaurantes se registren directamente en su plataforma, saltándose la capa de Meituan?
¿ChatGPT integra Booking hoy, pero mañana podría conectarse directamente al inventario de hoteles, sin necesidad del intermediario OTA?
Esto no es una teoría conspirativa, es la tentación comercial que enfrenta cualquier plataforma que controle una entrada suficientemente grande.
En su día, cuando WeChat creó los Mini Programs, innumerables Apps ligeras fueron absorbidas; cuando Google Maps se lanzó, las apps de navegación locales desaparecieron colectivamente.
Esta vez, si una superapp realmente logra que los proveedores sean gestionados directamente por su Agente, saltándose las plataformas agregadoras existentes (restaurantes, hoteles, taxis, compras), la existencia de Apps como Meituan o Ctrip correría peligro.
Aunque este camino es difícil de lograr, no es completamente imposible.
Por lo tanto, las alianzas actuales de las grandes empresas son, en esencia, la ocupación de posiciones por parte de los proveedores de servicios antes de que se cierre la ventana: prefieren ser invocados antes que ser ignorados.
Su apuesta es que su capacidad de servicio es lo suficientemente sólida y difícil de reemplazar, haciendo que la entrada del Agente no pueda prescindir de ellos.
Además, esta batalla To A plantea algunas preguntas más.
Por ejemplo, ¿la recomendación de servicios por parte de los Agentes podría evolucionar finalmente hacia una nueva versión de los anuncios patrocinados (pago por clic)?
Si es así, Meituan y JD.com tendrían que pagar por el tráfico de usuarios que antes poseían, añadiendo una capa extra de peaje.
Otra: si la recomendación del Agente tiene un problema, ¿quién es responsable? ¿La parte de la entrada o la del servicio?
Nadie sabe cuál es la respuesta, pero todos ya han empezado a correr.
Después de todo, en esta reconfiguración del To A, el mayor peligro no es perder la carrera, sino no oír el disparo de salida.
